三、多晶硅進(jìn)口量增價(jià)跌
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年3月份多晶硅進(jìn)口量為12529噸，環(huán)比增加14.5%，3月份進(jìn)口均價(jià)15.75美元/千克，環(huán)比下滑3.7%。值得注意的有以下三點(diǎn)：第一，從韓國(guó)進(jìn)口量仍位居第一。3月份從韓國(guó)進(jìn)口量為5536噸，環(huán)比增加5.1%，占總進(jìn)口量的44.2%，仍居進(jìn)口量首位。3月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量達(dá)到韓國(guó)月均產(chǎn)能的81.0%，韓國(guó)復(fù)審調(diào)查開始后截止目前尚未對(duì)韓國(guó)進(jìn)口量產(chǎn)生影響。第二，自美國(guó)進(jìn)口價(jià)格再次觸底。3月份從美國(guó)進(jìn)口價(jià)格跌至10.97美元/千克，環(huán)比下滑54.9%，接近2016您10月份的歷史低點(diǎn)10.02美元/千克。3月份價(jià)格之所以跌幅巨大，主要是由于正逢國(guó)內(nèi)外多晶硅市場(chǎng)需求低谷期，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格一月之內(nèi)跌幅達(dá)17.1%，在市場(chǎng)急速疲軟的階段，進(jìn)口料價(jià)格也只能順勢(shì)下滑。第三，其他地區(qū)進(jìn)口量日漸凸顯。3月份從日本、馬來(lái)西亞、以色列、印度共進(jìn)口多晶硅1031噸，占總進(jìn)口量的8.2%。其中馬來(lái)西亞進(jìn)口量達(dá)到701噸，占比為5.6%，超越美國(guó)成為第四大進(jìn)口地區(qū)，另外還涌現(xiàn)出像以色列和印度等多晶硅出口國(guó)。
分國(guó)別來(lái)看：2017年3月份，自韓、德、美、臺(tái)這四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量11499噸，占總進(jìn)口量的91.8%，進(jìn)口量占比分別為44.2%、35.0%、3.6%、8.9%，韓國(guó)居首位且占比久居高位，德國(guó)進(jìn)口量占比略有增加。分貿(mào)易方式來(lái)看：2017年3月份按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅占比12.0%，其中自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比為21.7%，100%通過(guò)保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)。自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比為69.7%，同樣100%通過(guò)保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口方式進(jìn)入。
四、單多晶之“爭(zhēng)”不論輸贏
自2015年開始，為加快光伏平價(jià)上網(wǎng)速度，中國(guó)計(jì)劃每年實(shí)行光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，即通過(guò)制定激勵(lì)政策，鼓勵(lì)同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的光伏產(chǎn)品、企業(yè)或單位的技術(shù)研發(fā)、宣傳和推廣。在政策的支持下，2016年“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的投標(biāo)大部分選擇了單晶組件。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在2016年下半年完成招標(biāo)的“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目中，單晶組件的占比超過(guò)了60%。
據(jù)彭博新能源(BNEF)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，相比2016年，2017年中國(guó)單晶市場(chǎng)份額由20%迅速提升至25%，這主要就是受“領(lǐng)跑者”政策的影響。按“領(lǐng)跑者”計(jì)劃規(guī)定，進(jìn)入的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率必須分別達(dá)到16.5%和17%以上。而目前幾乎100%的單晶組件都能滿足17%的轉(zhuǎn)換效率，“領(lǐng)跑者”對(duì)單晶組件效率的門檻要低于多晶組件，兩者效率標(biāo)準(zhǔn)制定沒有拉開差距。
隨著“630”并網(wǎng)期限的逼近，單晶的發(fā)展勢(shì)頭愈加迅猛。2017年一季度單晶產(chǎn)能供不應(yīng)求，硅片價(jià)格持續(xù)居高不下。截止4月26日，156mm單晶硅片周均價(jià)0.795美元/片，156mm高效多晶硅片周均價(jià)0.554美元/片，價(jià)差已接近2元/片。但在價(jià)差高達(dá)2元/片的情況下，單晶硅片還是供不應(yīng)求，這不符合商業(yè)邏輯，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這一結(jié)果是由政策的傾向性決定的，政策的傾向有可能會(huì)阻礙平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程。故國(guó)家能源局已向各大主要光伏企業(yè)下發(fā)了征求意見稿，擬調(diào)高“領(lǐng)跑者”計(jì)劃中單多晶組件轉(zhuǎn)換效率的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，單晶效率由17%提升至18%，多晶效率由16.5%提升至17%，兩者的效率差擴(kuò)大了一倍至1%。
值得注意的是，本輪單多晶“之爭(zhēng)”的關(guān)鍵在于兩者對(duì)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃解讀的側(cè)重點(diǎn)相異。單晶方認(rèn)為“領(lǐng)跑者”的初衷是為鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)，多晶認(rèn)為性價(jià)比才是重點(diǎn)。
事實(shí)上，無(wú)論是單晶還是多晶，高效都是未來(lái)一致的追求目標(biāo)?！邦I(lǐng)跑者”將組件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置地高一些，企業(yè)才會(huì)通過(guò)自身挖潛來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升行業(yè)整體平均水平，最終才能在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的道路上步步前進(jìn)。
五、多晶硅后市預(yù)測(cè)
4月中旬開始的多晶硅價(jià)格觸底反彈主要是由于終端安裝并網(wǎng)的刺激，想要在6月30日之前并網(wǎng)，電站必須在5月底之前建成投運(yùn)，因此4-5月份多晶硅需求得到了一定保障。另外電池片價(jià)格的波動(dòng)能夠相對(duì)直接地反映終端需求的強(qiáng)弱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，電池片價(jià)格從2016年2月底開始連續(xù)一年以上持續(xù)下跌，直到4月中旬止跌，表明光伏需求已開始回暖，同時(shí)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)也反映近期訂單正在逐步恢復(fù)，因此這一波需求回暖短期內(nèi)將刺激多晶硅價(jià)格微幅回升。“630”之后，若無(wú)新的光伏補(bǔ)貼利好政策，下游需求有可能再次陷入疲軟，則此時(shí)的價(jià)格上漲也只能是曇花一現(xiàn)。
