?中國光伏產業(yè)正在重塑格局，代表著光伏產業(yè)新勢力的晶科能源、隆基股份、華為等幾家企業(yè)，在短時間內迅速超越或接近細分領域的前期領跑者。
今年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為1.6吉瓦，凈利潤3.133億元，同比增長514.31%，首度成為全球單季銷量冠軍。在光伏逆變器領域，華為跨界入場，僅用3年時間，就成為行業(yè)第一。一直專注上游的隆基股份，一季度凈利潤2.61億元，同比增長417.59%，成為全球最大的單晶硅產品制造商。
光伏新勢力的迅速崛起得益于光伏產業(yè)的整體回暖。在2013年國務院《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏產業(yè)迅速回暖，2015年國內新增裝機量占全球四分之一以上。今年一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機容量714萬千瓦，同比增長41.7%。
中國可再生能源協(xié)會副理事長孟憲淦對記者表示，光伏新勢力的崛起，一方面受益于中國光伏產業(yè)的發(fā)展壯大，另一方面是企業(yè)抓住機遇，利用后發(fā)優(yōu)勢、實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略的結果，有利于降低光伏發(fā)電成本，促進整個行業(yè)的快速發(fā)展。
躲過一劫
光伏新勢力能夠迅速成長并實現(xiàn)趕超，后發(fā)優(yōu)勢是一個重要因素。最典型的是晶科能源，2006年晶科能源成立并以一個跟隨者的姿態(tài)先后進入硅錠、硅片、組件領域中。彼時，受無錫尚德創(chuàng)始人施正榮在2005年成為首富效應的吸引，國內一大批企業(yè)進入光伏領域，晶科能源只是其一。
2008年，多晶硅價格一路瘋漲，現(xiàn)貨市場價格突破500美元/公斤。這讓光伏產業(yè)的下游企業(yè)苦不堪言，一部分企業(yè)開始意識到需要進入上游，以獲得主動權，另一部分則通過簽訂長期訂單來穩(wěn)定多晶硅供給價格。當年，英利斥資24億元投資成立六九硅業(yè)有限公司，進入多晶硅領域，就是一個較為典型的案例。
晶科能源CEO陳康平向《財經國家周刊》記者介紹，當時有太多的企業(yè)涌進上游，雖然政府提供了優(yōu)惠的電價，但晶科能源沒有很強的項目經驗和競爭優(yōu)勢，決定還是要“等一等”。不僅如此，2010年，晶科能源還將已經簽訂的長單中的一半轉讓給其他企業(yè)。
但恰恰就是這個“等一等”的決定，讓晶科能源規(guī)避了日后多晶硅價格的暴跌風險。2011年，光伏市場風云突變。由于多晶硅、光伏組件產量增加太多，而太陽能市場卻有所萎縮，供給遠大于需求，以致全產業(yè)鏈庫存嚴重。當年10月，多晶硅現(xiàn)貨報價25萬－30萬元/噸，跌破成本價。
同月，德國光伏企業(yè)太陽能世界公司的美國分公司（SolarWorld）聯(lián)合其他6家生產商向美國國際貿易委員會與美國商務部提出申請，要求對中國出口的太陽能光伏產品進行“雙反”調查。美國商務部于2012年10月裁定對中國光伏產品及組件征收18.32%—249.96%的反傾銷稅，以及14.78%—15.97%的反補貼稅；同年11月，美國國際貿易委員會通過此項裁定，做出最終裁決。
多晶硅行業(yè)于是重新洗牌。部分前期投入多晶硅的企業(yè)不得不停產，簽訂大量長單的企業(yè)則背上了承重的成本負擔。比如，當年砸下重金的英利，受多晶硅投資拖累影響至今。而曾經紅極一時的江西賽維則因豪賭多晶硅，最終破產重組。
晶科能源不僅成功躲過一劫，還先后拓展了南非、印度、澳大利亞等新興市場，避免了對歐美市場的過度依賴。2011年，11家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科成為僅有的兩家盈利企業(yè)之一。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2015-2016年中國光伏產業(yè)年度報告》顯示，2015年晶科能源光伏組件出貨量4200兆瓦，全球排名第三。
國家發(fā)改委能源研究所的相關人士表示，晶科能源能夠迅速崛起，很重要的原因是避免了前面企業(yè)走過的陷阱和彎路；在光伏產業(yè)擴張期能夠合理控制在硅片、電池、組件三個領域的產能，形成上下游的自我配套；在剛上市資金充裕的情況下轉向新興市場和下游。
“另外，光伏裝備的大量國產化，價格大幅下降，使新進企業(yè)投入相對減少、毛利率增加，也在一定程度上助推了光伏新勢力的崛起?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會會員部副主任王亮對《財經國家周刊》說。
差異化
在光伏的另一個細分領域，全球最大通訊設備商華為僅用3年時間就實現(xiàn)了跨界的逆襲。
華為對外公布的業(yè)績顯示，2015年出貨量8.5吉瓦，成為國內出貨量最大的光伏逆變器生產企業(yè)。逆變器是光伏發(fā)電的必備電氣設備，作用是將光伏產生的直流電轉換為交流電，再接入電網或供給用戶，堪稱光伏電站的中樞神經。
在華為之前，國內最大的逆變器生產商合肥陽光電源已在該領域深耕16年，并形成在集中式逆變器上的領先優(yōu)勢。華為在進入該領域后選擇了不同產品路線——組串式逆變器。事實證明，組串式逆變器成本雖高，但在全生命周期能夠產生更多發(fā)電量，其單個設備控制的光伏電站面積小，便于維修，一旦出現(xiàn)故障，無須整個電站或大面積停發(fā)，只要拆修一小塊即可，從而受到市場認可。HIS最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2015年，組串式逆變器占據(jù)了40%的市場，而2012年僅為11%。
航禹太陽能科技有限公司董事長丁文磊向記者介紹，華為在用組串式逆變器差異化占領市場的同時，又結合組串式逆變器的運行特點，拓展了監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、運維分析等服務，提出了智能電站的概念，從零部件提供商轉變?yōu)閷I(yè)的電站整體解決方案和服務提供商。這種服務模式的創(chuàng)新顛覆了傳統(tǒng)廠家銷售產品為主的理念，提升了整個電站的運維效率，降低了運營維護成本。
不過，也有業(yè)內人士表示，隨著合肥陽光電源等企業(yè)逐漸進入組串式逆變器市場，華為的差異化優(yōu)勢也在相應減弱。
業(yè)內人士表示，如今，華為主打的組串式逆變器及光伏系統(tǒng)解決方案的理念并非獨有，國內前幾名的廠商與華為在產品和技術方面并不存在難以逾越的差距。華為真正的殺傷力在于其擅長的市場營銷，他們采用了主動積極的營銷和服務模式，讓同行難以效仿。
隆基股份同樣是靠差異化取得成功的典型。成立于2000年的隆基股份，進入光伏并不算晚，然而與國內眾多企業(yè)選擇多晶硅技術路線不同的是，隆基股份始終專注于單晶硅棒、硅片的研發(fā)、生產和銷售。2005年，多晶硅市場火爆，而隆基股份還是一個只有十幾臺單晶爐的小廠。
面對多晶硅巨大的市場機遇，隆基股份的管理團隊一度迷茫、彷徨，甚至要轉向多晶硅，最終，半導體材料科班出身的管理層李振國、鐘寶申等人認為，未來單晶更具前景，決定堅持這一路線。在2006年到2010年全行業(yè)瘋狂躍進的時期，隆基股份蟄伏下來，進行研發(fā)和準備。到2011年國內光伏幾乎陷入全行業(yè)困境的情況下，隆基股份卻反其道而行之，開始選擇投入先進的技術，快速擴張產能，并在2012年4月在上海證券交易所主板上市。
隨著國內光伏市場的復蘇，從2014年起，隆基股份找準機會，向產業(yè)鏈下游延伸。當年收購了浙江樂葉光伏科技有限公司，進入電池、組件領域，使得單晶光伏組件價格迅速下降并展開與多晶硅競爭。2016年第一季報顯示，隆基股份營業(yè)收入22.09億元，同比增長169.11%，凈利潤2.61億元，同比增長417.59%。
“不死的兵才是好兵”
政策始終是中國光伏產業(yè)的一個核心變量。
2015年12月，國家發(fā)改委發(fā)出《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網標桿電價政策的通知》，以2016年6月30日作為并網最后期限：若6月30日前未能并網，則執(zhí)行2016年標桿上網電價，新電價明顯降低。
為了趕在6月30日前并網而獲得更高的電價，今年以來，光伏下游電站領域出現(xiàn)了搶裝潮。IHS的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中國太陽能光伏裝機量近13吉瓦，而2015年同期是7.73吉瓦。
但盲目跟風擴產的風險也隱藏其中。此前的典型教訓如，英利通過擴產在2012年、2013年連續(xù)兩年拿下組件出貨量第一的名頭，卻無法趕上2015年全行業(yè)盈利的步伐。
中國光伏行業(yè)協(xié)會會員部副主任王亮表示，一方面應鼓勵光伏新勢力的快速發(fā)展崛起，另一方面，必須以穩(wěn)健可持續(xù)為基礎，保利協(xié)鑫、天合光能、陽光電源等依然是行業(yè)內循序漸進發(fā)展的典范，“不死的兵才是好兵?！?/p>
另一風險在于嚴重的棄光和補貼滯后帶來的市場萎縮。國網能源研究院統(tǒng)計顯示，2015年國家電網調度范圍（不含蒙西）累計棄光電量為46.5億千瓦時，棄光率12.62%。6月3日國家能源局下達的2016年光伏發(fā)電實施方案中，已經對棄光嚴重的新疆、甘肅、云南暫停下達指標。與此同時，因可再生能源發(fā)展基金不足導致的補貼拖欠問題短期內也難以解決。
業(yè)內人士認為，由于棄光和補貼問題，上半年搶裝過后市場需求或許會迅速回落。那時，光伏新一輪產能過?；驅⒕硗林貋?。從2015年下半年開始，隨著光伏行業(yè)高速發(fā)展，一些此前已經停產的“僵尸企業(yè)”已死灰復燃。
