截至目前，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《電力補(bǔ)償服務(wù)的工作方案》等支持儲(chǔ)能發(fā)展的政策文件，開啟了儲(chǔ)能應(yīng)用的良好開端，為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展打開了巨大的商業(yè)化應(yīng)用空間，并有望催生出多種相關(guān)應(yīng)用的盈利模式。自2021年以來(lái)，寧夏、遼寧、安徽、福建、內(nèi)蒙古等地陸續(xù)在新能源上網(wǎng)等相關(guān)文件中提出了對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)、配套等具體要求，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這一范圍涵蓋20個(gè)省份，儲(chǔ)能已經(jīng)成為新能源規(guī)劃中的重要環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能的應(yīng)用空間正隨著技術(shù)和市場(chǎng)兩方面的推動(dòng)不斷加強(qiáng)。
儲(chǔ)能商業(yè)模式分析
近年來(lái)，全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4吉瓦，同比增長(zhǎng)9%，新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25.4吉瓦，同比增長(zhǎng)67.7%，其中鋰離子電池占絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過90%。海外儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，分區(qū)域看主要以美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、澳洲市場(chǎng)為主。海外儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速有以下重要原因：首先，各國(guó)頒布多項(xiàng)儲(chǔ)能激勵(lì)政策和規(guī)劃，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，在政策激勵(lì)和市場(chǎng)需求推動(dòng)下海外儲(chǔ)能市場(chǎng)維持高速發(fā)展的狀態(tài);其次，具備較為成熟的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)，擁有多元化的電力品種為儲(chǔ)能市場(chǎng)提供收益支持;第三，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目具備較高的經(jīng)濟(jì)性，在高收益、補(bǔ)貼政策和儲(chǔ)能成本下降的驅(qū)動(dòng)下盈利能力提升明顯。
與全球儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)相似，我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能也正在快速發(fā)展。“十三五”時(shí)期我國(guó)新型儲(chǔ)能基本實(shí)現(xiàn)了由研發(fā)示范向商業(yè)化初期的過渡，但仍然存在缺乏國(guó)家層面宏觀規(guī)劃、備案和并網(wǎng)管理流程不明確不規(guī)范、長(zhǎng)期性穩(wěn)定性激勵(lì)政策缺乏、建設(shè)和調(diào)度運(yùn)行不銜接不協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)體系不健全等問題。
中國(guó)儲(chǔ)能政策主要體現(xiàn)在財(cái)政補(bǔ)貼、輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則、接入規(guī)范、需求側(cè)響應(yīng)等方面。結(jié)合中國(guó)政策要求和電力體制改革情況，儲(chǔ)能的潛在商業(yè)模式可分為輸配電成本監(jiān)管模式和競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)模式兩大類。輸配電成本監(jiān)管模式適用于保障電力系統(tǒng)安全和保障輸配電功能兩類場(chǎng)景的儲(chǔ)能應(yīng)用，按照投資回收方式不同，該商業(yè)模式又可細(xì)分為有效資產(chǎn)回收模式和租賃模式。有效資產(chǎn)回收模式由于資產(chǎn)要進(jìn)入輸配電價(jià)核算，因此只能由業(yè)務(wù)受到監(jiān)管的電網(wǎng)企業(yè)投資;租賃模式可由社會(huì)資本投資，租賃費(fèi)用由價(jià)格主管部門負(fù)責(zé)核定和監(jiān)管。競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)模式適用于提供輔助服務(wù)、削峰填谷和提高新能源利用率三類場(chǎng)景的儲(chǔ)能應(yīng)用，按照投資回收方式不同，該商業(yè)模式又可細(xì)分為合同能源管理模式、兩部制電價(jià)模式、輔助服務(wù)市場(chǎng)模式和現(xiàn)貨交易市場(chǎng)模式。競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)模式由可參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)資本投資。
從目前國(guó)家一系列指導(dǎo)意見來(lái)看，儲(chǔ)能通過獲取國(guó)家級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的可能已微乎其微。盡管如此，地方層面針對(duì)儲(chǔ)能或分布式光儲(chǔ)項(xiàng)目的補(bǔ)貼仍然是提升儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的可行渠道，正在激發(fā)新一輪的儲(chǔ)能開發(fā)熱潮。據(jù)悉，目前已有11個(gè)省(區(qū)、直轄市)出臺(tái)了23項(xiàng)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策。
儲(chǔ)能典型的商業(yè)模式
以100兆瓦/200兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，對(duì)湖南、山東、寧夏商業(yè)模式進(jìn)行分析。
具體參數(shù)模型如下——電池壽命：采用磷酸鐵鋰電池，循環(huán)次數(shù)按6000次，10年;投資成本：考慮建設(shè)成本，一套儲(chǔ)能電站的建設(shè)成本約1800元/千瓦時(shí)，10年人力、運(yùn)維成本約250元/千瓦時(shí)，總投資約4.1億元;運(yùn)行參數(shù)：DOD(充放電深度)為90%，系統(tǒng)效率為85%，不考慮儲(chǔ)能系統(tǒng)的逐年衰減。
湖南
湖南主要的商業(yè)模式為“儲(chǔ)能容量租賃+輔助服務(wù)調(diào)峰”。
儲(chǔ)能容量租賃：湖南共享儲(chǔ)能租賃均價(jià)約4000萬(wàn)元/100兆瓦/年，10年租賃收益約4億元;輔助服務(wù)調(diào)峰：依據(jù)《湖南省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則(試行)》(湘監(jiān)能市場(chǎng)[2020]81號(hào))，儲(chǔ)能電站報(bào)價(jià)限額在0~500元/兆瓦時(shí)，因?yàn)殡娬緢?bào)價(jià)和調(diào)用頻次沒有明確規(guī)定，輔助服務(wù)調(diào)峰收益沒有保障性收入;以全壽命周期10年6000次計(jì)算，在租賃收益不變的基礎(chǔ)上，輔助服務(wù)調(diào)峰按照最大報(bào)價(jià)500元/兆瓦時(shí)計(jì)算，要調(diào)用112次才能收回本金;輔助服務(wù)調(diào)峰平均報(bào)價(jià)為9.3元/兆瓦時(shí)，才能在10年內(nèi)收回本金。
山東
山東主要的商業(yè)模式為“儲(chǔ)能容量租賃+電力市場(chǎng)交易”。
儲(chǔ)能容量租賃：山東共享儲(chǔ)能租賃均價(jià)約3300萬(wàn)元/100兆瓦/年，10年租賃收益約3.3億元;電力市場(chǎng)交易：根據(jù)《關(guān)于做好2022年山東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行有關(guān)工作的通知》(魯監(jiān)能市場(chǎng)函[2022]8號(hào))，依據(jù)國(guó)網(wǎng)山東省電力公司介紹，在電力市場(chǎng)交易期間儲(chǔ)能電站充電最低價(jià)為-0.08元/千瓦時(shí)，儲(chǔ)能電站放電最高電價(jià)約0.5元/千瓦時(shí)，按照該價(jià)差進(jìn)行交易，儲(chǔ)能電站一充一放收益約為8.946萬(wàn)元，以電力市場(chǎng)交易最大價(jià)差，在租賃收益不變的基礎(chǔ)上，要儲(chǔ)能電站回收本金至少要運(yùn)行190個(gè)循環(huán)。
寧夏
寧夏的主要商業(yè)模式為輔助服務(wù)調(diào)峰。
輔助服務(wù)調(diào)峰：依據(jù)《關(guān)于開展2022年新型儲(chǔ)能項(xiàng)目試點(diǎn)工作的通知》，給予自治區(qū)儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目0.8元/千瓦時(shí)調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格，全生命周期內(nèi)完全充放電前600次在輔助服務(wù)市場(chǎng)中不考慮價(jià)格排序，優(yōu)先調(diào)用儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目。按通知約定固定輔助服務(wù)調(diào)峰單次調(diào)用收益為14.4萬(wàn)元，保證的600次收益為8640萬(wàn)元;
以調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格0.8元/千瓦時(shí)調(diào)用儲(chǔ)能電站，需要調(diào)用2248次才能收回本金，每年調(diào)用600次需要約4年;按照儲(chǔ)能電站全壽命周期，調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格至少為0.34元/千瓦時(shí)，10年才能收回本金。
各省現(xiàn)有的固定收益政策均不能使投資的儲(chǔ)能電站完全地收回投資，需要對(duì)儲(chǔ)能電站的運(yùn)行和報(bào)價(jià)進(jìn)行各種假設(shè)來(lái)粗略計(jì)算收益狀態(tài)，不確定的收益嚴(yán)重影響了社會(huì)資本對(duì)儲(chǔ)能的建設(shè)投資意愿。
對(duì)三省不確定收益預(yù)設(shè)補(bǔ)償金額和調(diào)用次數(shù)，湖南輔助服務(wù)調(diào)峰價(jià)格在250元/兆瓦時(shí)，調(diào)用次數(shù)為年300次;山東電力市場(chǎng)交易放電上限價(jià)格0.5元/千瓦時(shí)，充電下限價(jià)格0.2元/千瓦時(shí)，年充放電次數(shù)600次;寧夏輔助服務(wù)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格0.6元/千瓦時(shí)，年調(diào)用次數(shù)600次，預(yù)估收益情況如表1所示。
儲(chǔ)能政策展望
目前，儲(chǔ)能市場(chǎng)尚處于商業(yè)化初期，儲(chǔ)能的價(jià)值收益難以充分體現(xiàn)，很多儲(chǔ)能項(xiàng)目只能依靠短期調(diào)峰、調(diào)頻及峰谷電價(jià)套利，但調(diào)頻調(diào)峰的補(bǔ)償機(jī)制不健全，峰谷電價(jià)套利依賴于電價(jià)水平，具有不確定性，是一種非可持續(xù)發(fā)展模式，不具備大規(guī)模應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)效益。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)要迎來(lái)真正的行業(yè)春天，就要把握好力度，保持政策制定的可操作性和可持續(xù)性，一方面各地各級(jí)政府因地制宜，參照新能源給予儲(chǔ)能相應(yīng)的補(bǔ)貼政策;另一方面，各級(jí)政府依據(jù)本地新能源發(fā)展規(guī)劃，制定有利于儲(chǔ)能電站參與售電的差別電價(jià)和輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，明確最低調(diào)用次數(shù)和最低補(bǔ)償價(jià)格，在電化學(xué)儲(chǔ)能成本與技術(shù)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性區(qū)域的同時(shí)，明確投資回收期和可能獲取的最大投資收益，以保證儲(chǔ)能電站具備一定的發(fā)展空間。（姜蘭蘭）
評(píng)論