新冠肺炎疫情暴發(fā)，直接影響了中國居民生活與各行業(yè)生產活動。由于資源供應體系有比較完善的支撐，供應能力受到的直接沖擊有限，而疫情對煤炭、石油、天然氣、電力等各品種能源需求的下拉作用均大于供給，預計能源供需寬松、總體平衡的基本面沒有改變。
疫情對短期能源需求影響較大
(一)國內年初大部分品種能源需求均明顯下降
一方面，絕大部分民眾居家避險，春節(jié)假期出行取消，航運、鐵路和公路客運受到重創(chuàng)，交通用能需求大幅下降。疫情暴發(fā)以來，全國各省區(qū)市為控制疫情擴散，相繼都采取了延長假期、高速限行、公共交通臨時停運等措施。這導致1-2月國內汽油和航空煤油市場消費量同比下降約10%-15%。
另一方面，隨著節(jié)后復工時間從2月3日延期到2月下旬之后，工商業(yè)正常生產活動受阻，短期生產耗能均出現(xiàn)負增長。其中：從柴油消費看，大型戶外工程、工礦企業(yè)、物流運輸?shù)刃袠I(yè)活動顯著下降。從天然氣消費看，陶瓷、玻璃及食品、服裝、造紙等行業(yè)延遲開工，導致工業(yè)燃料用氣需求受到嚴重沖擊。從電力消費看，第三產業(yè)中的旅游景點、住宿餐飲、批發(fā)零售、房地產、課外教育等都受到直接沖擊，用電量顯著下降;由于占整個工業(yè)用電量40%左右的建材、化工、鋼鐵、有色等四大高耗能企業(yè)一般不會停工，用電量基本保持穩(wěn)定;同時因延長假期令居民在家生活時間預計較往年平均多，使得1-2月居民生活用電量增速同比擴大。
(二)國際原油市場暴跌
自1月中下旬疫情暴發(fā)以來，英國倫敦的Brent油價由1月6日高點68.91美元/桶下挫至2月11日的53.27美元/桶，跌幅達23%。3月9日，歐佩克和非歐佩克部長級會議減產協(xié)議談崩，加之沙特提出進一步增產，國際油價單日驟跌超過20%，Brent油價一度跌至31美元/桶。從世界重大疫情與石油價格的走勢看，疫情期間國際石油價格走低，但疫情結束后往往會出現(xiàn)反彈。預計受疫情影響，6月之前油價都將處于低位徘徊，之后隨著疫情逐步緩解，國際油價將逐步回升至70美元/桶左右。
疫情將導致2020年中國天然氣需求增長下滑，利空天然氣價格。不過因近兩年來全球管道氣和LNG出口能力不斷提升、LNG投資和新建產能投運持續(xù)加速，世界天然氣供應已處于寬松狀態(tài)，疫情暴發(fā)前國際天然氣價格已在低位徘徊。其中，美國亨利中心天然氣現(xiàn)貨價格在2019年冬季已跌破2.0美元/百萬英熱單位,2020年1月為1.91美元/百萬英熱單位，創(chuàng)近四年來新低，預計2020年均價2.3美元/百萬英熱單位左右。此外，疫情引起的中國需求大幅放緩，有望加快縮小“亞洲溢價”，預計2020年亞洲地區(qū)液化天然氣現(xiàn)貨年均價格將降至4.5美元/百萬英熱單位左右(到岸價)。
預計2020年能源供需持續(xù)寬松
預計國內疫情有望在一季度得到有效控制，國際疫情有望在二季度得到控制，下半年全球經(jīng)濟基本恢復。
預計石油需求負增長。2019年汽油、柴油需求均較低迷，其中汽油需求僅增長3.1%，消費量1.31億噸;柴油需求增長-1.1%，消費量1.58億噸;航空煤油是唯一較快增長的油品，約增長9.5%，消費量4030萬噸。預計2020年石油需求比2019年有所下降。
天然氣需求不及預期。預計2020年第一季度天然氣消費量較去年同比下降;之后天然氣消費需求將逐漸回暖，預計2020年天然氣消費量增長不及預期。
電力需求仍將保持增長態(tài)勢。2019年，全社會用電量72255億千瓦時，同比增長4.5%，預計2020年全年全社會用電量增速與2019年大致相當。
煤炭需求總體較為平穩(wěn)。2019年煤炭消費量39.4億噸、同比增長1.1%，2020年因耗煤量占80%的發(fā)電及四大高耗能生產仍能基本平穩(wěn)，確保了煤炭消費基本面保持穩(wěn)定，但同時其他制造業(yè)耗煤也會受到延期復工的影響。預計2020年煤炭消費量同比基本持平。
綜合而言，2020年中國能源消費總量增速較前兩年進一步放緩;同時能源結構持續(xù)優(yōu)化。
能源行業(yè)應有效支持經(jīng)濟加快復蘇
(一)短期能源行業(yè)應積極作為，助力穩(wěn)定經(jīng)濟增長
1.2020年進一步降電價10%。2018年、2019年連續(xù)降低一般工商業(yè)電價10%，累計讓利近2000億元人民幣，惠及7600多萬家中小微企業(yè)。研究結果表明，通過逐步理順居民用電與工商業(yè)用電價格的交叉補貼、繼續(xù)清理完善政府性基金及附加、進一步加大電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革力度提高輸配運行效率等措施，仍可騰出讓利900億-1300億元的降價空間。為此建議進一步降低一般工商業(yè)電價10%(約對用戶讓利700億元)，以彰顯降成本、穩(wěn)增長、促改革、提質量的決心，穩(wěn)定社會預期。
降電價重點包括：進一步清理消減電網(wǎng)側的政府性基金及附加，包括國家重大水利工程發(fā)展基金等，研究清理電源側的附加收費，包括加強甄別脫硫、脫硝、除塵等加價項目，這些合計可騰出一定幅度的降價空間;強化推進電網(wǎng)企業(yè)主輔分離，最大限度地減少電網(wǎng)企業(yè)內部及其相關企業(yè)間的關聯(lián)交易，提高電網(wǎng)企業(yè)運行效率，也可騰出一些降價空間。
2.抓住當前國際油價低迷的窗口期，增加國內石油儲備、支持石油進口。國際原油市場歷史上首次經(jīng)歷中國因素直接導致的油價爆跌，不過從歷史上世界重大疫情與油氣價格的走勢關系看，疫情期間國際油氣價格走低，但疫情結束后往往會出現(xiàn)反彈，這中間約有1-3個月的窗口期，為此建議：要充分利用當前國際油氣價格低位徘徊時機，加大力度增加石油儲備;同時探索由政府牽頭、吸引社會資本共同成立石油采購基金，且免征進口環(huán)節(jié)增值稅，按市場規(guī)則助力有意愿、有能力、但當前流動資金不足的市場主體擇機增加石油和液化天然氣國際采購。
(二)中長期能源行業(yè)應深化改革，多措并舉謀發(fā)展
1.利用當前油氣需求放緩時機，加快深化油氣領域體制機制改革。中國近年來天然氣每年新增消費量在300億立方米左右，進入新一輪快速發(fā)展階段，且按國際經(jīng)驗看還將有10年以上的快速發(fā)展期。然而，暴發(fā)新冠肺炎疫情后，反映工業(yè)燃料用氣景氣度先行指標的國內液化天然氣工廠開工率呈現(xiàn)明顯下降。為此亟須出臺鞏固天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的改革舉措。一是加快深化油氣勘探開發(fā)領域改革，加快推進礦業(yè)權“探采合一”改革落地，對難動用油氣儲量實行混合所有制或招標方式向社會資本公開轉讓;針對油氣企業(yè)開采的非常規(guī)(包括常規(guī)難動用儲量)和深海的油氣產量收益，免征資源稅和特別收益金，并適當下調增值稅稅率，激勵主要油氣企業(yè)在疫后加大生產力度，引入更多投資者參與油氣勘探開發(fā)。二是加快推進石油天然氣管網(wǎng)公司治理機制建設和配套政策出臺，深化“管住中間、放開兩端”的市場化改革，有效降低各層級天然氣管網(wǎng)輸配費用，打通“最后一公里”，切實降低終端用戶用氣成本。
2.依據(jù)市場化原則加快推動石油煉化產業(yè)淘汰落后產能。近年來，中國石油加工能力快速增長，截至2018年底達8.3億噸，2019年底約8.6億噸。由于近年來中國成品油及化工產品消費需求和出口仍持續(xù)增長，淘汰落后產能的任務因各種原因未能得到有效落實。但今年受疫情影響引起需求和出口大幅下滑，2月初中國石油、中國石化等主營煉廠開工率較2019年78%的水平下降了15%左右，大部分山東地煉企業(yè)的開工率降至50%，一定程度凸顯了當前產能過剩問題?？紤]到2020年石油需求將出現(xiàn)負增長，亟須加快淘汰落后產能，推進供給側結構性改革，逐步建立石油煉化產業(yè)規(guī)范的市場秩序和合理的市場結構，避免惡性競爭和全行業(yè)虧損。
3.以老舊小區(qū)更新改造和復建為抓手，推進智慧城市和智慧能源建設(統(tǒng)稱為“新基建”項目)、擴大固定資產投資。隨著各地戰(zhàn)“疫”持續(xù)深入推進，依靠5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息手段加快智慧城市建設，加強社區(qū)和城市治理能力成為未來發(fā)展的重要方向。城市能源供需系統(tǒng)是城市建設的有機組成部分，也是保障城市正常運行的關鍵要素，建立智慧城市不能不對城市能源供需系統(tǒng)同步進行智慧化升級。當前老舊小區(qū)更新改造是推進智慧城市建設的重要切入點，也是實現(xiàn)智慧城市和智慧能源同步規(guī)劃、同步建設的關鍵領域。目前，全國老舊小區(qū)約17萬個、住宅面積共40億平方米以上，涉及上億老百姓的切身利益。按照智慧城市建設思路，老舊小區(qū)改造必須同步加強基礎設施建設、強化社區(qū)功能，將醫(yī)療、托幼、養(yǎng)老、家政、電子商務、智慧能源與智慧城市管理等功能集成起來。一方面改造后的老舊小區(qū)將成為現(xiàn)代社區(qū)，居民生活品質顯著提升，住房同步升值;另一方面老舊小區(qū)改造投資規(guī)模巨大。按每平方米的改造投資需2000-4000元計，預計需要固定資產投資8萬億-16萬億元，2020年若能額外新增開工其中的10%，即有0.8萬億-1.6萬億元的額外新增固定資產投資，這可助力經(jīng)濟增速從底線情景提升至目標情景。
作者：郭焦鋒 李繼峰 高世楫
作者單位：國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所
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