隨著近日北京、上海申報的燃料電池汽車示范城市獲五部門（財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合批準，氫能產(chǎn)業(yè)再次鳴響“發(fā)令槍”。
為何是再次？因為氫能產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)發(fā)展歷程雖短，但隨著政策引導(dǎo)和行業(yè)技術(shù)更替，已歷經(jīng)幾輪發(fā)展高峰，包括2008年服務(wù)奧運會的燃料電池汽車等，但受限于當時的技術(shù)瓶頸，燃料電池汽車并未實現(xiàn)大規(guī)模推廣。
而此次通過城市群效應(yīng)，氫能產(chǎn)業(yè)將在示范城市全面鋪開。隨之落地的“以獎代補”政策，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵，企業(yè)根據(jù)汽車銷量及電堆功率、載重質(zhì)量進行權(quán)重積分，按照所得積分比例參與補貼分配，開創(chuàng)了補貼的新格局。
氫能產(chǎn)業(yè)投資
——誰在砸錢？
《證券日報》記者近日走訪北京大興國際氫能示范區(qū)了解到，該園區(qū)建設(shè)已經(jīng)到了緊張的收尾階段，園區(qū)旁的加氫站也開始了試運營工作。加氫站工作人員告訴記者，近期加氫站正在進行電力系統(tǒng)升級改造，以便提供更好的服務(wù)保障。
作為大興國際氫能示范區(qū)的主體運營單位，水木興創(chuàng)副總經(jīng)理王云杉告訴《證券日報》記者，預(yù)計9月底園區(qū)將完成工期正式開園，目前入駐企業(yè)有億華通、國富氫能、氫璞創(chuàng)能等，企業(yè)入駐率超過80%，還有清華工業(yè)開發(fā)研究院、北京理工大學(xué)石油化工學(xué)院等高?？蒲性核腭v，會與園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等共同打造氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
王云杉表示：“氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈長，不斷迭代的技術(shù)需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的配套協(xié)同，因此通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，可以形成技術(shù)自主創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，建立氫能區(qū)域一體協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”
像大興國際氫能示范區(qū)這樣的產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)在北京、上海、廣州、石家莊等城市落地開花。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份-7月份，氫能產(chǎn)業(yè)名義總投資金額超過2500億元，同比增長超過90%。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對《證券日報》記者表示：“根據(jù)我們的考察情況來看，很多地方在未來5年至10年內(nèi)，對氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的謀劃都是千億元級的。未來十年，僅燃料電池汽車的市場空間就在2000億元以上。同時，在電動船舶、電動飛機、儲能、軌道交通等領(lǐng)域，燃料電池的應(yīng)用前景也值得期待。”
以北京為例，北京市財政局、大興區(qū)政府牽頭開展京津冀燃料電池汽車示范城市群申報工作。大興區(qū)聯(lián)合海淀、昌平等6個區(qū)，以及天津濱海新區(qū)、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等共12個城市（區(qū)）組成京津冀氫燃料電池汽車示范城市群。北京市財政局經(jīng)濟建設(shè)處表示，目前，北京市已初步建立起了推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政支持政策體系，覆蓋關(guān)鍵技術(shù)科技研發(fā)、加氫站建設(shè)和運營、車輛購置補貼等環(huán)節(jié)。
安永大中華區(qū)能源資源行業(yè)聯(lián)席主管合伙人鐘麗對《證券日報》記者表示，京津冀區(qū)域是國內(nèi)最早開展氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)和示范應(yīng)用的地區(qū)之一。在《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2021-2025年）》中就強調(diào)要統(tǒng)籌京津冀氫能產(chǎn)業(yè)布局，在京北打造氫能產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)，京南則重點打造氫能高端裝備制造與應(yīng)用示范區(qū)。依托北京氫能創(chuàng)新優(yōu)勢以及京津冀產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，充分整合各方優(yōu)勢資源，京津冀地區(qū)氫能及相關(guān)配套企業(yè)亦將迎來發(fā)展良機。
中信證券研報指出，示范城市群名單陸續(xù)揭曉，為行業(yè)注入了新的政策催化劑，同時國產(chǎn)化推進和技術(shù)進步也帶動產(chǎn)業(yè)鏈成本不斷下降，氫能產(chǎn)業(yè)化正在加速推進，市場規(guī)模擴張在即，行業(yè)實現(xiàn)盈利也為期不遠。
中國氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用聯(lián)盟執(zhí)行秘書長李洪波表示，為響應(yīng)聯(lián)合國應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)的號召，我國提出碳達峰、碳中和目標，并且將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技創(chuàng)新結(jié)合起來。“國家能源局于2020年把氫能首次寫入《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，并主持編制了《能源技術(shù)創(chuàng)新十四五規(guī)劃》。各部委和各地方政府也相繼在‘十四五’規(guī)劃及實施方案中對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出明確指示，城市群則是各項政策與產(chǎn)業(yè)化的落地實施者。”
氫能產(chǎn)業(yè)上游
——綠氫是方向？
在初中化學(xué)課本上有一個經(jīng)典的化學(xué)反應(yīng)：水通電后生成氫氣和氧氣，這也正是當前很多企業(yè)制造氫氣的基礎(chǔ)理論。近年來，氫能在全球受到前所未有的關(guān)注，主要是因為發(fā)展氫能是實現(xiàn)全球能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑之一。
李洪波對《證券日報》記者表示，從氫的制取方式來講，最普遍和最成熟的方式是化工制氫，其具有生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)成熟的特點。但這樣制取的氫氣大都含有相當數(shù)量的碳，根據(jù)不同的碳排放量，又把氫分為灰氫（含有碳）、藍（含碳但已經(jīng)過碳捕集和回收）和綠氫（不含碳）。綠氫是指完全由水電、風電、光伏等可再生能源發(fā)電，通過電解水制取的氫，在生產(chǎn)過程中沒有碳產(chǎn)生，所以最符合碳減排要求。
大興國際氫能示范區(qū)加氫站的工作人員告訴記者，目前站內(nèi)使用的氫氣是由燕山石化提供的，也在籌劃將氫氣來源從化工制氫向綠色氫能轉(zhuǎn)變。
2020年我國的氫氣來源中，62%為煤制氫，19%為天然氣制氫，僅有1%來自可再生能源制氫。在氫能制造領(lǐng)域，灰氫不可取，藍氫可以有限度使用，而綠氫是行業(yè)發(fā)展方向。在全球共同努力應(yīng)對氣候變化的大背景下，氫來源的“綠化”趨勢是毋庸置疑的。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴《證券日報》記者，光伏和風力發(fā)電都是重資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但光伏和風能都不能存儲，發(fā)電也有間歇性不穩(wěn)定因素，棄風棄光現(xiàn)象多有發(fā)生，而“光伏/風電+制氫”的綠氫發(fā)展模式已經(jīng)有實踐嘗試和應(yīng)用推廣。電解水制氫的電費成本會達到70%左右，所以利用棄光、棄風的電力或者局部地區(qū)發(fā)電成本低于0.2元/度的電力生產(chǎn)綠氫，經(jīng)濟效益更加明顯。
祁海珅說：“綠氫的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化之路被眾多光伏公司看好，未來的新型能源生態(tài)圈可能會圍繞以下兩個方式展開：一是‘分布式光伏/分散式風電+儲能+電動汽車+能源互聯(lián)’，二是‘集中式光伏/大型風電+制氫+氫燃料電池汽車+能源互聯(lián)’。這兩種新能源技術(shù)的組合體系會是未來能源的重要組成和產(chǎn)業(yè)鏈投資的重點，也是實現(xiàn)低碳經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的能源消費變革的主力軍。”
一位業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報》記者，目前部分光伏和風電企業(yè)或是自主研發(fā)，或是與氫能技術(shù)公司合作制氫項目，這樣也能夠獲得更多的地方政策支持和科技補貼。
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《關(guān)于開展2021年度風光制氫一體化示范的通知》，優(yōu)選7個2021年度風光制氫示范項目，示范項目共建設(shè)新能源221.95萬千瓦，電解水制氫6.69萬噸/年。與此同時，在多省發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，制氫都成為重點領(lǐng)域，地方政府正在將越來越多的目光投向綠色氫能的制取。
鈞山董事總經(jīng)理、資本市場總經(jīng)理王浩宇告訴《證券日報》記者，目前各地都在積極發(fā)展綠氫，具體來說就是“風光發(fā)電-多余電量電解水制氫-氫氣儲存-利用燃料電池發(fā)電”的順序?，F(xiàn)在綠氫的制取成本較高，未來隨著可再生能源的發(fā)電成本下降，綠氫的成本下降也成為可能。
王浩宇說：“利用清潔能源制氫，既可以儲能也可以商業(yè)利用，這樣氫氣的制取成本就會逐步下降，綠氫也成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力風口，目前正被資本和光伏巨頭加速布局。”
氫能產(chǎn)業(yè)中游
——核心技術(shù)如何突破？
氫能與燃料電池以往的界限較為模糊，總被視為一個整體。但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，二者越發(fā)呈現(xiàn)出強相關(guān)性，但又不完全重疊。氫能的發(fā)展集中在綠氫的制備，燃料電池的切入場景則聚焦于交通，二者的發(fā)展影響到整個氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的進程。
隨著相關(guān)支持政策先后落地，央企和上市公司布局燃料電池的步伐也明顯加快，不僅有厚普股份、美錦能源、大洋電機等燃料電池行業(yè)龍頭上市公司加速布局，更有昇輝科技、協(xié)鑫新能源等多家上市公司跨界入局。
巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴《證券日報》記者，雖然制氫和儲運環(huán)節(jié)是氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵，但整個氫能產(chǎn)業(yè)的主要利潤和核心技術(shù)環(huán)節(jié)在燃料電池，資本也對燃料電池研發(fā)企業(yè)給予了更高估值。
張翠霞表示：“不同于鋰電池十分依賴上游鋰、鈷等資源的供給，制氫的方式較為多樣，主要考慮的是如何降低成本，這就凸顯出燃料電池的價值。一方面燃料電池汽車是行業(yè)確定性的發(fā)展方向，這直接利好燃料電池發(fā)展，另一方面在發(fā)電、儲能方面的應(yīng)用前景，給燃料電池帶來了豐富的想象空間。”
但燃料電池在資本市場長期處于“叫好不叫座”的尷尬境地。雖然去年開始相關(guān)公司受到資本的追捧，但氫能項目業(yè)績依然沒有明顯變化。
于清教對《證券日報》記者表示：“目前來看，以氫為主業(yè)的上市公司依舊稀少，在燃料電池、氫能汽車、加氫站等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，企業(yè)幾乎都處于前期投入的虧損狀態(tài)，從企業(yè)規(guī)劃來看，其研發(fā)投入通常在億元、十億元級別。而隨著汽車、能源等領(lǐng)域行業(yè)巨頭的入局，氫能產(chǎn)業(yè)投資布局將開啟百億元、千億元規(guī)模。”
從國際上來看，日本、美國、韓國等在燃料電池方面的專利技術(shù)布局較早，中國近年來也在加速追趕。于清教指出，氫能產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸是規(guī)模小帶來的成本壓力，這也是氫能應(yīng)用商業(yè)化進度不及預(yù)期的主要原因，問題、困難雖多，但也是中國企業(yè)的機會所在。
燃料電池行業(yè)的盈利難問題，不僅是商業(yè)化落地緩慢和產(chǎn)業(yè)規(guī)模小的問題，更源于關(guān)鍵材料的海外進口依賴。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套體系不完善，燃料電池許多關(guān)鍵零部件及技術(shù)需要進口，使得成本難以控制。
《證券日報》記者走訪北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新研氫能研發(fā)中心時，新研氫能CEO洪鑫表示，從工藝技術(shù)看，中國企業(yè)已經(jīng)攻克了大部分燃料電池的技術(shù)瓶頸，并且在進一步提高效率和降低成本。
然而立足燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈，一些核心零部件依然需要進口，這就制約了燃料電池的產(chǎn)能供給，甚至一些零部件還存在“卡脖子”現(xiàn)象。洪鑫介紹，如燃料電池零部件的催化劑、碳紙、質(zhì)子交換器等，在國內(nèi)仍然缺乏量產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，使得燃料電池的整體成本難以降低。
洪鑫表示：“燃料電池關(guān)鍵部件國產(chǎn)化進程正在加快，業(yè)內(nèi)也在資本和政策的支持下加大研發(fā)力度，如金屬雙極板作為燃料電池的核心部件，此前國內(nèi)少有企業(yè)能實現(xiàn)量產(chǎn)，目前已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。”
中泰證券研報指出，當前我國燃料電池的國產(chǎn)化主要集中在固體氧化物和質(zhì)子交換膜燃料電池領(lǐng)域。固體氧化物膜燃料電池與國外技術(shù)差距較大，且尚未進行商業(yè)化。質(zhì)子交換膜電池系統(tǒng)發(fā)展較好，膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵零部件已經(jīng)具備國產(chǎn)化能力。其中，電堆是價值最大的環(huán)節(jié)，也是最先國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。
海南省綠色金融研究院管委會主任尤毅對《證券日報》記者表示，氫能的大規(guī)模使用離不開燃料電池的推廣，燃料電池的推廣取決于燃料電池的成本能否下降。當前眾多企業(yè)紛紛投資于燃料電池開發(fā)生產(chǎn)以及燃料電池汽車的研發(fā)制造，資本的積極介入也會促進行業(yè)快速發(fā)展。
尤毅表示：“燃料電池汽車有最廣大的市場和使用群體，全國氫能標準化技術(shù)委員會發(fā)布的《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍皮書》明確，2030年國內(nèi)將建成加氫站1000座，氫燃料電池車達到100萬輛。這必然會帶動上游基礎(chǔ)設(shè)施和燃料電池產(chǎn)業(yè)需求，從而實現(xiàn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。因此燃料電池的國產(chǎn)化不僅有利于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保障。”
氫能產(chǎn)業(yè)下游
——誰先用？怎么用？
作為氫能產(chǎn)業(yè)最重要的落地方式，業(yè)內(nèi)普遍認為，燃料電池汽車是當下的市場風口，也是推動整個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
目前國內(nèi)燃料電池汽車的應(yīng)用場景不斷拓展，包括公交車、重卡、物流車、叉車、市政車輛等。但在乘用車領(lǐng)域，燃料電池汽車的發(fā)展和推廣還有較多限制，隆眾資訊氫能分析師高琳告訴《證券日報》記者，首先，燃料電池汽車的成本偏高，目前制造成本是燃油車的2倍-4倍，主要原因是燃料電池系統(tǒng)中，很多核心材料和部件較為依賴進口；其次，雖然目前國內(nèi)加氫站的投資建設(shè)已經(jīng)在加速推進，但短期內(nèi)無法支撐燃料電池汽車廣泛使用。
重卡有望成為最早實現(xiàn)燃料電池汽車全商業(yè)化運用的領(lǐng)域，一方面，鋰電池汽車在重載、長續(xù)航領(lǐng)域存在短板，這成為使用方便、壽命周期長的燃料電池汽車的機會。另一方面，補貼是向大功率重型車傾斜的，功率越大、整車質(zhì)量越大補貼就越多。
在補貼方面，氫能產(chǎn)業(yè)希望通過“以獎代補”政策鼓勵前端優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將補貼落到實處，避免出現(xiàn)騙補等情況。
東興證券能源分析師鄭丹丹對《證券日報》記者表示，燃料電池汽車和鋰電池汽車在產(chǎn)業(yè)化方面的發(fā)展階段不同，氫燃料電池在供應(yīng)鏈完備度、產(chǎn)能規(guī)模等方面，較鋰電池仍有較大差距。因此，預(yù)計未來數(shù)年燃料電池汽車的市場規(guī)模仍小于鋰電池汽車。同時，燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，未來在商業(yè)化推廣過程中，不同環(huán)節(jié)的完善有先有后，加氫站核心設(shè)備的國產(chǎn)化和電堆大規(guī)模量產(chǎn)有望先行，實際情況亦存在偏離預(yù)期的可能。
雖然燃料電池汽車的商業(yè)化運用還在探索之中，但不乏車企積極布局，從最近幾個月工信部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》來看，每批次公告中都有車企或車企參股公司作為燃料電池配套商出現(xiàn)，近期就有東風汽車、廈門金龍、武漢客車和一汽集團等車企現(xiàn)身。這種變化也反映出車企并不甘心在燃料電池汽車時代僅僅作為代工廠存在，他們已經(jīng)開始將觸角伸向上游技術(shù)環(huán)節(jié)。
長城控股集團旗下子公司未勢能源董事長張?zhí)煊鹪诮邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示，長城并沒有將目光局限于氫燃料電池汽車的落地，而是立足核心技術(shù)，通過構(gòu)建一體化供應(yīng)鏈生態(tài)，在外實現(xiàn)多領(lǐng)域合作，在內(nèi)整合最優(yōu)資源，使上下產(chǎn)業(yè)鏈融會貫通。
張?zhí)煊鸨硎荆?ldquo;我們聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源，建立了國際級‘制-儲-運-加-應(yīng)用’一體化供應(yīng)鏈生態(tài)，已經(jīng)完成車載儲氫、發(fā)動機系統(tǒng)等核心產(chǎn)品和膜電極、雙極板、電堆、儲氫瓶、高壓瓶閥等核心零部件的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品從應(yīng)用端到供給端，已覆蓋商用車和乘用車，未來將拓展叉車、熱電聯(lián)供、飛行器等領(lǐng)域，加強液氫應(yīng)用探索。”
為進一步加快燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化能力，張?zhí)煊鸨硎?，希望政府能夠積極推進投資體制改革，開拓多樣化資金渠道，引導(dǎo)和吸引社會投資特別是民間投資以合資、獨資、參股、特許經(jīng)營等方式參與建設(shè)與營運，提升產(chǎn)業(yè)活力。同時，希望各地方政府能夠打破行政區(qū)劃、地方保護等壁壘，營造開放合作、市場統(tǒng)一、公平競爭的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，強化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)之間的協(xié)同與合作，以“強強聯(lián)合”的方式實現(xiàn)高質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。
高琳表示，業(yè)內(nèi)將目前燃料電池汽車的發(fā)展進程比作十年前的鋰電池汽車，未來還需要加速示范城市的商業(yè)化運營和推廣，在示范運營中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，加快燃料電池汽車走向普通消費者的速度。
來源：證券日報
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