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迎來(lái)波瀾壯闊的新能源大時(shí)代

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-01-22 10:22:21

作者簡(jiǎn)介:陳方明,易津資本創(chuàng)始人,同時(shí)創(chuàng)立了專注電動(dòng)重卡的博雷頓科技。作為有超過(guò)十年風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn)的專家,在新能源、新材料領(lǐng)域做了深厚布局。他著眼于高精尖技術(shù),聚焦新能源領(lǐng)域的硬科技,投資過(guò)常州聚和,拉普拉斯,凱世通,南通天盛,杭州矚日等一大批新能源企業(yè)。陳方明是上海市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者,他創(chuàng)立的博雷頓獲得了高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、市重點(diǎn)人工智能示范項(xiàng)目、高端裝備首臺(tái)套、交通部國(guó)家級(jí)行業(yè)研究中心、上海市專精特新項(xiàng)目等一系列名號(hào)和榮譽(yù)。


題記:光伏+儲(chǔ)能將成為未來(lái)全球最主要能源來(lái)源


習(xí)主席9月22號(hào)宣布2030年中國(guó)碳排放達(dá)峰,2060年中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和承諾,吹響了全球能源轉(zhuǎn)型的號(hào)角。日韓、歐盟、巴西、智利等國(guó)家也已經(jīng)明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號(hào)是巴黎協(xié)定5周年,新一屆美國(guó)政府也將重返巴黎協(xié)議。


遏制碳排放,共建美好家園,新能源革命是大勢(shì)所趨。同時(shí),超大型的企業(yè),尤其是傳統(tǒng)能源企業(yè)像BP、殼牌、國(guó)家能源集團(tuán)、上海電氣也在加速綠色戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在此背景下,傳統(tǒng)能源企業(yè)加速向新能源企業(yè)轉(zhuǎn)型,而儲(chǔ)能也順勢(shì)成為產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)。譬如松下正計(jì)劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴(kuò)產(chǎn)10%至39 GWh,并考慮與挪威國(guó)家石油公司(Equinor)、挪威海德魯電解鋁廠(Hydro)在挪威新建一家大型合資電池工廠。上海電氣電站集團(tuán)與國(guó)軒高科成立上海電氣國(guó)軒,主攻儲(chǔ)能及動(dòng)力電池方向。

傳統(tǒng)能源公司態(tài)度發(fā)生大逆轉(zhuǎn),BP公司發(fā)布的2020版世界能源展望報(bào)告,將光伏列為未來(lái)最主要的能源。


在未來(lái)20年,明確的技術(shù)路線表明人類要擺脫化石能源依賴,人類有史以來(lái)第一次真正有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)能源自由,新能源也將成為最便宜的能源,這將會(huì)延伸出大量的時(shí)代機(jī)遇、催生一批偉大的公司。


汽車(chē)、工程機(jī)械,船舶等典型能耗大戶,都在全面往電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

狂飆的新能源汽車(chē)資本市場(chǎng)


以Tesla、蔚來(lái)NIO為代表的新能源汽車(chē)股直線狂飆,尤其以NIO蔚來(lái)為例,一年多時(shí)間漲幅超過(guò)40倍。新能源汽車(chē)的局面從瀕臨死亡迅速扭轉(zhuǎn),蔚來(lái)的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場(chǎng)最受青睞的哥,資本市場(chǎng)不缺傳奇,缺乏洞見(jiàn)和超前思維。


過(guò)去一年,新能源汽車(chē)走了一把180度逆轉(zhuǎn)行情,Tesla市值超過(guò)7500億美金,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值;NIO蔚來(lái),比亞迪也接連市值超過(guò)奔馳,全球汽車(chē)市值排名前十企業(yè),中國(guó)獨(dú)占三席。幾年前傳統(tǒng)勢(shì)力還是非常傲慢,他們連Tesla都不放在眼里,更別說(shuō)其他造車(chē)新勢(shì)力了;今日傳統(tǒng)勢(shì)力的市值連新勢(shì)力的尾燈都看不到了。因果其實(shí)早已種下,昔日柯達(dá),諾基亞的故事反復(fù)登場(chǎng),套用股市經(jīng)典的理論就是歷史會(huì)重演;傳統(tǒng)勢(shì)力尾大不掉,決策緩慢,效率低下,沒(méi)有創(chuàng)新土壤,也很難包容失敗,內(nèi)卷十分嚴(yán)重。


全球汽車(chē)行業(yè)2020年銷(xiāo)售車(chē)輛約9000萬(wàn)輛,其中約2000萬(wàn)輛為商用車(chē),約7000萬(wàn)輛為乘用車(chē)。


以中國(guó)市場(chǎng)為例:中國(guó)2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)售約2600萬(wàn),其中約2100萬(wàn)輛乘用車(chē),500萬(wàn)輛則為商用車(chē),分為輕卡,中卡,重型卡車(chē)。Tesla,NIO蔚來(lái)等專注于乘用車(chē)市場(chǎng),斯堪尼亞,解放等則專注于商用車(chē)市場(chǎng)。2020年中國(guó)市場(chǎng)重型卡車(chē)銷(xiāo)售突破160萬(wàn)輛,增幅和產(chǎn)量均大幅領(lǐng)先全球,保有量達(dá)到850萬(wàn)臺(tái),輕卡、中卡保有量超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái),合計(jì)接近3000萬(wàn)臺(tái)。


2020年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局下,動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)66GWH,其中乘用車(chē)預(yù)計(jì)消耗50GWH,出貨量為百萬(wàn)臺(tái)級(jí)別,后續(xù)增長(zhǎng)每年約30-50%;輕卡及大巴車(chē)消耗15GWH,出貨量十萬(wàn)臺(tái)級(jí)別,后續(xù)幾乎無(wú)增長(zhǎng),略微下滑;電動(dòng)重卡及工程機(jī)械約1GWH,出貨量千臺(tái)級(jí)別,后續(xù)將成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)量擴(kuò)大及成本的繼續(xù)降低,基于完全市場(chǎng)化且想象空間巨大的儲(chǔ)能及重卡,工程機(jī)械的電動(dòng)化處于爆發(fā)的前夜。


儲(chǔ)能及重卡、工程機(jī)械市場(chǎng)空間測(cè)算


重卡保有量超過(guò)850萬(wàn)臺(tái),適合于電動(dòng)化的場(chǎng)景為大宗物資運(yùn)輸,建筑砂石料,煤炭,鐵礦等大宗商品運(yùn)輸。該場(chǎng)景傳統(tǒng)車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)低,運(yùn)輸半徑一般在150公里內(nèi)。粗略計(jì)算,以單車(chē)配置電量約為300KWH度電,100萬(wàn)輛全部替換需要300GWH鋰電池。


工程機(jī)械保有量超過(guò)800萬(wàn)輛,其中裝載機(jī)約200萬(wàn)輛,挖機(jī)約200萬(wàn)輛,叉車(chē)350萬(wàn)輛,其他約100萬(wàn)輛;裝載機(jī)、叉車(chē)的電動(dòng)化率可以超過(guò)80%。裝載機(jī)配置電量為2-300KWH電,80%替換約400GWH鋰電;叉車(chē)一般為15-30KWH電不等,80%替換約50GWH,裝載機(jī)的電動(dòng)化約等于叉車(chē)電動(dòng)化的10倍市場(chǎng)空間。


重卡的電動(dòng)化誕生了Nikola,該公司市值約60億美金(無(wú)主營(yíng)收入);叉車(chē)的電動(dòng)化誕生了普拉格能源(PLUG),市值更是達(dá)到308億美金,是全球最大叉車(chē)集團(tuán)杭叉市值的近12倍,他們累計(jì)生產(chǎn)大約萬(wàn)臺(tái)氫燃料電動(dòng)叉車(chē)。電動(dòng)裝載機(jī)的單價(jià)也遠(yuǎn)大于電動(dòng)叉車(chē),整體市場(chǎng)規(guī)模是叉車(chē)的10倍。


對(duì)比傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值,工程機(jī)械領(lǐng)域一定會(huì)出現(xiàn)“電動(dòng)版Tesla”,市值超過(guò)卡特彼勒是非常值得期待。


2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為137 GWh,同比上升了17%。前三強(qiáng)的市場(chǎng)份額集中度在提高,從2019年的62.4%升至65.2%。


2021年中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè):


電動(dòng)乘用車(chē)出貨150萬(wàn)臺(tái),平均裝備55KWH電池,約82.5GWH電池出貨量;輕卡及大巴車(chē)數(shù)量略有下滑,但單車(chē)電池裝配量增大,則總裝機(jī)量達(dá)到15GWH;重卡及工程機(jī)械突破1.5萬(wàn)臺(tái),平均裝配電量300KWH,總裝機(jī)量達(dá)到4.5GWH,儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到5GWH,合計(jì)達(dá)到9.5GWH。統(tǒng)計(jì)下來(lái),中國(guó)全年電池出貨量有希望達(dá)到107GWH,較2020年增長(zhǎng)65%。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)為210 GWh,較2020年增長(zhǎng)53%;2021年細(xì)分場(chǎng)景增長(zhǎng)將以重卡及工程機(jī)械增長(zhǎng)最為迅猛,同比達(dá)到350%增長(zhǎng)速度。


2025年中國(guó)市場(chǎng)測(cè)算:


預(yù)計(jì)到2025年,新能源乘用車(chē)突破400萬(wàn)輛大關(guān),單車(chē)平均裝機(jī)70KWH,總裝機(jī)量280GWH;電動(dòng)重卡突破10萬(wàn)臺(tái),單車(chē)裝機(jī)350KWH,總裝機(jī)量達(dá)到35GWH;裝載機(jī)突破20萬(wàn)臺(tái),單車(chē)裝機(jī)350KWH,總裝機(jī)量達(dá)到70GWH,合計(jì)達(dá)到105GWH,儲(chǔ)能達(dá)到100GWH。乘用車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)量約等于重卡,工程機(jī)械,儲(chǔ)能;考慮到重卡,工程機(jī)械3-5年一個(gè)周期需要更換電池,乘用車(chē)10年一周期,則兩大領(lǐng)域長(zhǎng)期的電池使用量接近,也接近于該兩大行業(yè)在燃油車(chē)時(shí)代的格局,乘用車(chē)的總體燃油量約等于重卡加工程機(jī)械。


SNE預(yù)計(jì),2025年全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求量將達(dá)到1163 GWh,中國(guó)占比近40%,2030年將達(dá)2963 GWh。


2030年猜想:考慮到時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn),得從全社會(huì)的新能源化,電動(dòng)化來(lái)看待2030年的巨大機(jī)會(huì)


2030年,以光伏+儲(chǔ)能+氫氣為代表的新能源將顛覆整個(gè)傳統(tǒng)能源生產(chǎn)的格局


這里不難看出高瓴重倉(cāng)CATL、隆基后迅速引爆了鋰電和光伏兩大新能源基石行業(yè)的龍頭企業(yè)。寧德時(shí)代市值接近10000億,Tesla突破7500億美金,隆基超過(guò)4000億。


全面顛覆傳統(tǒng)能源需要解決的問(wèn)題


實(shí)現(xiàn)低成本光伏+低成本儲(chǔ)能,綜合成本低于火電,這就是高瓴重倉(cāng)的理由。光伏的系統(tǒng)成本已經(jīng)降到3元/W,遙想2007年系統(tǒng)成本達(dá)到60元/W,13年時(shí)間,成本降到5%;磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)降到1.5元/wh,充放次數(shù)可以達(dá)到5000次。2025年光伏系統(tǒng)成本有望降到到2.2元/W,攤到25年折舊加財(cái)務(wù)成本,1500小時(shí)/年發(fā)電小時(shí)數(shù),度電成本0.1元每度電;儲(chǔ)能系統(tǒng)成本1元/WH,充放次數(shù)10000次,按15年折舊,度電存儲(chǔ)成本0.1元每度,算上財(cái)務(wù)成本0.13元每度;光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)成本0.23元/kw,2030年成本有望降到0.15元每度電以內(nèi),橫掃所有化石能源。


在電動(dòng)化的趨勢(shì)下,全球范圍內(nèi)2020年電力總需求約30萬(wàn)億度,2030年需求約45萬(wàn)億度,拉長(zhǎng)到2040年約70萬(wàn)億度電。


2030年大概率可以看到下面的場(chǎng)景:光伏+儲(chǔ)能可以占領(lǐng)全球電力市場(chǎng)的20%,約9萬(wàn)億度電,按全球范圍發(fā)電條件來(lái)看,平均1250小時(shí)的光伏年發(fā)電量可以期待,1GW(100萬(wàn)千瓦)裝機(jī)量約12.5億度電,那么9萬(wàn)億度電,需要總裝機(jī)量7200GW,覆蓋約7萬(wàn)平方公里的地面和屋頂。預(yù)測(cè)地面光伏系統(tǒng)成本在2025年降至2.2元/W(組件1元/W),2030年降至1.8元/W(組件0.8元/W)。


截止2020年底全球光伏總裝機(jī)量約750GW,未來(lái)10年增長(zhǎng)6450GW,巨大增幅足夠讓人心潮澎湃。

儲(chǔ)能市場(chǎng)配比:


2030年,9萬(wàn)億度電最少需要20%儲(chǔ)能,1.8萬(wàn)億度電儲(chǔ)能,平均每天充放1.2次計(jì)算,工作按300天計(jì)算,需要1.5萬(wàn)億KWH儲(chǔ)能,需要50億KWH儲(chǔ)能裝機(jī)量,約5000GWH。對(duì)比下2021年預(yù)測(cè),全球儲(chǔ)能近10GWH,保有量不超過(guò)25GWH,十年時(shí)間增長(zhǎng)200倍,儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣波瀾壯闊、激動(dòng)人心。

再拉回到汽車(chē)市場(chǎng),2021年全球新能源汽車(chē)保有量大概率超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái),中國(guó)占50%以上。2030年新能源乘用車(chē)全球保有量超過(guò)20000萬(wàn)臺(tái),按每臺(tái)車(chē)平均60KWH計(jì)算,動(dòng)力電池需求量約12000GWH。


商用車(chē)的電動(dòng)化,以重卡+工程機(jī)械為例計(jì)算,約2000萬(wàn)臺(tái),電池總裝機(jī)量達(dá)到6000GWH。


2030-2040年將是氫燃料發(fā)展最迅速的10年,氫燃料與鋰電市場(chǎng)并駕齊驅(qū),屆時(shí)風(fēng)光儲(chǔ)聯(lián)合制氫將大行其道,傳統(tǒng)能源企業(yè)將全面轉(zhuǎn)型新能源。


未來(lái)的新能源中心,會(huì)是誰(shuí)?美國(guó),中東,還是中國(guó),需要思考。中東還有機(jī)會(huì)成為新能源的中心嗎?


總結(jié):新能源未來(lái)將用20年去改變?nèi)蚰茉锤窬?,走過(guò)傳統(tǒng)化石能源200多年走過(guò)的道路;這20年在細(xì)分的各個(gè)領(lǐng)域都將誕生一批足夠偉大的企業(yè)。我們能參與到大行業(yè)變革中,幸哉!

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