1月8日，自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局宣布，我國鋰礦找礦工作取得一系列重大突破，鋰礦儲量從全球占比從6%升至16.5%，排名從世界第六名躍升至第二名，有望重塑全球鋰資源格局。
那么，如此儲量級別的新增礦藏，預計會給國內(nèi)乃至國際的鋰電市場格局帶來怎樣的影響?又會怎樣影響國內(nèi)鋰電產(chǎn)品價格?
“儲量和可開采量是兩個概念，一般來說鋰礦開采工廠的整體建設(shè)周期在2年至3年，高海拔地區(qū)可能需要3年至5年。”萬創(chuàng)投行研究院院長段志強在接受《證券日報》記者采訪時表示，礦產(chǎn)資源的整體勘探分為四個階段：預查、普查、詳查和勘查。新增礦產(chǎn)資源所處階段一般在預查或普查方面，最終到勘查階段才能最終確定經(jīng)濟開采量，整體轉(zhuǎn)化還會持續(xù)一段時間。
資源潛力超3000萬噸
長期以來，我國鋰資源對外依存度較高、進口量占比大，這不僅增加了生產(chǎn)成本，當供需錯配或突發(fā)事件引起預期轉(zhuǎn)變時，也會制約相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動的推動下，自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局聯(lián)合各省(區(qū))地勘單位和礦業(yè)企業(yè)，在全國范圍內(nèi)展開了找礦集中攻堅行動，并在四川、新疆、青海、江西、內(nèi)蒙古等地取得了一系列重大突破。其中，鋰輝石型、鹽湖型、鋰云母型鋰礦新增資源量均超千萬噸。
《證券日報》記者了解到，新發(fā)現(xiàn)的西昆侖、松潘、甘孜長達2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，累計探明650余萬噸，資源潛力超3000萬噸，極大豐富了我國鋰礦種類，拓展了找礦范圍。
“但也應看到，這些鋰礦的開采工作同樣面臨諸多困難與挑戰(zhàn)。”段志強表示，首先，新增礦產(chǎn)資源處于自然條件較惡劣區(qū)域，對于開采的技術(shù)和野外作業(yè)環(huán)境的要求較高。其次，公路、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)都需要時間，疊加勘測的地段處于高海拔地區(qū)，整體時間會進一步延長。最后，目前鋰礦價格處于低位且趨勢穩(wěn)定。三者疊加之下，新發(fā)現(xiàn)的礦藏在短期內(nèi)難以對現(xiàn)貨市場造成影響。但從長期來看，其將有助于國內(nèi)鋰礦企業(yè)在全球鋰資源定價中爭取更大的話語權(quán)，以及持續(xù)保持鋰礦價格趨于理性。
值得一提的是，近年來，我國鹽湖鋰資源開發(fā)也取得顯著進展，新增資源量達1400余萬噸，躍居僅次于南美鋰三角和美國西部的全球第三大鹽湖型鋰資源基地。鹽湖鋰資源開發(fā)具有成本低、污染小等優(yōu)勢，未來將成為我國鋰資源開發(fā)的重要方向之一。
此外，我國還在不斷攻克江西等地區(qū)鋰云母提鋰技術(shù)難題，力圖解決鋰云母含鋰量較高但提取復雜、成本較高的問題。據(jù)悉，該項技術(shù)新增資源量或超1000萬噸，有望打開鋰云母型鋰礦找礦新局面，促進湖南、內(nèi)蒙古等地區(qū)形成找礦新局面，成為鋰資源的重要增長點。
電化學市場將“多能并舉”
回顧2024年，鋰電行業(yè)以“跌”字貫穿全年，產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況總體遇冷并出現(xiàn)分化。此外，原材料價格波動仍是一大挑戰(zhàn)，鋰、鈷等關(guān)鍵原材料價格受供需關(guān)系等因素影響，波動頻繁且幅度較大，不僅增加了電池企業(yè)的成本控制難度，還對企業(yè)的盈利能力與市場競爭力產(chǎn)生了較大影響。令人欣慰的是，過剩產(chǎn)能導致的價格大跌，也讓市場對于鋰價筑底有了基本共識。
基于碳酸鋰長期需求仍存，頭部企業(yè)對于鋰資源的爭奪大戰(zhàn)并未降溫。據(jù)《證券日報》記者了解，2024年，贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”)、盛新鋰能集團股份有限公司、四川雅化實業(yè)集團股份有限公司等多家鋰企相繼拋出了擴充鋰資源儲備的計劃，布局手段以簽訂鋰精礦承購協(xié)議、收購海外礦權(quán)等為主。
時至2024年底，更有多個大型鋰鹽項目投產(chǎn)。2024年12月15日，贛鋒鋰業(yè)旗下的非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期正式投產(chǎn)，項目一期規(guī)劃年產(chǎn)能50.6萬噸鋰精礦。此前，公司在四川投資的鋰輝石提鋰項目竣工投產(chǎn)，預計2025年將實現(xiàn)電池級鋰鹽產(chǎn)量共4.5萬噸，這也是全球單線產(chǎn)能最大的鋰輝石提鋰生產(chǎn)線。
同年11月12日，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“鹽湖股份”)4萬噸鋰鹽項目建設(shè)進度條再度刷新。“通過三個月的努力，EPC總承包項目廠前區(qū)順利封頂——有16個子項工程完成主體結(jié)構(gòu)封頂，進入圍護結(jié)構(gòu)(彩板)和砌體施工階段，吸附提鋰樹脂罐、機泵、電滲析壓機、電鍋爐、玻璃鋼罐等設(shè)備陸續(xù)到場進行安裝，總體完成率約55%。”鹽湖股份上述項目負責人柴君平表示。
可以預見，隨著鋰資源大規(guī)模產(chǎn)能的陸續(xù)到位，供需關(guān)系必然影響價格走勢。談及如何有效應對鋰價變動，光大期貨研究所有色總監(jiān)展大鵬認為，總體上需要從工具選擇和價格判斷兩方面考慮，“從風險管理工具來說，期貨工具的重要性日益提升，期貨價格也正在成為貿(mào)易中散單和長協(xié)的重要參考價格。”
價格之外，供給充足的鋰資源還將會對鈉離子電池等電化學路線產(chǎn)生沖擊。在段志強看來，鋰礦的開采技術(shù)和提鋰技術(shù)是化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力和目標，其最終目的是能夠提供物美價廉、安全穩(wěn)定的電化學產(chǎn)品，未來電化學市場一定是一個“多能并舉”的局面，其中包括了各種技術(shù)以及各種元素路徑。
“目前對于鋰電來說，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，應用廣泛，但鈉以及其他電化學路徑仍舊有其優(yōu)勢。綜合來看，多種路徑之間會相互影響、相互促進，最終在不同場景下共同存在。”段志強說。
來源：證券日報記者 龔夢澤
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