“你被漲價了嗎?虧錢了嗎?毀約了嗎?”
火熱的8月，人頭攢動的上海SNEC光伏展上，光伏圈的老朋友見面，往往都少不了被“靈魂三問”。光伏漲價潮，成為了疫情之后年度最大光伏展上最熱門的話題之一。
從7月中旬起，光伏行業(yè)一反降價常態(tài)，開始了一波迅猛的上漲行情。漲價最兇的多晶硅，最新報價最高已飆升至98元/公斤，相比此前一直在60元左右徘徊的價格，整整上漲了六成多。這是自2008年全球金融危機多晶硅價格崩塌之后，很多年未曾有的事情!
在光伏平價上網(wǎng)來臨前夕，漲價潮某種程度上在市場上造成了恐慌。
那么，這輪漲價潮背后的“推手”到底是誰?漲價的市場基礎(chǔ)牢靠么?漲價潮還會延續(xù)多久?就這些問題，華夏能源網(wǎng)記者遍訪行業(yè)企業(yè)進行了調(diào)查。
爆漲還是回歸?幅度冷熱不均
7月19日晚，某多晶硅龍頭企業(yè)位于新疆的工廠因精餾裝置問題引發(fā)爆炸，導致工廠停產(chǎn)。截至2019年底，該工廠年產(chǎn)能為4.8萬噸，預計恢復生產(chǎn)大概需要近3個月時間。
這起事故成為了光伏漲價潮的導火索。隨后，新疆多家多晶硅企業(yè)收到政府發(fā)出的自查通知并開始停產(chǎn)檢修，進一步影響了多晶硅產(chǎn)能，使得市場中本就處于緊平衡狀態(tài)的多晶硅供應，開始變得供不應求起來。
硅料漲價，很快就蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈中游。7月24日，某硅片大廠和電池片大廠雙雙提高了8月產(chǎn)品定價，這也是2020年的首次硅片、電池片漲價。與此同時，光伏玻璃、銀漿、封裝膠膜、焊帶、鋁邊框等輔材料價格也集體“水漲船高”，進一步助推了漲價聲勢。
在一片喊漲聲中，似乎全行業(yè)都在猛漲抬價，恐慌情緒在蔓延……那么，真實情況是怎么樣的呢?
華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此次漲價主要集中在因突發(fā)事件所致的上游硅料漲價，其漲幅確實較為驚人。據(jù)生意社8月11日監(jiān)測數(shù)據(jù)，多晶硅5天上漲了8.23%，10天上漲了23.02%，20天上漲了23.91%，30天上漲了27.14%。
另一方面，光伏中下游只是傳導性上漲，實際漲幅度并不太大，并非如市場傳言所說的集體性暴漲。
如果從更大范圍和更長周期來看，除了硅料以外其他產(chǎn)品的本次漲價，只不過是一次小幅度的價格回歸，相比年初價格大多數(shù)還是要低不少，這是符合行業(yè)規(guī)律的。
有行業(yè)媒體將光伏產(chǎn)業(yè)鏈最新價格與年初價格進行了對比，最終得出如下數(shù)據(jù)：與年初價格相比，多晶硅(致密料)價格上漲了30.1%，單晶硅片M6價格下降了6.3%，單晶PERC電池上漲了2.1%，單晶405W組件價格下降了5.2%。
從以上數(shù)據(jù)可以直觀看出，關(guān)于本次光伏漲價的大量市場傳言并非事實“真相”，或者說并沒有反應出真實的市場全貌。
虛火還是實火?基礎(chǔ)并不牢靠!
在這場“非典型”的光伏漲價潮中，市場中出現(xiàn)了非理性恐慌。部分中游企業(yè)在囤貨，下游電站企業(yè)則在考慮是否毀約。而某頭部組件企業(yè)已經(jīng)宣布，因遭受硅料電池“卡脖子”，公司重心將轉(zhuǎn)移到加強自身垂直一體化能力以減輕上游壟斷問題。
華夏能源網(wǎng)記者采訪的多位行業(yè)資深人士普遍認為，從目前情況來看，這波漲價潮還將延續(xù)一段時間，漲價在短期內(nèi)具有一定的市場基礎(chǔ)。其主要原因，還在于硅料供應不足很難在短時間內(nèi)得到有效緩解。
據(jù)了解，目前國內(nèi)有11家多晶硅企業(yè)在產(chǎn)，其中4家正在檢修，均集中在新疆，復產(chǎn)時間待定。預計8月份,國內(nèi)硅料總產(chǎn)出將環(huán)比下降15%左右，其中新疆地區(qū)多晶硅產(chǎn)量預計環(huán)比將減少30%，相比6月份的正常產(chǎn)量大幅減少約48%。從新疆當?shù)氐囊咔榉揽睾铜h(huán)保檢查要求來看，預計多晶硅料供不應求的現(xiàn)狀至少將持續(xù)到9月份。
不過，從更長的時間維度看，光伏行業(yè)持續(xù)價格上漲的基礎(chǔ)并不存在。“預計到三、四季度，市場將重新回歸理性，供需平衡甚至是略大于求的狀態(tài)就會出現(xiàn)，平價上網(wǎng)、低價上網(wǎng)的指揮棒會讓大家再度集中往一個方向走。”某排名前三的光伏組件企業(yè)負責人告訴華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)記者。
從2013年至2019年間，中國多晶硅產(chǎn)量不斷提升。2019年達到34.2萬噸，同比增長32.0%。截至2019年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在萬噸以上的企業(yè)有6家，其產(chǎn)量約為28.7萬噸，占總產(chǎn)量的83.9%。2020年隨著多晶硅產(chǎn)能增量的釋放，產(chǎn)量預計將達到39萬噸左右?？偟漠a(chǎn)能規(guī)模完全能夠滿足市場需求，短缺只是因安全事故和疫情的暫時性問題。
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)看，擴產(chǎn)規(guī)模同樣驚人。公開信息顯示，截至到今年7月份，光伏行業(yè)擴產(chǎn)投資額已接近800億元。這其中，硅棒、硅片擴產(chǎn)達47GW，光伏電池加組件的總擴產(chǎn)規(guī)模超150GW。如此充足的產(chǎn)能，在逐步投向市場后產(chǎn)品價格進一步下行是必然趨勢。
“行業(yè)企業(yè)不必恐慌，短期市場波動之后必將回歸理性，我們只需靜靜等待。新產(chǎn)能在不斷投產(chǎn)，成本水平在持續(xù)下降，我們相信平價上網(wǎng)的大勢不會因為一次意外事故而改變。”上述光伏組件企業(yè)負責人告訴華夏能源網(wǎng)記者。
評論