超313GW，新能源項(xiàng)目指標(biāo)井噴！行業(yè)需要冷靜思考！

當(dāng)國(guó)家能源局把新能源指標(biāo)管理權(quán)限下放到地方，而地方政府驚喜的發(fā)現(xiàn)，“指標(biāo)”是一種資源，可以換來(lái)產(chǎn)業(yè)配套、資金等各種好處，項(xiàng)目指標(biāo)超發(fā)便不可避免!

一、313GW+，超發(fā)的新能源項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)!

2021年以前，受補(bǔ)貼額度的制約，全國(guó)新能源項(xiàng)目的總盤(pán)子，一直在國(guó)家層面管控。

2021年5月11日，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)能發(fā)新能〔2021〕25號(hào))，改變風(fēng)電、光伏項(xiàng)目指標(biāo)的管理方式，并提出三個(gè)機(jī)制：

1)消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制：省能源局根據(jù)消納權(quán)重計(jì)算本省保障性規(guī)模

2)保障性并網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)性配置機(jī)制：全國(guó)保障性規(guī)模90GW

3)并網(wǎng)多元保障機(jī)制：保障性規(guī)模電網(wǎng)負(fù)責(zé)，市場(chǎng)化規(guī)模自行解決。

詳見(jiàn)《戶用補(bǔ)貼5億，保障性規(guī)模90GW+!》

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委年初下發(fā)的“非水可再生能源消納權(quán)重”，各省到底需要多少的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目，只能做一個(gè)大致的估算。根據(jù)國(guó)家層面的估算，全國(guó)大致是90GW。而各省則采取了多多益善的原則。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年一年，全國(guó)功能下發(fā)了超過(guò)313GW的各類(lèi)新能源項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)!

1)各省下發(fā)的保障性規(guī)模：137GW

2021年，至少有20個(gè)省、市下發(fā)了24批次的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目保障性規(guī)模指標(biāo)，總規(guī)模達(dá)到137GW。其中，風(fēng)電項(xiàng)目45.8GW、光伏項(xiàng)目82.1GW，風(fēng)光未區(qū)分的9GW。具體如下表所示。

表：2021年各省下發(fā)的保障性規(guī)模指標(biāo)(單位：MW)

2)各省下發(fā)的市場(chǎng)化規(guī)模：79.3GW

2021年，至少有5個(gè)省、市下發(fā)了6批次的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目市場(chǎng)化規(guī)模指標(biāo)，總規(guī)模達(dá)到79.3GW。其中，風(fēng)電項(xiàng)目8GW、光伏項(xiàng)目2.8GW，風(fēng)光未區(qū)分的42.1GW。具體如下表所示。

表：2021年各省下發(fā)的市場(chǎng)化規(guī)模指標(biāo)(單位：MW)

3)大型基地項(xiàng)目指標(biāo)：97GW

2021年11月24日，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》，涉及19省份，規(guī)?？傆?jì)97.05GW。各省具體的規(guī)模如下圖所示。

圖：國(guó)家能源局下發(fā)的第一批大基地項(xiàng)目規(guī)模(單位：萬(wàn)千瓦)

4)分布式項(xiàng)目規(guī)模：未知

除個(gè)別省份以外，上述新能源項(xiàng)目指標(biāo)幾乎都是大型風(fēng)電項(xiàng)目、地面光伏電站項(xiàng)目，分布式光伏項(xiàng)目很少。大多數(shù)省份，對(duì)分散式風(fēng)電、分布式光伏項(xiàng)目的規(guī)模指標(biāo)基本是敞開(kāi)的，不加以限制。

根據(jù)國(guó)家能源局公布的2022年的能源工作重點(diǎn)，將啟動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”，毫無(wú)疑問(wèn)，這將推動(dòng)分散式風(fēng)電、分布式光伏的大規(guī)模發(fā)展。

僅以分布式光伏項(xiàng)目為例，2021年在整縣推進(jìn)政策的推動(dòng)下，戶用光伏項(xiàng)目并網(wǎng)預(yù)期達(dá)到20GW以上，工商業(yè)預(yù)期達(dá)到9GW以上，合計(jì)超過(guò)30GW。

可見(jiàn)，分布式光伏項(xiàng)目雖然未計(jì)入地方政府管控的規(guī)模指標(biāo)，但其規(guī)模潛力很大!

綜上所述，2021年一共下發(fā)了137GW的保障性規(guī)模、79.35GW的市場(chǎng)化規(guī)模、97.05GW的大型基地項(xiàng)目，再疊加規(guī)模可觀的分布式光伏項(xiàng)目、分散式風(fēng)電項(xiàng)目，實(shí)際上的規(guī)模指標(biāo)，將大幅超過(guò)313GW!

二、項(xiàng)目落地難!

如此大規(guī)模的指標(biāo)，最終能有多大規(guī)模在明年落地?實(shí)際上，從拿到指標(biāo)到項(xiàng)目并網(wǎng)，項(xiàng)目還要經(jīng)歷多到關(guān)卡!

1)電網(wǎng)準(zhǔn)備好了嗎?

2020年以前，國(guó)家一直以5%的新能源棄電率要求電網(wǎng)公司。2020年，按照5%的棄電率要求，電網(wǎng)公司給出2020年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電合計(jì)新增消納能力8510萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電3665萬(wàn)千瓦、光伏4845萬(wàn)千瓦。詳見(jiàn)《全國(guó)新增消納空間：風(fēng)電36.65GW、光伏48.45GW》而實(shí)際上，2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)7167萬(wàn)千瓦，光伏新增裝機(jī)4820萬(wàn)千瓦，合計(jì)11989萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)超過(guò)電網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)。

2021年，雖然國(guó)家要求保障性規(guī)模電網(wǎng)公司保障性消納，相當(dāng)于90GW是對(duì)電網(wǎng)的下限要求。然而，想消納是一碼事，是否能消納是另外一碼事!

全國(guó)的棄電率，正在慢慢反彈。

以當(dāng)前新能源裝機(jī)比例最大的青海省為例，根據(jù)全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1~11月，青海省的風(fēng)電利用率為88.9%、光伏利用率為85.5%，棄電率均超過(guò)10%!

在國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》中，青海省僅僅給出了84%的利用率承諾;而甘肅的一個(gè)基地，甚至只敢承諾80%!

國(guó)家統(tǒng)籌的大基地尚且如此，普通項(xiàng)目將會(huì)是什么情況?

與地面電站項(xiàng)目，分布式光伏項(xiàng)目的消納條件要好很多!尤其是自發(fā)自用的分布式光伏項(xiàng)目，幾乎不會(huì)出現(xiàn)限電的情況。然而，隨著分布式光伏接入比例的增加，電網(wǎng)也越來(lái)越感受到壓力。

以我國(guó)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模最大的山東省為例，早在2020年春節(jié)，10kV以上的、全額上網(wǎng)分布式光伏項(xiàng)目，在春節(jié)期間就被要求參與調(diào)度，春節(jié)期間輪流停電!

近期，山東能監(jiān)辦、山東省能源局下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好分布式光伏并網(wǎng)運(yùn)行工作的通知》，對(duì)并網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目提出更高的要求。詳見(jiàn)《分布式光伏項(xiàng)目：要參與調(diào)度、調(diào)峰，具備高、低穿越力!》

可見(jiàn)，快速增長(zhǎng)的新能源裝機(jī)占比，給電網(wǎng)消納帶來(lái)了巨大的壓力!因此，我們可以看到，盡管按照國(guó)家能源局的要求，保障性規(guī)模項(xiàng)目由電網(wǎng)公司保障消納，可以不配儲(chǔ)能，但各省仍然對(duì)保障性項(xiàng)目提出了配儲(chǔ)能的要求!而且，儲(chǔ)能配比越來(lái)越高!

按照目前的電化學(xué)儲(chǔ)能效率，基本在85~90%之間。也就是，只要使用電化學(xué)儲(chǔ)能，就相當(dāng)于棄電10%以上!因此，對(duì)于新能源投資企業(yè)而言，寧可棄電10%以上，也不愿意花額外的投資上儲(chǔ)能項(xiàng)目!

2)土地制約

相對(duì)于風(fēng)電項(xiàng)目的點(diǎn)征，土地問(wèn)題對(duì)光伏項(xiàng)目的制約尤其嚴(yán)重!

對(duì)于當(dāng)前動(dòng)輒100MW的光伏項(xiàng)目而言，尋找合適開(kāi)發(fā)的資源，成群連片坐北朝南的坡地資源是最難的!目前，很多企業(yè)在尋找地的時(shí)候，不得已選用一般農(nóng)用地，但風(fēng)險(xiǎn)較大。

11月2日，山東省自然資源廳下發(fā)《關(guān)于對(duì)光伏項(xiàng)目用地進(jìn)行核查的通知》，對(duì)光伏項(xiàng)目土地利用情況進(jìn)行重點(diǎn)核查!并要求文件下發(fā)即日起，停止光伏項(xiàng)目用地占用耕地的備案工作。

11月3日，內(nèi)蒙古林草局等5個(gè)單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)行征占用草原林地分區(qū)用途管控的通知》，將生態(tài)紅線列為禁止開(kāi)發(fā)區(qū)，嚴(yán)格控制已批準(zhǔn)風(fēng)電、光伏等各類(lèi)項(xiàng)目新增占用林地。全區(qū)各地新建風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目禁止占用天然林、喬木林地，新建光伏電站項(xiàng)目陣列組件只能占用無(wú)林地。

內(nèi)蒙古將全區(qū)50.46%的國(guó)土劃入生態(tài)保護(hù)紅線。2020年，烏蘭察布市對(duì)草原上在建運(yùn)營(yíng)的礦山、風(fēng)電光伏等項(xiàng)目限期退出，拆除部分已建項(xiàng)目。詳見(jiàn)《內(nèi)蒙古：超50%國(guó)土劃入環(huán)保紅線，不新增風(fēng)、光項(xiàng)目!》

除了風(fēng)險(xiǎn)極大之外，農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的土地租金往往很高。然而，企業(yè)開(kāi)發(fā)人員受業(yè)績(jī)壓力要求，選用的地不一定能行，于是先獲取指標(biāo)，能不能干再說(shuō)!在項(xiàng)目收益算不過(guò)來(lái)，集團(tuán)不批復(fù)投資的情況下可能廢指標(biāo)，如果批風(fēng)險(xiǎn)就很大。

三、投資換指標(biāo)，最終會(huì)如何收?qǐng)?

前一段時(shí)間，第二批能源大基地正在進(jìn)行申報(bào)。然而，據(jù)部分企業(yè)人員介紹，有些省的地方政府并不熱情!

目前，許多省份都在新能源指標(biāo)分配方案中，明確提出產(chǎn)業(yè)配套的要求。剩下的省份，即使沒(méi)在文件里明確寫(xiě)，也是有響應(yīng)的要求。因此，在現(xiàn)在的形勢(shì)下，新能源指標(biāo)可以給項(xiàng)目所在省份帶來(lái)產(chǎn)業(yè)投資、帶來(lái)鄉(xiāng)村振興基金，帶來(lái)一系列好處!如果把這些指標(biāo)拿出來(lái)做大基地，那這些好處就都沒(méi)了。

然而，對(duì)投資企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)配套壓力真的很大，尤其是落后地區(qū)。任何企業(yè)都不是獨(dú)立存在的，需要人才、基礎(chǔ)條件的配套。地方政府一般要求落地高科技產(chǎn)業(yè)，然而，地方人才匱乏，根本就沒(méi)有發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的人才基礎(chǔ)!同時(shí)，地方相關(guān)配套不到位，交通、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)適應(yīng)性等要求無(wú)法滿足，產(chǎn)業(yè)即使投下去，估計(jì)也難發(fā)展!

有企業(yè)人員表示，集團(tuán)內(nèi)部已經(jīng)成立專班，專門(mén)研究不同地區(qū)，適合配套什么產(chǎn)業(yè)!

如前文所述，當(dāng)國(guó)家能源局把新能源指標(biāo)管理權(quán)限下放到地方，而地方政府驚喜的發(fā)現(xiàn)，“指標(biāo)”是一種資源，可以換來(lái)產(chǎn)業(yè)配套、資金等各種好處，項(xiàng)目指標(biāo)超發(fā)便不可避免!

2021年，全國(guó)下發(fā)的超過(guò)313GW的規(guī)模指標(biāo)，彰顯著新能源行業(yè)的火熱行情!然而，在如此火熱的大行情下，我們更要冷靜的思考，這些項(xiàng)目最終能并網(wǎng)多少?什么時(shí)間并網(wǎng)?

 

原標(biāo)題：超313GW，新能源項(xiàng)目指標(biāo)井噴！行業(yè)需要冷靜思考！