假期將盡，和大家聊一聊最近比較火的光伏產(chǎn)業(yè)，梳理一下20年來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，供大家投資參考。
施正榮，說起光伏行業(yè)，這個名字，是無論如何也繞不開的!正是施正榮和他創(chuàng)立無錫尚德公司使光伏這樣的陽春白雪得以聞名街巷!
1998年中國政府?dāng)M建設(shè)的一個項(xiàng)目，這個項(xiàng)目就是國內(nèi)第一套3MW多晶硅電池及應(yīng)用系統(tǒng)示范項(xiàng)目，中國光伏產(chǎn)業(yè)的序幕由此緩緩拉開。
“給我800萬美元，我給你做一個世界第一大企業(yè)。”2000年，施正榮帶著14項(xiàng)太陽能技術(shù)發(fā)明專利回國創(chuàng)業(yè)，37歲的他放出這句豪言壯語。2001年1月，無錫尚德公司正式成立，施正榮以40萬美元的現(xiàn)金和價值160萬美元的技術(shù)參股，共占25%股份，成為公司第一大股東并擔(dān)任總經(jīng)理。2002年，尚德公司第一條10兆瓦生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，日后轟動江湖的光伏巨頭由此起步。
2004年，德國修訂了《可再生能源法》，修訂后的法案提出：根據(jù)不同的太陽能發(fā)電形式，政府給予為期20年、每千瓦時0.45-0.62歐元補(bǔ)貼。德國之后，西班牙等光照條件好的國家相繼頒布鼓勵政策，歐洲光伏市場被點(diǎn)燃。
在歐洲市場的刺激下，尚德的組件出口金額在2004年翻了10倍，公司利潤接近2000萬美元。這一年也成為了全球光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)元年，國內(nèi)光伏企業(yè)也步入高光時刻。
2005年12月，無錫尚德成為中國大陸首家登錄紐交所的民營企業(yè)。2006年1月13日，尚德收盤價為34.02美元，董事長兼CEO施正榮也以23.12億美元的身價擊敗黃光裕，榮登中國首富寶座。
巨大的財(cái)富效應(yīng)，使光伏產(chǎn)業(yè)迅速吸引了各路資本的涌入：各地政府豪邁地劃出“新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)”，甚至零地價吸引企業(yè)入駐，銀行貸款也是不遺余力，僅國開行給江西賽維、天合光能、英利綠能幾家的授信額度就達(dá)到2450億元。短短兩三年時間，在美國上市的中國光伏企業(yè)就達(dá)到11家，尚德、賽維、英利、天合……組成聲勢浩大的“中國太陽能軍團(tuán)”。
然而，光鮮亮麗的背后，中國光伏企業(yè)做的只是“搬運(yùn)工”和“組裝工”的體力活，利潤微薄，靠走量賺點(diǎn)血汗錢。當(dāng)時，光伏市場方面：90%以上在歐洲;原材料方面：缺乏量產(chǎn)硅料的技術(shù)，主要原材料90%以上產(chǎn)自國外;技術(shù)設(shè)備方面，多晶硅核心技術(shù)壟斷在美德日等國手中，晶硅電池全自動絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動測試分撿機(jī)等生產(chǎn)線關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備都依賴進(jìn)口。簡而言之，光伏產(chǎn)業(yè)具有材料依賴進(jìn)口、核心技術(shù)設(shè)備缺失、產(chǎn)品主要出口“三頭在外”的特點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)上游小、下游大的金字塔結(jié)構(gòu)，所以在利潤分配上是上游占大頭，尤其是高純度硅料價格約占太陽能電池成本的70%以上。沒有技術(shù)，沒材料沒設(shè)備，隱患隨之而來。
2008年，在全球金融危機(jī)的沖擊下，歐盟降光伏產(chǎn)業(yè)降低政策支持力度，占據(jù)中國光伏企業(yè)主要收入來源的歐洲市場開始萎縮。
2009年多晶硅價格開始暴跌，在不到一年的時間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。屋漏偏逢連夜雨，
2011年美國對中國光伏企業(yè)進(jìn)行“雙反”調(diào)查。2012年5月17日，美國商務(wù)部公布反傾銷初裁決定，英利、無錫尚德、天合光能將分別被征收31.18%、31.22%、31.14%的反傾銷稅，未應(yīng)訴中國光伏企業(yè)的稅率為249.96%。隨后，歐盟也發(fā)布了對中國光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查，至暗時刻來臨!
硅料價格狂風(fēng)驟雨搬地暴跌下，尚德巨輪岌岌可危。2012年上半年，平均每天都要虧損1000萬元，股價也從頂峰的90美元一路跌破1美元，施正榮的身家也從23.12億美元迅速歸零。2013年3月20日，無錫尚德被無錫市中級人民法院裁定破產(chǎn)重整，一代光伏王者退出江湖!之后，成群的中國光伏企業(yè)像韭菜一樣一片片倒下，從設(shè)備生產(chǎn)、硅材料制造、電池組件加工，產(chǎn)業(yè)鏈上破產(chǎn)企業(yè)超過350家。
面對寒冬，度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶用光伏、綠證交易等擴(kuò)大內(nèi)需政策先后登場，使光伏產(chǎn)品踏出了擺脫絕對依賴國外市場命門的關(guān)鍵一步。
大浪淘沙，越是慘烈，越是能看到進(jìn)步，一批企業(yè)奮力而起，擺脫多國外技術(shù)依賴，完成產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和技術(shù)迭代。
2009年，保利協(xié)鑫帶頭打破桎梏，研發(fā)出了冷氫化工藝量產(chǎn)硅料，開始擺脫對國外原材料的依賴。這是中國光伏領(lǐng)域的第一次技術(shù)變遷。然而，保利協(xié)鑫的技術(shù)突破來的晚了，被淹沒在了金融危機(jī)留下一地雞毛中。同年，保利協(xié)鑫以263.5億港元收購江蘇中能的全部股權(quán)。2011年，協(xié)鑫集團(tuán)成長為全球多晶硅料及硅片龍頭。
雖然在2012年美歐“雙反”下，協(xié)鑫集團(tuán)依然受到了沖擊，但憑借著在多晶硅領(lǐng)域的持續(xù)浸淫，公司生產(chǎn)成本不斷降低，競爭優(yōu)勢得以強(qiáng)化。2013年保利協(xié)鑫還虧損5.22億元，但2014-15年凈利潤快速增長至15、24億元，公司成為了市場上為數(shù)不多率先走出“雙反”陰影的企業(yè)。
2013年，隆基股份掌握拉晶技術(shù)和金剛線切割新工藝，在傳統(tǒng)的多晶硅技術(shù)之外另辟蹊徑，走出了單晶硅片路線，推廣至全國。相比多晶，單晶硅的晶體結(jié)構(gòu)相對完美，就好比一個基因優(yōu)良的孩子，本身體質(zhì)就很棒，這些優(yōu)勢從根本上決定了單晶硅是高效晶硅電池最為理想的晶體硅材料。這是中國光伏史上第二次技術(shù)變遷。至2019年8月28日，隆基成為了首家市值超過1000億元的光伏企業(yè)。
2018年9月，歐盟宣布結(jié)束對長達(dá)五年的“雙反”政策，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛布局確定性更強(qiáng)、收益水平更高的海外市場。時隔時隔，中國光伏軍團(tuán)再次集體出海，勇闖天涯，這一次，終于不一樣了!
2018年，在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價30%以上后，中國光伏組件性價比進(jìn)一步提升，海外需求多點(diǎn)開花，中國光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈已具備國際競爭力。全行業(yè)當(dāng)年產(chǎn)值超過4000億元，連續(xù)11年位居世界第一;在全球光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中，中國產(chǎn)能占比均超過一半：硅料(55%)、硅片(87%)、電池片(69%)、組件(71%);全球光伏行業(yè)前20強(qiáng)中，中國企業(yè)獨(dú)占16席;前十大企業(yè)中國公司的數(shù)量分別為：硅料6家、硅片10家、電池片8家、組件8家……
2019年1月9日，光伏平價上網(wǎng)政策正式出臺，這項(xiàng)政策具備深遠(yuǎn)的意義，因?yàn)樗鼧?biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)邁入了一個新的階段。這一階段最顯著的特征，就是在行業(yè)發(fā)展的推動力上，政策波動的影響在趨弱，而技術(shù)進(jìn)步的影響在加強(qiáng)。
2020年，碳減排及發(fā)展清潔可再生能源成為全球范圍內(nèi)各國的一致共識，并且隨著全球生態(tài)環(huán)境問題的嚴(yán)峻，世界三大經(jīng)濟(jì)體達(dá)成一致共識。歐盟方面，根據(jù)近期發(fā)布的《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》，2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%;美國方面，拜登政府承諾在2050年之前美國實(shí)現(xiàn)100%的清潔能源經(jīng)濟(jì)，并達(dá)到凈零碳排放。為此拜登還發(fā)布了一項(xiàng)2萬億美元的專項(xiàng)計(jì)劃。按照規(guī)劃測算，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)美國將安裝5億塊光伏組件，年均裝機(jī)達(dá)到42GW;中國方面，定調(diào)明確“二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。
“碳中和”目標(biāo)的制定，使人類進(jìn)入第四次能源革命的高潮，光伏作為主角，兼顧平價與低碳，屬高景氣度的朝陽產(chǎn)業(yè)。
20年過去，中國的光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，大起大落，跌宕起伏。從其余微末到笑傲江湖，目前已經(jīng)成為了世界的光伏。持續(xù)與國際競爭，已將自己錘煉成最終全球光伏行業(yè)的強(qiáng)者!
雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。天若有情天亦老，人間正道是滄桑!
評論