近日，光伏板塊指數(shù)大漲成為A股最強風(fēng)口。
中國電力網(wǎng)(微信公眾號：China_Power_com_cn)獲悉，10月9日，A股迎來十一長假節(jié)后開門紅。盤面上，光伏、新能源、蘋果板塊紛紛飆升，尤其是光伏板塊，超過20只個股收漲逾10%，一舉成為A股市場最大的亮點。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日收盤，概念板塊中光伏屋頂指數(shù)、光伏指數(shù)漲幅分別達(dá)到8.67%、8.19%。其中青島中程、金晶科技、億晶光電、晶科科技、南玻A、恒星科技等28支個股漲停，光伏龍頭企業(yè)隆基股份收盤大漲9.32%，總市值激增至3093億元。
值得一提的是，自隆基股份2012年登陸A股，上市之初公司市值為60億元，至今增長已超50倍，僅僅在2020年一年中，隆基股份累計上漲230.25%。
而近期市場之所以對光伏板塊熱情猛增，與“十四五”規(guī)劃等政策層面利好消息密切相關(guān)。就在十一長假期間，中國承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的消息，點燃了市場對光伏等新能源的關(guān)注熱情。
同時，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議將在10月召開，會議將研究關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議，市場對于包括光伏在內(nèi)的可再生能源相關(guān)規(guī)劃內(nèi)容高度期待。
東吳證券認(rèn)為，其主要原因在于近年來各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長期的成長性，打開了未來十年的黃金發(fā)展周期，此外近期國內(nèi)外頻出的光伏利好消息，以及玻璃連續(xù)漲價印證了行業(yè)高景氣度，進(jìn)一步增強需求端和龍頭業(yè)績的確定性。
中國電力網(wǎng)(微信公眾號：China_Power_com_cn)注意到，截至10月8日，國慶假期海外光伏龍頭漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達(dá)到 48%，漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達(dá)到 20%，平均漲幅高達(dá) 36%。
有分析表示，今年下半年硅料、光伏玻璃等環(huán)節(jié)相繼出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，特別是光伏玻璃已然接棒硅料，成為新的漲價熱點。根據(jù)PVInfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，過去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價為37元/m2，最高價達(dá)到40元/m2，周漲幅為5.7%。同時，PVInfoLink預(yù)測，光伏玻璃下周漲幅仍將大于3%。
財信證券指出，過去三年光伏和風(fēng)電平均新增裝機分別為42.48GW和20.45GW。經(jīng)計算，預(yù)測“十四五”規(guī)劃期間光伏和風(fēng)電的年均新增裝機容量有望分別增加10.1GW和4.13GW，增幅分別為23.78%和20.20%。
從總體趨勢來看，光伏和風(fēng)電顯然將在“十四五”規(guī)劃期間繼續(xù)維持高速增長和高景氣度，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，明年光伏產(chǎn)業(yè)將迎來大年，因此，具有一體化優(yōu)勢的龍頭企業(yè)更加值得關(guān)注。
不過，值得投資者注意的是，截至10月9日，前幾日同樣集體暴漲的港股光伏板塊已經(jīng)開始全線回調(diào)，即使明年真的迎來光伏行業(yè)大年，投資仍需謹(jǐn)慎，畢竟股市這玩意——你懂的。
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