事實上，新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央經濟工作會議上，就首次提出了“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網等新型基礎設施建設"。
傳統(tǒng)基建是以鐵路、公路、水利和市政管網為代表，以鋼鐵、水泥為主體的投資建設。而新基建，廣發(fā)證券認為分為廣義及狹義兩種。狹義的新基建重心為科創(chuàng)，包括5GW、新能源新材料及其應用領域配套設施、無人化配套設施等，而廣義的新基還包括傳統(tǒng)基建補短板部分，如交通運輸短板領域(軌道交通、冷鏈物流)、能源行業(yè)短板領域(核電、特高壓)等。
根據(jù)國金證券梳理，2020年新基建包括6大方向：5G基建及應用，光伏、電網、特高壓，北斗導航，工業(yè)互聯(lián)網，新能源車、充電樁;人工智能、云計算。
作為能源轉型的“尖兵部隊”，以光伏為代表的可再生能源成為無可爭議的國家戰(zhàn)略新興產業(yè)。特別是光伏發(fā)電，成為少有的全產業(yè)鏈領先國際的產業(yè)。截至2019年底，全國光伏發(fā)電累計裝機達到204.3GW，其中集中式光伏141.67GW，分布式光伏62.63GW。
聚焦當下，正處于政策調整期的光伏產業(yè)，裝機規(guī)模受限，增長速度略顯下滑。然而，隨著2021年大規(guī)模過渡指“平價上網”新軌道，光伏產業(yè)即將擺脫補貼束縛，市場競爭之下產業(yè)成熟度將進一步增強。
眼下，以光伏為代表的新基建被政策加碼，全國投資由此傾斜，這無疑為光伏產業(yè)的新一輪蛻變帶來機遇期。
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