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突破瓶頸:2023年氫能產業(yè)打響“持久戰(zhàn)”

21世紀經濟報道發(fā)布時間:2023-01-16 13:38:51  作者:王雪

  2022年,對氫能行業(yè)而言,無疑是艱難與希望并存的一年。

  “難的是行業(yè)‘外熱內冷’,政策接連不斷地發(fā)布、氫企頻頻傳來上市或融資消息......這些都給外界營造了虛假繁榮的景象。”東岳未來氫能相關負責人在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

  據21世紀經濟報道記者不完全統(tǒng)計,2022年3月,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,為氫的能源屬性定下基調后,全國約有20個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)布了約300條氫能相關政策。

  這一年,共有5家頭部氫企沖刺IPO,其中3家泅游科創(chuàng)板;非上市氫企共融資41筆,總金額約82.5億元。

  事實上,一方面,政策的落實需要時間、人力與專項資金等要素;氫能行業(yè)發(fā)展初期囿于自身造血能力不足。

  另一方面,氫企科創(chuàng)板上市失敗的信息屢屢傳來;獲得融資的氫企幾乎是背靠大樹的頭部企業(yè);疫情讓氫能行業(yè)供應鏈受沖擊,企業(yè)缺少訂單成常規(guī)問題。

  但業(yè)界看到了希望的曙光。“隨著‘雙碳’政策深入貫徹,工業(yè)等領域將氫能作為高效減碳的抓手,使得社會對氫能的需求顯著提高,氫氣的制造、儲運、應用等環(huán)節(jié)均衍生出諸多商業(yè)機會。”業(yè)界人士告訴記者。

  與此同時,東岳未來氫能相關負責人認為,2022年是拓寬氫能應用場景的起點,在船舶、無人機、氫能網約車等方面都有嘗試,意味著行業(yè)發(fā)展前景相對明朗。

  頭部氫企折戟科創(chuàng)板

  2022年的氫能資本市場一面是繁華,一面是虛火。一級市場融資額認購火爆,二級上市之路卻難上加難。

  2022年12月底,一則“治臻股份終止科創(chuàng)板IPO”的消息讓業(yè)內嘩然。

  氫晨科技工作人員向記者感嘆,“這是我們萬萬沒有想到的,治臻股份在金屬雙極板領域,尤其是涂層工藝,在國內乃至全球都有競爭優(yōu)勢。”

  據治臻股份招股說明書披露,其生產的金屬雙極板獨占中國市場“大半江山”,2019至2021年,市占率分別為34.84%、50.20%、64.35%;2021年該公司營收同比增長221%,凈利潤扭虧為盈。

  無獨有偶,此前一個月,氫能裝備提供商國富氫能亦終止科創(chuàng)板IPO。

  提及終止原因,氫晨科技工作人員表示,也許因為氫能是新興行業(yè),盈利模式不清晰,業(yè)務關聯交易多,監(jiān)管部門把關嚴格。雖然治臻股份營收大漲,但大客戶集中在捷氫科技、氫晨科技,這兩家公司的營收不穩(wěn)定,所以不能保證治臻股份未來的業(yè)績穩(wěn)定。

  2022年最后一天,捷氫科技更新科創(chuàng)板IPO財報信息,文件顯示,公司營收比2021年減少近61%;業(yè)務面臨全面收縮,燃料電池系統(tǒng)業(yè)務占比約83.54%;客戶集中度走高,燃料電池系統(tǒng)和電堆前三客戶占比百分之百。

  而在一級市場,2022年的氫能企業(yè)融資總額比2021年高出近10億元。但氫晨科技工作人員告訴記者,一般情況下,頭部及背靠大國企的氫企才有概率獲得融資,總融資額高主要是國氫科技憑一己之力拉動,其B輪獲45億元的融資。

  對此,東岳未來氫能相關負責人表示,“這一年氫企幾乎都在想辦法解決資金緊張的問題,映照了行業(yè)的‘難’。從外部來看,2021年,北京、上海、廣東、河南、河北獲批國家氫燃料電池示范城市群,申報上的企業(yè)‘大展拳腳’一年后,但財政補貼遲遲沒有落實。”

  “在內部層面,由于疫情影響,供應鏈受沖擊,企業(yè)缺少訂單和回籠資金。因此,企業(yè)只能向外部求助,或融資或上市或申請定增,才能保證資金流動,繼而再拿訂單,否則沒有市占率可言。”東岳未來氫能相關負責人指出。

  例如,已在科創(chuàng)板上市的“氫能第一股”億華通(80.070, 1.81, 2.31%)于2022年12月29日在港交所啟動招股,擬全球發(fā)售1762.8萬股H股,最多募資13.4億元,用于新一代產品研發(fā)與提供流動資金。

  目前,尚處于發(fā)展初期的燃料電池行業(yè)業(yè)務擴展要依賴補貼。氫晨科技工作人員表示,但在現行的政策下,補貼要在完成年度示范運營并達到目標后才能發(fā)放,這本身需要較長的周期,業(yè)務又不得不進行,企業(yè)只能大量賒賬銷售,導致流動資金緊張,應收賬款高等。

  “希望政府相關部門能夠切實落地政策,明確補貼細則與激勵機制,尤其是氫能產業(yè)鏈關鍵技術突破應有專項資金支持,對有前景的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)給予進一步扶持。”氫晨科技工作人員指出。

  燃料電池降本明顯

  據香橙會提供數據顯示,2022年,燃料電池系統(tǒng)、電堆價格均下降30%,質子交換膜、擴散層、膜電極、催化劑、雙極板、空壓機、氫循環(huán)系統(tǒng)等核心零部件及材料價格下降幅度在10%至40%不等。

  其中,零部件及材料的國產化對燃料電池整體降本貢獻突出。

  東岳未來氫能相關負責人指出,氫能行業(yè)國產化遵循著“由外到內,由易到難”的規(guī)律,最早是億華通、重塑集團等攻克國產燃料電池系統(tǒng)技術難題,然后是氫晨科技等企業(yè)發(fā)展國產化電堆,同步進行的還有膜電極等關鍵零部件國產化。當前,行業(yè)走到材料國產化的核心環(huán)節(jié)。

  “材料國產化對降本的貢獻主要體現了兩方面,一方面是國產材料生產成本下降,繼而帶動下游客戶生產成本降低;另一方面是由于國產材料的競爭,進口材料不得不大幅降價。”東岳未來氫能相關負責人告訴記者。

  以質子交換膜為例,東岳未來氫能相關負責人表示,國產的樹脂、單體等原料比進口做模材料成本低,降本顯性。同時,進口商戈爾在2018至2022年間,每平方米質子交換膜售價下降了約70%。未來兩至三年,隨著國產材料的批量應用驗證,國內客戶信任度提高,國內材料商將具有很大的成本優(yōu)勢。

  此外,技術指標的提升助力了降本。據介紹,原來一平方厘米膜電極發(fā)電功率約0.8瓦,當前普遍水平約1.2瓦。這意味著,在材料沒有額外增加的情況下,發(fā)電功率上漲了50%,即成本下降了50%。

  另有業(yè)內人士接受21世紀經濟報道記者采訪時指出,2022年燃料電池降本明顯,與城市示范群推廣有直接關系,批量應用是價格下降的基礎。

  據公開報道,根據北京、上海等燃料電池城市示范群申報方案,2022年燃料電池汽車將迎來大規(guī)模放量,預計突破7000輛,燃料電池整車市場規(guī)模將達到110億元。

  實際上,該業(yè)內人士表示,2022年推廣燃料電池汽車規(guī)模達4000至5000輛。雖沒有達到原定目標,但隨著產業(yè)鏈自主化,燃料電池汽車降本與商業(yè)應用已初見端倪。

  據工信部發(fā)布的2022年1-12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》顯示,全年新增63家車企289款燃料電池汽車產品,同比增長37.6%;涉及配套燃料電池系統(tǒng)廠家99家,同比增長19.3%;燃料電池系統(tǒng)功率范圍為50至162KW,平均功率首破100KW大關。

  氫途科技董事長周鴻波在公開演講中指出,現階段燃料電池關鍵部件和核心材料的國產化日益加深,燃料電池系統(tǒng)的價格已下探至5000元/KW以下,降本不斷提速;隨著加氫站增加,一旦氫氣價格降至35元/kg以下,氫能重卡便有了與燃油重卡同臺競技的實力,商用時代也將正式來臨。

  氫能全生態(tài)圖景顯現

  2022年,諸多氫企不再拘泥于燃料電池汽車,而是“放眼”全產業(yè)鏈。

  例如,正泰氫能與重塑集團聯合發(fā)布兆瓦級燃料電池發(fā)電系統(tǒng),應用于風光-氫儲能發(fā)電、廠區(qū)削峰填谷、熱電聯供等場景,并正式進入綠氫裝備領域。

  愛德曼氫能源裝備有限公司與獨山子區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,將在綠氫生產、氫能公交制造、加氫站建設、氫燃料電池生產等氫能相關產業(yè)達成更多合作。

  值得注意的是,有業(yè)內人士將2022年稱為“制氫元年”。

  據業(yè)內統(tǒng)計,2022年1至11月,國內共投資制氫項目73個,是2021年全年的3倍;氫氣產能達161萬噸/年,較2021年翻倍。

  其中,生產電解水制氫設備企業(yè)數量不斷增加,競爭激烈。2019年,全國電解水制氫設備制造商不達10家,截至2022年10月,已超30家。

  公開報道顯示,2022年,PEM電解水制氫設備已實現小范圍示范應用,單槽最大產能達260Nm³/h;堿性電解槽性能持續(xù)突破,派瑞氫能發(fā)布了全球首臺套單體產氫量2000Nm³/h水電解制氫裝備,與原有技術相比,該槽可擴容3000Nm³/h,運行電流密度提升30%,槽體重量降低40%。

  在制氫源頭方面,廣東省、山東省、上海市臨港新片區(qū)、武漢市等地陸續(xù)出臺支持非化工園區(qū)制氫的政策。

  據業(yè)內統(tǒng)計,為降低氫氣到站成本,2022預計制氫加氫一體站占當年建成站的10%,總投資及運營成本持續(xù)下降。

  氫晨科技工作人員告訴記者,2022年制氫端之所以發(fā)展迅猛,是因為在北方地區(qū),許多企業(yè)競標風電光伏項目要求配備制氫項目;另外,天然氣價格暴漲,社會對氫氣有更多期待;且政府在制氫端支持力度大。

  此外,2022年,氫氣儲運環(huán)節(jié)項目建設進程加快。譬如,9月,鄂爾多斯(15.900, 0.01, 0.06%)碳纖維全產業(yè)鏈生產基地項目簽約,包括年產10萬個儲氫瓶生產基地;10月,國內首個萬噸級48K大絲束碳纖維工程國產線,在上海石化(3.140, 0.05, 1.62%)碳纖維產業(yè)基地投料開車并生產出合格產品。

  “與此同時,我們還看到了希望,即2022年氫能應用場景增多。上海推出氫能網約車,多地政府示范熱電聯供等項目,交通運輸部海事局印發(fā)船舶用氫標準推動應用等,雖說還不成熟,但至少是起點。”東岳未來氫能相關負責人指出。

  開足馬力爭奪氫市場

  談及未來,多家企業(yè)向記者反饋,氫企將在提高產能利用率基礎上,進一步開拓市場。

  據悉,當前各環(huán)節(jié)氫企幾乎均面臨著產能利用率不高且波動較大的困境。

  例如,國鴻氫能在赴港招股說明書中披露,2019至2022年上半年,其氫燃料電池電堆產能利用率分別約為21.1%、27.2%、78.8%和48.6%;氫燃料電池系統(tǒng)的產能利用率在2020年、2021年和2022年上半年分別為29.6%、61.1%和20.5%。

  該公司表示,“氫燃料電池電堆以及氫燃料電池系統(tǒng)生產存在行業(yè)季節(jié)性,因此利用率在年內第四季度相對較高。”

  不過,國鴻氫能仍計劃繼續(xù)擴大產能以進一步提升市場份額。該公司工作人員告訴記者,國鴻氫能將在浙江嘉興、廣東廣州、重慶市、內蒙古鄂爾多斯市、河南省漢陽市、上海市臨港新區(qū)六個地區(qū)擴產氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)項目。

  這些擴產項目的預期產能合計為45萬千瓦的氫燃料電池電堆和29000套氫燃料電池系統(tǒng),2023年至2025年將產生的資本開支合計14.51億元。

  氫晨科技工作人員告訴記者,公司以往市場份額聚集在長三角、內蒙古、山東、廣東等地,2023年要向河南、河北、陜西、寧夏等地進軍。

  “另一層面行業(yè)發(fā)展趨勢是,企業(yè)在原有產業(yè)基礎上,布局上下游產業(yè)鏈。”東岳未來氫能相關負責人告訴記者。

  據氫晨科技工作人員透露,2023年公司會關注氫儲能、氫發(fā)電等領域的應用,若計劃順利,將發(fā)布PEM電解水制氫設備。

  氫楓能源以建設加氫站起家,該公司董事長方沛軍接受21世紀經濟報道記者采訪時指出,“僅從加氫站建設著手不足以推動生產鏈轉動,氫氣供應不平衡是行業(yè)內一大難題,如果不打通壁壘,氫氣價格將居高不下。”

  2023年,氫楓能源將繼續(xù)發(fā)力氫氣提純及鎂基固態(tài)儲氫,將聯手上海交通大學丁文江院士團隊推出鎂基固態(tài)儲氫車。

  眾所周知,當前氫能處在發(fā)展初期,產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在制肘的困境。諸多企業(yè)在接受采訪時表示,“堅定地看好這個行業(yè),并做好了打‘持久戰(zhàn)’的準備。”(作者:王雪)

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