中國(guó)天然氣市場(chǎng)2018年回顧及2019年展望

　　2018年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，消費(fèi)量保持快速增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，天然氣進(jìn)口量高速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度大幅上升。全國(guó)天然氣供需總體偏緊，季節(jié)性供需矛盾有所好轉(zhuǎn)。2019年，預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣需求量較快增長(zhǎng)，增速將回落，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，天然氣進(jìn)口量將保持較快增速。

　　回顧2018

　　中國(guó)天然氣需求分析

　　天然氣消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保政策助力天然氣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)保政策，持續(xù)推進(jìn)大氣污染防治工作，強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等行業(yè)煤改氣，全國(guó)天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。估計(jì)全年天然氣消費(fèi)量為2766億立方米，年增量超390億立方米，增速為16.6%，占一次能源總消費(fèi)量的7.8%。全年天然氣消費(fèi)淡季不淡特點(diǎn)突出。

　　發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣顯著增長(zhǎng)，化工用氣下降。2018年，估計(jì)城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米，增幅為16.2%;工業(yè)用氣量為911億立方米，增幅為20.0%;發(fā)電用氣量為615億立方米，增幅為23.4%;化工用氣由升轉(zhuǎn)降，用氣量為250億立方米，降幅為5.1%。

　　中東部地區(qū)消費(fèi)量高速增長(zhǎng)，西部地區(qū)增長(zhǎng)較慢。2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費(fèi)量呈階梯增長(zhǎng)，年增量均超過(guò)30億立方米。分區(qū)域來(lái)看，環(huán)渤海地區(qū)消費(fèi)量為590億立方米，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，增速為22.9%;長(zhǎng)三角地區(qū)消費(fèi)量為480億立方米，同比增長(zhǎng)20.0%;中南地區(qū)消費(fèi)量為290億立方米，增速達(dá)19.3%;東南沿海、東北、西南和中西部地區(qū)天然氣消費(fèi)量增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%;西北地區(qū)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較慢，增速為6.7%。

　　中國(guó)天然氣供應(yīng)分析

　　國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加。2018年，估計(jì)全年天然氣產(chǎn)量為1573億立方米(不含地方企業(yè)煤層氣)，同比增長(zhǎng)6.7%，遠(yuǎn)低于消費(fèi)增速。其中，煤制氣產(chǎn)量為23億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%;煤層氣產(chǎn)量為50億立方米，同比增長(zhǎng)6.7%;頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)110億立方米，同比增長(zhǎng)22.2%。

　　天然氣進(jìn)口量增長(zhǎng)顯著，對(duì)外依存度大幅攀升。我國(guó)天然氣進(jìn)口量持續(xù)高速增長(zhǎng)，2018年超過(guò)日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。估計(jì)全年天然氣進(jìn)口量為1254億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，高于2017年的24.7%，對(duì)外依存度升至45.3%。

　　管道氣進(jìn)口量快速增加。估計(jì)全年管道氣進(jìn)口量為520億立方米，同比增長(zhǎng)20.6%，增量主要來(lái)自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，兩國(guó)進(jìn)口氣在我國(guó)管道氣進(jìn)口中占比25%，較上年提升15個(gè)百分點(diǎn)。

　　LNG進(jìn)口量高速增長(zhǎng)。受市場(chǎng)需求增加以及新LNG接收站投運(yùn)、新LNG合同進(jìn)入窗口期等因素影響，估計(jì)全年LNG進(jìn)口量為5400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.1%。

　　供應(yīng)商簽署多項(xiàng)進(jìn)口LNG購(gòu)銷合同。2018年，中國(guó)石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和埃克森美孚簽署LNG進(jìn)口合同。中國(guó)海油與馬來(lái)西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同，加上中國(guó)海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約，新增LNG合同量將超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。

　　天然氣市場(chǎng)供需偏緊，季節(jié)性供需緊張緩解。2018年，中國(guó)天然氣供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求增長(zhǎng)超出預(yù)期，全年資源供應(yīng)總體偏緊。估計(jì)全年供應(yīng)量為2827億立方米，同比增長(zhǎng)16.4%。天然氣市場(chǎng)季節(jié)性供需緊張有所緩解。

　　中國(guó)天然氣價(jià)格分析

　　天然氣價(jià)格市場(chǎng)化步伐提速。政府堅(jiān)持“管住中間，放開兩頭”的原則，出臺(tái)多項(xiàng)政策加快天然氣價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程，加強(qiáng)省內(nèi)管道運(yùn)輸和配氣價(jià)格監(jiān)管，廣東、廣西、寧夏、山西等多省下調(diào)城市管網(wǎng)配氣費(fèi)。5月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，實(shí)施居民和非居民用氣門站價(jià)格并軌，制定上下游天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，允許一年后居民用氣門站價(jià)格可上浮，上浮比例不超過(guò)20%。

　　多地調(diào)整終端用氣價(jià)格，實(shí)施上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。根據(jù)國(guó)家《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，各地政府加強(qiáng)價(jià)格傳導(dǎo)，按照居民承受能力、燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等因素調(diào)整終端價(jià)格。目前，北京、天津、沈陽(yáng)等地已上調(diào)居民終端用氣價(jià)格，并實(shí)施上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　天然氣進(jìn)口均價(jià)大幅上漲。2018年，我國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格大幅上漲。1~11月，進(jìn)口LNG到岸均價(jià)為2.19元/立方米，同比上漲19.2%，完稅價(jià)為2.46元/立方米;進(jìn)口管道氣到岸均價(jià)為1.49元/立方米，同比上漲9.7%，完稅價(jià)為1.65元/立方米。

　　滬渝交易中心快速發(fā)展，再創(chuàng)新交易方式。2018年，上海石油天然氣交易中心開展LNG接收站窗口期交易，助推我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革。截至12月底，管道氣單邊交易量為240億立方米，均價(jià)為2.06元/立方米;LNG交易量為228萬(wàn)噸，均價(jià)為4752元/噸。

　　重慶石油天然氣交易中心5月正式開始交易。截至12月底，管道氣單邊交易量為63億立方米，均價(jià)為2.12元/立方米;LNG交易量為3.8萬(wàn)噸，均價(jià)為3797元/噸。

　　中國(guó)天然氣儲(chǔ)運(yùn)發(fā)展?fàn)顩r

　　管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年底，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道總里程近7.6萬(wàn)千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產(chǎn)，加上中俄東線、潛江—韶關(guān)天然氣管道已部分完工，估計(jì)全年建成跨省干線管道1540千米。此外，南川水江—涪陵白濤國(guó)家重點(diǎn)天然氣管道工程開工建設(shè)，計(jì)劃2019年10月投運(yùn)，建成后將有利于涪陵頁(yè)巖氣外輸。區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，廣東天然氣管網(wǎng)粵東、粵西、粵北三地6個(gè)主干管網(wǎng)項(xiàng)目動(dòng)工，計(jì)劃2020年底建成。

　　LNG接收站加快投產(chǎn)。截至2018年底，我國(guó)LNG接收站總接卸能力達(dá)6695萬(wàn)噸/年。我國(guó)在建LNG接收站7座，一期接收能力為1620萬(wàn)噸/年。另外，唐山、青島、如東等LNG接收站開啟擴(kuò)建工程，投產(chǎn)后接收能力將顯著提升。

　　儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量顯著提升，多儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目準(zhǔn)備啟動(dòng)。2018年，我國(guó)已建儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容擴(kuò)容穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)第一座民營(yíng)儲(chǔ)氣庫(kù)——港華燃?xì)饨饓瘍?chǔ)氣庫(kù)一期投產(chǎn)，中國(guó)石油顧辛莊儲(chǔ)氣庫(kù)投運(yùn)，中國(guó)石化文23儲(chǔ)氣庫(kù)初步完工。截至2018年底，我國(guó)累計(jì)建成26座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，調(diào)峰能力達(dá)130億立方米。

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程順利推進(jìn)。2018年2月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2018年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》，部署了十大互聯(lián)互通重點(diǎn)工程。截至2018年底，中國(guó)海油蒙西管道一期與天津管網(wǎng)、中國(guó)石油大港油田濱海分輸站與中國(guó)石化天津LNG接收站、中緬管道與北海LNG接收站等互聯(lián)互通工程已經(jīng)完工投運(yùn)。川氣東送管道與西氣東輸一線聯(lián)絡(luò)線工程即將投產(chǎn)，新奧舟山LNG接收站外輸管道與浙江省管網(wǎng)預(yù)計(jì)2019年建成。

　　展望2019

國(guó)內(nèi)天然氣需求快速增長(zhǎng)

　　需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，增速將回落。2019年，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣消費(fèi)量為3080億立方米，同比增長(zhǎng)11.4%。

　　城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣保持較快增速。2019年，預(yù)計(jì)城市燃?xì)鈱⒀永m(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)12.1%，至1110億立方米。在用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹?6.0%，工業(yè)燃料占33.8%，發(fā)電用氣占21.9%，化工用氣占8.3%。

　　天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，進(jìn)口量保持較高增速

　　國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。供應(yīng)商積極增加國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)投入，加大勘探開發(fā)力度。2019年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，頁(yè)巖氣產(chǎn)量保持較快增速。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量(含煤制氣)為1708億立方米，同比增長(zhǎng)8.6%，在供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占比53.5%。預(yù)計(jì)全年中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需緊平衡，國(guó)家將繼續(xù)推進(jìn)儲(chǔ)氣調(diào)峰體系建設(shè)，季節(jié)性供需矛盾將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　進(jìn)口量保持快速增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)海油天津LNG接收站、中國(guó)海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田L(fēng)NG接收站三期將投產(chǎn)，中國(guó)LNG接收能力將達(dá)到7555萬(wàn)噸/年。部分新簽LNG進(jìn)口合同開始履約，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量有所下降，LNG進(jìn)口總量保持較高增速。中俄東線投產(chǎn)、哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣量增加將帶動(dòng)管道氣進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年天然氣進(jìn)口量為1430億立方米，同比增長(zhǎng)14.0%，對(duì)外依存度為46.4%。進(jìn)口氣價(jià)格方面，預(yù)計(jì)2019年進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG價(jià)格將小幅下跌。

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