2017年中國能源天然氣行業(yè)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2017-05-17 來源：上海騰道

本行業(yè)報(bào)告為2017年中國能源天然氣行業(yè)預(yù)測(cè)分析報(bào)告。分析調(diào)用了2012-2016年度數(shù)據(jù)，深度闡述了中國能源天然氣行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展的現(xiàn)狀以及對(duì)2017-2021年的市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)。

從Avention數(shù)據(jù)資料顯示，中國燃?xì)夤驹?016年增長了37.6%，達(dá)到842億美元。2021年，中國天然氣公用事業(yè)預(yù)計(jì)為3141億美元，比2016年增長273%。中國燃?xì)夤驹?016年增長9.4%，達(dá)到73289億立方英尺。2021年，中國燃?xì)夤绢A(yù)計(jì)產(chǎn)量為117322億立方英尺，比2016年增長了60.2%。發(fā)電是中國天然氣公用事業(yè)最大的部分，占行業(yè)總值的33.3%。中國占亞太氣體公用事業(yè)行業(yè)價(jià)值的31.2%。

中國石油天然氣股份有限公司是中國燃?xì)夤拘袠I(yè)的龍頭企業(yè)，占行業(yè)數(shù)量的83.4%。中國石化，中國石油和中國海油在天然氣行業(yè)的上游和下游兩個(gè)部門的主導(dǎo)地位，大多數(shù)終端用戶不能切換供應(yīng)商，快速增長的價(jià)值增長都會(huì)減少中國天然氣公用事業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

一、市場(chǎng)概況

(一)市場(chǎng)定義

天然氣公用事業(yè)市場(chǎng)覆蓋以下類別的終端用戶的所有天然氣消費(fèi)，凈銷售或傳輸損失：工業(yè)(包括用作原料和自動(dòng)生產(chǎn))，商業(yè)和公共部門組織，住宅消費(fèi)者，發(fā)電(包括熱電聯(lián)產(chǎn)，不包括自動(dòng)化和熱電廠)等(包括運(yùn)輸，農(nóng)業(yè)，集中熱電廠等用途)。價(jià)值是根據(jù)分部數(shù)量計(jì)算的，并且每個(gè)部門的最終用戶在平均年度價(jià)格中扣除任何適用的稅費(fèi)。

在一些國家，合成氣(也稱為合成氣，煤氣，城市煤氣等)或沼氣(由廢料生成)可以與天然氣類似使用，因此已被列入市場(chǎng)。考慮到這種氣體的不同能量含量，所有計(jì)算都以能量單位進(jìn)行，然后使用天然氣轉(zhuǎn)換因子轉(zhuǎn)換為bcf。

市場(chǎng)份額計(jì)算為所有分部外部終端用戶的天然氣總量除以總市場(chǎng)總量。為了避免重復(fù)計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)，不包括根據(jù)第三方網(wǎng)絡(luò)訪問協(xié)議代表另一零售商分發(fā)給最終用戶的天然氣量。不包括批發(fā)，交易和存儲(chǔ)量(除了包括批發(fā)和零售量的俄羅斯)。對(duì)于在天然氣和電力行業(yè)運(yùn)營的公司，除了自己的天然氣發(fā)電廠的自供應(yīng)之外。

所有貨幣轉(zhuǎn)換均為2015年平均每年的匯率。

本報(bào)告中，全球市場(chǎng)由北美，南美，歐洲，亞太，中東，南非和尼日利亞組成。北美由加拿大，墨西哥和美國組成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉。歐洲包括奧地利，比利時(shí)，捷克共和國，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，愛爾蘭，意大利，荷蘭，挪威，波蘭，葡萄牙，俄羅斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英國。斯堪的納維亞包括丹麥，芬蘭，挪威和瑞典。亞太地區(qū)包括澳大利亞，中國，香港，印度，印度尼西亞，哈薩克斯坦，日本，馬來西亞，新西蘭，巴基斯坦，菲律賓，新加坡，韓國，臺(tái)灣，泰國和越南。中東包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。

(二)市場(chǎng)分析

近年來，中國燃?xì)夤镜膬r(jià)值和數(shù)量增長非常強(qiáng)勁。這個(gè)趨勢(shì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)看起來將繼續(xù)下去。

中國是亞太地區(qū)增長的主要?jiǎng)恿?。目前，中國占行業(yè)價(jià)值的31%以上，到2021年，超過日本，預(yù)計(jì)這一比例將大幅增加至55%以上。

預(yù)計(jì)中國燃?xì)夤驹?016年將實(shí)現(xiàn)總收入8419.02億元，2012年至2016年的復(fù)合年均增長率(CAGR)為35.3%。相比之下，新加坡和印度的行業(yè)將以1.3%的年均復(fù)合增長率和5%，同期分別達(dá)到2011年的27.84億美元和35.97億美元的價(jià)值。

2012年至2016年，行業(yè)消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以9.6%的年均復(fù)合增長率增長，到2016年將達(dá)到73289億立方英尺。到2021年底，該行業(yè)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到11,743.2億立方英尺，2010-2021年期間的年復(fù)合增長率為9.9%。

發(fā)電板塊預(yù)計(jì)將在2016年成為業(yè)內(nèi)最賺錢的一筆，總收入為28.064億美元，相當(dāng)于行業(yè)整體價(jià)值的33.3%。該行業(yè)將在2016年實(shí)現(xiàn)16.4642億美元的收入，相當(dāng)于行業(yè)總值的19.6%。

預(yù)計(jì)行業(yè)表現(xiàn)將放緩，2016年至2021年五年期間的預(yù)期復(fù)合年均增長率為30.1%，預(yù)計(jì)到2011年底，業(yè)界將達(dá)到3.41,110.1億元。相比之下，新加坡人而印度工業(yè)的同比將分別增長2.5%和5.6%，到2021年達(dá)到31.56億美元和45.986億美元的各自價(jià)值。

二、市場(chǎng)數(shù)據(jù)

(一)市場(chǎng)價(jià)值

中國燃?xì)夤驹?016年增長了37.6%，達(dá)到842億美元。

2012-2016年度行業(yè)復(fù)合年均增長率為35.3%。

2012-2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)價(jià)值：十億美元

(二)市場(chǎng)容量

中國燃?xì)夤驹?016年增長9.4%，達(dá)到73289億立方英尺。2012-2016年度行業(yè)復(fù)合增長率為9.6%。

2012-2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)量：十億立方英尺

三、市場(chǎng)分割

(一)類別細(xì)分

發(fā)電是中國天然氣公用事業(yè)最大的部分，占行業(yè)總值的33.3%。

工業(yè)板塊占行業(yè)的19.6%。

2016中國燃?xì)夤檬聵I(yè)行業(yè)分類：十億美元

2016中國燃?xì)夤拘袠I(yè)類別分割：按比例分配百分比

(二)地理細(xì)分

中國占亞太氣體公用事業(yè)行業(yè)價(jià)值的31.2%。

日本占亞太產(chǎn)業(yè)的40.3%。

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)地理分割：十億美元

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)地理分割：按比例分配百分比

(三)市場(chǎng)占有率

中國石油天然氣股份有限公司是中國燃?xì)夤拘袠I(yè)的龍頭企業(yè)，占行業(yè)數(shù)量的83.4%。

中國石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國石化”)占該行業(yè)的9.7%。

2016中國天然氣公用事業(yè)股份占比：按百分比計(jì)

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)占比：百分比

四、市場(chǎng)展望

(一)市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè)

2021年，中國天然氣公用事業(yè)預(yù)計(jì)為3141億美元，比2016年增長273%。預(yù)計(jì)2016-2021年度該行業(yè)的復(fù)合年增長率為30.1%。

2016-2021中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)價(jià)值預(yù)測(cè)：十億美元

(二)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

2021年，中國燃?xì)夤绢A(yù)計(jì)產(chǎn)量為117322億立方英尺，比2016年增長了60.2%。

2016-2021年度行業(yè)復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為9.9%。

2016-2021中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)：十億立方英尺

五、五力分析模型

(一)概要

將分析燃?xì)夤檬聵I(yè)市場(chǎng)，以天然氣零售商為終端用戶。重點(diǎn)買家將被視為發(fā)電、工業(yè)、住宅等行業(yè)的最終用戶，天然氣批發(fā)商為主要供應(yīng)商。

2016在中國燃?xì)夤檬聵I(yè)部門推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)

中國石化，中國石油和中國海油在天然氣行業(yè)的上游和下游兩個(gè)部門的主導(dǎo)地位，大多數(shù)終端用戶不能切換供應(yīng)商，快速增長的價(jià)值增長都會(huì)減少中國天然氣公用事業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

這些相同的因素也有助于這個(gè)市場(chǎng)的買方力量較低。

目前，中石油占天然氣批發(fā)供應(yīng)的絕大部分。有人認(rèn)為，隨著需求的增加和天然氣需求的增加，更多的玩家將進(jìn)入上游市場(chǎng)。這將降低其集中度并削弱供應(yīng)商的力量。

零售業(yè)由當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)公司主導(dǎo)，直到開放進(jìn)一步發(fā)展，新公司很難開始大規(guī)模地競(jìng)爭(zhēng)。中國石油天然氣股份有限公司壟斷分銷系統(tǒng)，也是遠(yuǎn)距離天然氣運(yùn)輸?shù)闹饕?fù)責(zé)人。拆包沒有實(shí)施，第三方訪問網(wǎng)絡(luò)據(jù)說是困難的，但并不是不可能，這對(duì)新的玩家來說是不太令人鼓舞的。

替代品確實(shí)存在于天然氣中，但由于中國政府已經(jīng)開始努力加大天然氣的使用量，以取代更多的污染化石燃料，近期中期替代品的威脅似乎可能會(huì)下降。

(二)買方勢(shì)力

2016中國燃?xì)夤檬聵I(yè)行業(yè)的買方動(dòng)力

天然氣公用事業(yè)行業(yè)的買家包括大量消費(fèi)量較低的個(gè)體家庭，以及數(shù)量較少的大型工業(yè)和發(fā)電公司，每客戶消費(fèi)量高得多。買家權(quán)力在住宅區(qū)域可能會(huì)比工業(yè)或發(fā)電領(lǐng)域弱，而單一客戶獲得或損失的影響更大。

中國天然氣市場(chǎng)正處于開放的第一階段。上游，當(dāng)?shù)厝細(xì)夤緫?yīng)付燃?xì)鈨r(jià)格和傳輸關(guān)稅由國家發(fā)展和改革委員會(huì)(NCRC)控制。向最終用戶收取的分銷和零售天然氣價(jià)格由本地定價(jià)局進(jìn)行管理。當(dāng)局參與定價(jià)可能有助于加強(qiáng)最終用戶的購買力。

天然氣是工業(yè)用戶必不可少的經(jīng)濟(jì)投入，而消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)者有重要的消費(fèi)需求，因此買家權(quán)力被削弱。一旦他們作為燃料或原料承諾天然氣，他們很難避免從燃?xì)夤举徺I。此外，落后整合也不太可能發(fā)生。

然而，天然氣是一種未分化的商品(甚至電可以區(qū)分為可再生能源產(chǎn)生的)。這往往會(huì)加強(qiáng)買方在完全開放的市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)參與者無法通過提供與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的產(chǎn)品鎖定買家。然而，由于中國的客戶無法在競(jìng)爭(zhēng)天然氣公司之間切換，這個(gè)因素沒有影響。

總體而言，這個(gè)市場(chǎng)的買方權(quán)力被評(píng)估為弱。

(三)賣方勢(shì)力

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)的供應(yīng)商動(dòng)力

天然氣公用事業(yè)公司的主要投入是天然氣，以城門價(jià)格出售，并可進(jìn)入分銷網(wǎng)絡(luò)。城門價(jià)格和配電關(guān)稅是由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定的，因此許多通常會(huì)影響公用事業(yè)公司的價(jià)格定價(jià)或價(jià)格收購狀況的因素是不相關(guān)的。上游公司的供應(yīng)商權(quán)力有效地受到現(xiàn)行監(jiān)管制度的削弱。

(四)新進(jìn)入者

2016影響中國天然氣公用事業(yè)新進(jìn)入者的可能性的因素

在非自由化的天然氣市場(chǎng)，如中國，新型煤氣公司通常很難進(jìn)入。

如果自由化進(jìn)入零售階段，缺乏產(chǎn)品差異化就有助于市場(chǎng)進(jìn)入。這意味著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是以價(jià)格為依據(jù)，允許進(jìn)入行業(yè)的公司使用價(jià)格下調(diào)作為入場(chǎng)策略。

氣體分配和零售業(yè)務(wù)的發(fā)展很小，可能還不成功。如果新玩家打算建立或擴(kuò)展分銷網(wǎng)絡(luò)，則需要大量的資本支出來建立足夠的存在。即使它打算依靠第三方訪問現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，還需要投資建立計(jì)費(fèi)和支付系統(tǒng)。這意味著固定成本很高，現(xiàn)有的企業(yè)可能會(huì)受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

總體而言，新進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的威脅被評(píng)估為弱。

(五)替代品的威脅

2016影響中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)替代品威脅的因素

盡管電力可以用作許多應(yīng)用的替代氣體，例如烹飪和加熱，但是在單位能量的基礎(chǔ)上可能是昂貴的。

此外，轉(zhuǎn)向使用電力可能會(huì)導(dǎo)致高的開關(guān)成本，例如，工業(yè)用戶可能需要替代資本以使用電力而不是天然氣。天然氣作為中國大型氮肥行業(yè)的原料，在這一應(yīng)用中很難代替。

歐洲的E.ON或澳大利亞的AGL等公司都在不同的國家的天然氣和電力市場(chǎng)運(yùn)作，從而抵御這兩種替代品構(gòu)成的相互威脅。液化石油氣(LPG)是天然氣的替代

液化石油氣(LPG)是天然氣的替代品：該產(chǎn)品通常由石油公司提供，并且為與配電網(wǎng)絡(luò)無連接的客戶提供天然氣的許多優(yōu)點(diǎn)。

隨著中國政府明確轉(zhuǎn)向天然氣，不再采用更多的污染傳統(tǒng)能源發(fā)電形式，天然氣替代品的威脅將在未來幾年內(nèi)下滑。這種趨勢(shì)至少將持續(xù)到最大，直到可再生能力可以上網(wǎng)，直到20世紀(jì)20年代才有可能。

總的來說，替代品的威脅被評(píng)估為弱。

(六)競(jìng)爭(zhēng)程度

2016中國燃?xì)夤檬聵I(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的驅(qū)動(dòng)力

中國當(dāng)?shù)胤咒N公司之間的競(jìng)爭(zhēng)有限。價(jià)格受到監(jiān)管的控制，很少終端用戶能夠在任何情況下切換供應(yīng)商。

總體而言，這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)被評(píng)估為弱。

六、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)

中海油有限公司

重要信息

中國海洋石油有限公司(中海油或“本公司”)從事原油和天然氣主要在中國境外勘探開發(fā)生產(chǎn)。

公司的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括渤海，西南海域，東南海，中國近海東海。在海外，公司在亞洲，非洲，北美，南美洲，大洋洲和歐洲擁有石油和天然氣資產(chǎn)。

中海油通過勘探與生產(chǎn)(E&P)，交易業(yè)務(wù)和企業(yè)兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域報(bào)告其收入。

在中國海洋勘探開發(fā)部門下，公司通過生產(chǎn)共享合同，獨(dú)立或與外國合作伙伴在渤海，西南海，東南海，東海等地進(jìn)行石油天然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)(物業(yè)服務(wù)公司)。

此外，公司凈現(xiàn)金準(zhǔn)備金的約84%，中國境內(nèi)凈產(chǎn)值約74%來自獨(dú)立項(xiàng)目。在海外，公司對(duì)印度尼西亞，澳大利亞，尼日利亞，烏干達(dá)，阿根廷，美國，加拿大，英國，巴西等國家的石油和天然氣塊擁有權(quán)益。公司的勘探活動(dòng)集中在中國境外和海外的淺層和深水勘探。

中海油還承擔(dān)其產(chǎn)品的銷售和營銷。該公司將其在中國境內(nèi)生產(chǎn)的原油銷往中國市場(chǎng)，主要通過其全資子公司中海油中國有限公司。該公司主要通過另一家全資子公司中國海洋石油(新加坡)國際公司向國際和國內(nèi)市場(chǎng)出售其原油，該公司位于加拿大，該公司的全資子公司Nexen Energy出售其原油和合成物石油分開到國際市場(chǎng)。

重要指標(biāo)

截至2015年12月的財(cái)政年度，該公司錄得的收入為277.23億美元，比2014財(cái)年下降了37.6%。其2015財(cái)年凈收入為32.5億美元，而前一年的凈收入為96.65億美元。