埃塞俄比亞電力市場(chǎng)研究

摘要：埃塞俄比亞（簡(jiǎn)稱埃塞）是非洲東部最大的經(jīng)濟(jì)體，素有“東非水塔”之稱。2017年，埃塞GDP為794億美元，累計(jì)外債已經(jīng)占GDP的36%。外匯短缺和巨額債務(wù)已經(jīng)嚴(yán)重影響到埃塞經(jīng)濟(jì)的健康、可持續(xù)發(fā)展。目前新一屆埃塞政府已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題的嚴(yán)重性，并對(duì)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行了重新審查并將逐步調(diào)整。持續(xù)增長(zhǎng)的電力出口是該國外匯創(chuàng)收的亮點(diǎn)之一，因此對(duì)埃塞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型階段電力市場(chǎng)進(jìn)行分析很有必要。

埃塞俄比亞（簡(jiǎn)稱埃塞）是非洲東部最大的經(jīng)濟(jì)體，素有“東非水塔”之稱。2017年，埃塞GDP為794億美元，累計(jì)外債已經(jīng)占GDP的36%。外匯短缺和巨額債務(wù)已經(jīng)嚴(yán)重影響到埃塞經(jīng)濟(jì)的健康、可持續(xù)發(fā)展。目前新一屆埃塞政府已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題的嚴(yán)重性，并對(duì)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行了重新審查并將逐步調(diào)整。持續(xù)增長(zhǎng)的電力出口是該國外匯創(chuàng)收的亮點(diǎn)之一，因此對(duì)埃塞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型階段電力市場(chǎng)進(jìn)行分析很有必要。

埃塞電力資源分布與建設(shè)現(xiàn)狀

埃塞水資源非常豐富，境內(nèi)共有12條主要河流和12個(gè)大型湖泊，水域面積10.4萬平方公里年地表水約1220億立方米可用地下水達(dá)16億立方米。全國有9條河流適合發(fā)展水電發(fā)電。根據(jù)來自埃塞國家電力部門（EEP）的數(shù)據(jù)，全國蘊(yùn)藏水力資源有45000MW。截止2017年，水電裝機(jī)規(guī)模為3814MW，占全國發(fā)電容量的90％以上。位于青尼羅河上游正在建設(shè)的大型著名水電站復(fù)興大壩（GERD）裝機(jī)容量6450MW，原計(jì)劃2018年竣工投產(chǎn)，目前實(shí)際完工進(jìn)度約為65%。水電站主要分布在埃塞境內(nèi)的西部和南部地區(qū)，大型水電站主要分布在奧莫河、青尼羅河、貝爾斯河、吉巴河和泰克澤河等河流。目前水電資源開發(fā)比例僅為9%左右，未來發(fā)展前景廣闊，現(xiàn)階段開發(fā)主要受到資金短缺和水權(quán)爭(zhēng)議因素制約。

埃塞風(fēng)電資源相對(duì)豐富，全國的風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為30.3億千瓦，風(fēng)能潛在開發(fā)量為15.99億千瓦，風(fēng)電可裝機(jī)規(guī)模為13.5億千瓦。目前全國風(fēng)電裝機(jī)324MW，共建成三座風(fēng)電場(chǎng)，分別是位于默克萊的Ashegoda風(fēng)電場(chǎng)（由法國公司建設(shè)），裝機(jī)120MW；納茲雷特的Adama一期風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)51MW；Adama二期風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)153MW（已運(yùn)營，由中國電建集團(tuán)建設(shè)）。正在建設(shè)的有一座阿伊莎AyshaI風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)120MW（由中國公司建設(shè)）。

埃塞全境太陽能輻射強(qiáng)烈，有著較為豐富的太陽能資源。年均單位面積太陽能輻射能量密度為1992.2 kWh/m2.a，年均太陽能總儲(chǔ)量達(dá)到21.99百萬億kWh/a，目前尚未有大規(guī)模投運(yùn)的光伏電站。規(guī)劃中的大規(guī)模集中式光伏電站有默克萊100MW光伏電站，胡默拉100MW光伏電站，默特哈拉250MW光伏電站（意大利公司2017年以IPP模式承接，現(xiàn)仍未開工）。

埃塞正在建設(shè)的還有生物質(zhì)發(fā)電135.7MW和垃圾發(fā)電50MW項(xiàng)目。

電力系統(tǒng)概述

埃塞電力系統(tǒng)分為互聯(lián)系統(tǒng)ICS（Interconnected System）和獨(dú)立系統(tǒng)SCS（Self Contained System），其中ICS系統(tǒng)是最主要的電力系統(tǒng)，以大型水電站為主。SCS系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，由分散在各地的小水電和柴油機(jī)組組成。埃塞電網(wǎng)主網(wǎng)電壓等級(jí)為500KV、400KV、230KV、132KV、66KV、45kV，配電網(wǎng)為33KV、15kV。電網(wǎng)負(fù)荷中心在中部，而電源集中在西部，電力流向由水電集中地區(qū)向負(fù)荷中心流動(dòng)。

根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年埃塞電力負(fù)荷將到4400MW，2016—2020年電力負(fù)荷增長(zhǎng)率為12.49%。預(yù)計(jì)2025年埃塞電力負(fù)荷將達(dá)到7200MW，2030年將達(dá)到11000MW。根據(jù)埃塞電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃新增400kV變電站兩座，總變電容量100萬千伏安；新增230kV變電站11座，總變電容量123.4萬千伏安；新增1473km的輸電線路，主要建設(shè)沿西部以及西北部的水電站往首都附近負(fù)荷中心的輸電通道。

埃塞在國際電網(wǎng)互聯(lián)互通方面已經(jīng)取得可喜的進(jìn)展。目前，通過Metema－Gerarf 230kV的雙回輸電線路聯(lián)網(wǎng)向蘇丹出售100MW的電力，通過Dire Dawa（Adlgala）－K12的單回230kV輸電線路聯(lián)網(wǎng)向吉布提提供70MW的電力，向肯尼亞提供10MW的電力。2017－2018的財(cái)年前6個(gè)月，埃塞通過向蘇丹、吉布提和肯尼亞出口能源獲得了3506萬美元的外匯收入。近期，埃塞與坦桑尼亞簽署了400MW的電力購買協(xié)議。埃塞和肯尼亞正在建設(shè)一條1045公里的?？现绷鬏旊娋€路，這條輸電線路電力輸送容量將達(dá)到2000MW。預(yù)計(jì)到2020年，埃塞電力出口可達(dá)6億美元規(guī)模。

電力系統(tǒng)發(fā)展存在的問題

一、過度依賴水電

目前水力發(fā)電占埃塞全國發(fā)電容量的90％以上，但其水力資源在空間和時(shí)間上均分配不均。雖然埃塞每年向周邊國家出口電力，但在旱季電力仍然短缺，也需要從周邊國家進(jìn)口電力。并且，水電發(fā)電量極易受到極端天氣變化的影響。所以雖然水電提供了廉價(jià)的電力，但過度依賴水電，勢(shì)必會(huì)造成其供電量季節(jié)性不穩(wěn)定。

二、電網(wǎng)覆蓋率低

當(dāng)前埃塞全國人口電力覆蓋率只有25%。骨干電網(wǎng)基本以大型水電站為節(jié)點(diǎn)，向國內(nèi)的兩、三個(gè)大城市輻射或者是向國外出口電力。配電網(wǎng)發(fā)展緩慢、覆蓋面低。埃塞各地停電現(xiàn)象非常普遍，首都亞的斯亞貝巴也不例外。當(dāng)前經(jīng)常發(fā)生的停電現(xiàn)象并不完全由電力短缺造成，主要原因是電力輸送和配電系統(tǒng)老化。電網(wǎng)維護(hù)和升級(jí)改造因?yàn)槿狈Y金而進(jìn)度緩慢，造成網(wǎng)損巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，埃塞電網(wǎng)1/4的電力損失在輸送過程中。

三、資金和技術(shù)支持短缺

目前，埃塞電源和輸變電在建項(xiàng)目資金多半來源于外國政府援助及國際多邊銀行的貸款。近年來，埃塞政府的還債壓力不斷加大，多家銀行都已經(jīng)對(duì)其發(fā)出債務(wù)上限預(yù)警。外國銀行的謹(jǐn)慎和埃塞政府本身也不希望債務(wù)增長(zhǎng)過快，這造成了該國外匯極度短缺，也影響到一些大型在建項(xiàng)目的進(jìn)度。一些投運(yùn)的電站也常常因?yàn)槿狈S護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備健康狀態(tài)不佳，發(fā)電能力遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值。加之整個(gè)工業(yè)體系和技術(shù)體系薄弱，企業(yè)效益與個(gè)人收入沒有緊密的聯(lián)系，以及缺乏對(duì)工程技術(shù)人員的激勵(lì)機(jī)制等因素，造成已投運(yùn)電站的發(fā)電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)發(fā)電能力。

四、急于求成

埃塞有強(qiáng)烈的發(fā)展愿望，但是過于超前、不切實(shí)際的規(guī)劃往往不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)，也會(huì)辜負(fù)群眾的信任。廣大的無電地區(qū)，計(jì)劃在短短5－7年內(nèi)完成全部通電目標(biāo)，需要巨額的財(cái)政補(bǔ)貼和外部的大力援助。農(nóng)村地區(qū)對(duì)電力的需求不僅分散，而且電力消耗也很低，這使得投資回報(bào)的吸引力降低。農(nóng)村電氣化不僅是一項(xiàng)艱巨的政治任務(wù)，也是一項(xiàng)不經(jīng)濟(jì)的投入，對(duì)目前財(cái)政還存在嚴(yán)重赤字的埃塞政府來說，將會(huì)是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)。

五、水權(quán)爭(zhēng)議

在青尼羅河流域，埃及、蘇丹和埃塞等國對(duì)水資源分配問題上長(zhǎng)期存在著爭(zhēng)議；在奧莫河流域，肯尼亞對(duì)埃塞在上游修建水電站頗有微詞。特別是在嚴(yán)重干旱的季節(jié)，問題更為突出。外國資本不愿意支持在政治上敏感的項(xiàng)目，這是影響埃塞開發(fā)水電資源的嚴(yán)重問題，復(fù)興大壩也是因?yàn)檫@個(gè)原因造成資金短缺，進(jìn)度滯后。

六、缺乏明確和連貫的政策

政局不穩(wěn)定、政策缺乏連續(xù)性和匯率的波動(dòng)過大，是投資商最為擔(dān)憂的三大風(fēng)險(xiǎn)，也是埃塞市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)存在的問題。2018年2月，埃塞政局發(fā)生動(dòng)蕩，5月埃塞新總理上臺(tái)，宣布對(duì)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行全面審查。電力投資是長(zhǎng)期經(jīng)營行為，政策的朝令夕改會(huì)讓投資商無所適從。

七、電價(jià)過低

埃塞平均工業(yè)用電單位成本為每千瓦時(shí)0.03－0.05美元，居民用電平均每千瓦時(shí)0.03美元，向周邊國家出口電價(jià)為每千瓦時(shí)0.07美元左右。低電價(jià)是一把“雙刃劍”，既是埃塞政府招商引資的優(yōu)勢(shì)，也是電源項(xiàng)目建設(shè)資金短缺的原因之一，并使得很多節(jié)能項(xiàng)目難以開展。埃塞并不是一個(gè)電力供應(yīng)完全富裕的國家，雨季電力充盈，旱季電力緊張，彈性電價(jià)政策將會(huì)是一個(gè)較好選項(xiàng)。

發(fā)展建議

一、加大對(duì)可再生能源投入

埃塞在旱季有持續(xù)性強(qiáng)風(fēng)，雨季則風(fēng)力較弱，適于“水電風(fēng)電互補(bǔ)”。2018年3月，丹麥和埃塞政府啟動(dòng)《風(fēng)電發(fā)展路線圖計(jì)劃》，依據(jù)規(guī)劃，2025年埃塞風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1200MW。從目前已經(jīng)投運(yùn)的風(fēng)電場(chǎng)反饋數(shù)據(jù)來看，年平均滿負(fù)荷發(fā)電小時(shí)數(shù)均超過3000小時(shí)。埃塞中東部太陽能資源也非常豐富，可以考慮上馬大規(guī)模光伏電站，提高投資效益，減少電力系統(tǒng)西電東送的容量和線路損耗。

二、創(chuàng)新融資模式

由于F+EPC總承包模式會(huì)加大埃塞債務(wù)負(fù)擔(dān)，不久的將來一定會(huì)逐步退出歷史舞臺(tái)?，F(xiàn)階段急需通過IPP模式或PPP模式，將國外的資金、優(yōu)秀的管理水平和技術(shù)力量留在當(dāng)?shù)亍０Ｈ畱?yīng)通過合理電價(jià)，激勵(lì)投資者持續(xù)健康經(jīng)營，誘導(dǎo)投資商通過多發(fā)電量來獲得更多利潤，并自覺保證進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)和技術(shù)更新，達(dá)到長(zhǎng)期正常運(yùn)營的要求。

三、堅(jiān)定以電力出口為導(dǎo)向

電力出口是埃塞出口創(chuàng)匯穩(wěn)定的增長(zhǎng)點(diǎn)。以電力出口為導(dǎo)向，逐步形成400kV電壓等級(jí)全國聯(lián)網(wǎng)，可以相互調(diào)濟(jì)各個(gè)大型水電站的出力，樹立自己在東非電力互聯(lián)網(wǎng)中的樞紐地位。

可以預(yù)見，全國性的骨干電網(wǎng)和調(diào)度自動(dòng)化項(xiàng)目將會(huì)是未來投資熱點(diǎn)。

四、適當(dāng)提高電價(jià)

適當(dāng)?shù)膹椥噪妰r(jià)既可以減少電力浪費(fèi)，也可以以此逐步淘汰掉一些高耗能低收益的產(chǎn)業(yè)。電力部門通過電費(fèi)收益充裕資金，才能增加建設(shè)投入和加強(qiáng)維護(hù)，進(jìn)而使設(shè)備始終處于良好狀況，提供高效穩(wěn)定的發(fā)電量，形成良性循環(huán)。

五、務(wù)實(shí)穩(wěn)健推進(jìn)電氣化發(fā)展規(guī)劃

埃塞人口中有80％以上生活在農(nóng)村地區(qū)。絕大多數(shù)人依賴傳統(tǒng)燃料，經(jīng)常使用效率低下的終端設(shè)備。烹飪和照明是最基本需求。建議先進(jìn)行小型示范區(qū)建設(shè)，取得經(jīng)驗(yàn)后再逐步推廣；鼓勵(lì)、引導(dǎo)當(dāng)?shù)鼐用窭秒娏Y(jié)合各種當(dāng)?shù)刭Y源脫貧治富，穩(wěn)健有梯次地推進(jìn)全國電氣化；鼓勵(lì)私有資本經(jīng)營管理小型獨(dú)立電網(wǎng)，以減輕政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)。

六、提高管理水平，加強(qiáng)同步建設(shè)

電網(wǎng)和電源需要同步建設(shè)，電力輸送不能有卡口。電站和燃料也需要同步建設(shè)。例如埃塞國內(nèi)存在大量蔗糖需求，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了蔗糖加工廠和配套生物質(zhì)發(fā)電廠。項(xiàng)目建成后，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)年甘蔗種植面積不夠，不能滿負(fù)荷發(fā)電?？梢娊⒖绮块T的協(xié)調(diào)和加強(qiáng)政府在市場(chǎng)上的引導(dǎo)作用，在電力建設(shè)和運(yùn)營中尤為重要。

七、咨詢業(yè)務(wù)高端切入，促進(jìn)技術(shù)交流

未來隨著復(fù)興大壩的建成投產(chǎn)，埃塞的發(fā)電裝機(jī)容量將成倍上漲，這將對(duì)埃塞電網(wǎng)管理水平和系統(tǒng)穩(wěn)定性提出巨大挑戰(zhàn)。當(dāng)?shù)厝狈Ω呒?jí)、精密的高壓試驗(yàn)設(shè)備，電力設(shè)備的定期試驗(yàn)和預(yù)防性試驗(yàn)仍然需借助外國公司的技術(shù)和設(shè)備。建議中國公司在當(dāng)?shù)亟⑼暾母邏弘姎庠囼?yàn)基地和電力技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校，讓埃塞技術(shù)人員充分了解國際標(biāo)準(zhǔn)特別是中國電力的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，便于未來更好的合作。

（作者王玉輝工作單位為湖北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司，武鵬工作單位為中國電建集團(tuán)國際工程有限公司）

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