截至3月底，我國(guó)累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電容量達(dá)到1.34億千瓦，“十三五”末風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)裝機(jī)量在2.5億千瓦左右。在龐大的存量市場(chǎng)和可預(yù)見的增量市場(chǎng)基礎(chǔ)上，風(fēng)電后市場(chǎng)的商機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)。當(dāng)前，風(fēng)電后市場(chǎng)呈現(xiàn)何種態(tài)勢(shì)?未來(lái)，又將如何發(fā)展?MAKE亞太區(qū)咨詢顧問(wèn)黃靜文的分析或許能給業(yè)內(nèi)帶來(lái)一些啟發(fā)。
2018年或迎再次爆發(fā)
中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)過(guò)去十年經(jīng)歷了空前的增長(zhǎng)，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機(jī)以及未來(lái)的新增裝機(jī)將給風(fēng)電后市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定的發(fā)展空間。根據(jù)過(guò)去十年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的新增裝機(jī)情況以及未來(lái)十年的裝機(jī)預(yù)測(cè)，運(yùn)維市場(chǎng)的體量正逐步打開。
運(yùn)維市場(chǎng)第一次大規(guī)模發(fā)展為2011年-2013年，第二次大規(guī)模發(fā)展將從2018年-2019年開始。運(yùn)維市場(chǎng)收益在2020年前后將由目前的整機(jī)商導(dǎo)向型運(yùn)維模式向著多元化、版塊細(xì)分化的方向轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移將使運(yùn)維市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)合作態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)中國(guó)將成為全球最大的風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)，未來(lái)十年內(nèi)市場(chǎng)體量將由目前的80億元人民幣增長(zhǎng)到350億元人民幣。
市場(chǎng)兩極分化嚴(yán)重
目前國(guó)內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及利潤(rùn)分配呈現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化現(xiàn)象，表現(xiàn)為高利潤(rùn)的運(yùn)維環(huán)節(jié)主要集中在規(guī)模更大、實(shí)力更強(qiáng)的整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)以及大中型獨(dú)立第三方服務(wù)商手中，門檻較低、競(jìng)爭(zhēng)者眾的低利潤(rùn)環(huán)節(jié)則出現(xiàn)紅海。與歐美等成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的運(yùn)維服務(wù)提供商更集中于人力密集型服務(wù)環(huán)節(jié)，升級(jí)改造市場(chǎng)仍未打開。
計(jì)劃性運(yùn)維包括電站運(yùn)維、遠(yuǎn)程監(jiān)控、升級(jí)改造與定檢。非計(jì)劃性故障檢修包括技術(shù)支持、故障檢修、備品備件與大部件運(yùn)維。以中國(guó)為例，目前約46%的風(fēng)機(jī)運(yùn)維費(fèi)用源于非計(jì)劃性故障檢修，該占比將隨風(fēng)機(jī)運(yùn)營(yíng)時(shí)間增加而上升直至成為風(fēng)機(jī)運(yùn)維費(fèi)用的主導(dǎo)。
目前來(lái)看，運(yùn)維市場(chǎng)的參與方眾多，包括整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、業(yè)主運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、部件供應(yīng)商與專項(xiàng)運(yùn)維商。作為目前運(yùn)維市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，整機(jī)商憑借風(fēng)機(jī)技術(shù)和客戶資源方面的優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)運(yùn)維市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位;大部件供應(yīng)商在特定部件方面的維護(hù)、技改方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，利潤(rùn)上升空間很大。
大部分業(yè)主在制定運(yùn)維策略時(shí)均考慮逐步減輕對(duì)外部服務(wù)供應(yīng)商的依賴，向自主運(yùn)維的方向轉(zhuǎn)變。提供全方位運(yùn)維服務(wù)的第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，受到整機(jī)商及開發(fā)商自有運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的沖擊與壓力影響，逐步失利。角色轉(zhuǎn)變對(duì)其尤為重要，第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)可通過(guò)建立合作互補(bǔ)關(guān)系的模式增加優(yōu)勢(shì)。
風(fēng)電場(chǎng)技改比例將增大
基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)思維模式的風(fēng)場(chǎng)管理系統(tǒng)可在很大程度上提升風(fēng)場(chǎng)的可利用率，真正將風(fēng)場(chǎng)內(nèi)的資產(chǎn)，即風(fēng)機(jī)、物資、人員等協(xié)同運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)兩方面的增長(zhǎng)。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用也是風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維從被動(dòng)性檢修向主動(dòng)/預(yù)判性運(yùn)維轉(zhuǎn)變的必要手段與發(fā)展方向。
在這一機(jī)遇背景下，風(fēng)電后市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì)：第一，將有更多專項(xiàng)的獨(dú)立第三方服務(wù)商參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(大部件、備件運(yùn)維公司);第二，整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)降低人力密集型業(yè)務(wù)的份額，專注于高端運(yùn)維業(yè)務(wù);第三，升級(jí)改造市場(chǎng)逐步打開(技改項(xiàng)目類型更豐富、技改風(fēng)場(chǎng)比例增大)。
