由政策驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電裝機(jī)總規(guī)模持續(xù)增加
我國(guó)風(fēng)電在過去十余年里快速發(fā)展，已經(jīng)成為世界第一大風(fēng)電裝機(jī)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量從2006年的2.5GW增加到了2015年底的145GW，年平均增速達(dá)到50%。由于風(fēng)電成本無法與火電、水電等傳統(tǒng)能源相競(jìng)爭(zhēng)，如此快速的發(fā)展主要得益于政府政策支持。以2005年《可再生能源法》的頒布為開端，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了諸多支持可再生能源法發(fā)展的政策措施，形成了較為完備的法律政策體系，這些政策主要包括：
上網(wǎng)政策：《可再生能源法》明確規(guī)定，國(guó)家實(shí)行可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。這意味著，在保證電網(wǎng)安全的前提下，合法成立的可再生能源發(fā)電企業(yè)的所有發(fā)電量應(yīng)由電網(wǎng)全額收購。隨著“棄風(fēng)”現(xiàn)象不斷加劇以及我國(guó)電力市場(chǎng)新一輪改革的開啟，2016年上半年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》，對(duì)全額保障性收購做出了更為具體的定義：“可再生能源發(fā)電全額保障性收購是指電網(wǎng)企業(yè)（含電力調(diào)度機(jī)構(gòu)）根據(jù)國(guó)家確定的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和保障性收購利用小時(shí)數(shù)，結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過落實(shí)優(yōu)先發(fā)電制度，在確保供電安全的前提下，全額收購規(guī)劃范圍內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量?！?/p>
電價(jià)政策：中國(guó)風(fēng)電定價(jià)政策的演變大致可以分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段是2003年以前的核準(zhǔn)電價(jià)制度，當(dāng)時(shí)風(fēng)電裝機(jī)總量很低，國(guó)家主管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)進(jìn)行逐個(gè)核準(zhǔn)。第二個(gè)階段是2003年到2008年之間招標(biāo)電價(jià)和核準(zhǔn)電價(jià)并存。中央政府對(duì)大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)組織特許權(quán)招標(biāo)，將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)，以市場(chǎng)化方式確定風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，通過簽訂長(zhǎng)期合同保障電力銷售和上網(wǎng)電價(jià)。之后，中標(biāo)價(jià)格成為有此經(jīng)驗(yàn)的省份建設(shè)新風(fēng)電項(xiàng)目的基礎(chǔ)。對(duì)于那些沒有招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)的省份仍然沿用了核準(zhǔn)電價(jià)。在此期間，區(qū)域之間風(fēng)電價(jià)格差異較大，低至0.38元，高至0.8元每千瓦時(shí)（Qiu和Anadon，2012）。第三個(gè)階段是從2009年開始實(shí)行的固定上網(wǎng)電價(jià)制度. 全國(guó)按風(fēng)能資源狀況和工程建設(shè)條件分為四類風(fēng)能資源區(qū)，相應(yīng)制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（圖1）。風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)高出火電標(biāo)桿電價(jià)的部分由財(cái)政進(jìn)行補(bǔ)貼，資金來源主要是可再生能源電價(jià)附加。
稅收政策：風(fēng)電場(chǎng)享受多重稅收減免政策。主要包括所得稅“三年三減半”，即風(fēng)電場(chǎng)前三年運(yùn)營(yíng)期間完全免除所得稅，之后的三年免除一半的所得稅；增值稅享受即征即退50%的政策，2009年增值稅改革允許將中間成本和固定投資作為稅收扣除項(xiàng)，大幅降低了風(fēng)電場(chǎng)稅收負(fù)擔(dān)。
風(fēng)電發(fā)展區(qū)域失衡，支持政策充當(dāng)何種角色？
與全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量快速增加相伴的另一個(gè)現(xiàn)象是風(fēng)電發(fā)展嚴(yán)重的區(qū)域不平衡。雖然從2010年以來幾乎所有的省份都有風(fēng)電裝機(jī)，但裝機(jī)集中在風(fēng)能資源豐富的三北地區(qū)（華北、東北和西北）。 圖2為我國(guó)2015年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)容量的省域分布?！叭薄卑耸》荩▋?nèi)蒙古，新疆，河北，甘肅，寧夏和東北三省）累計(jì)裝機(jī)量占全國(guó)總?cè)萘康娜种陨稀?/p>
風(fēng)電發(fā)展區(qū)域不均衡，尤其是裝機(jī)主要分布在西部和北部省份、遠(yuǎn)離東部用電負(fù)荷地區(qū)，直接的后果是我國(guó)居高不下的棄風(fēng)率。根據(jù)能源局公布數(shù)據(jù)，2011-2015年間我國(guó)棄風(fēng)率最低為8%，而最高達(dá)17%（圖3），而2015年德國(guó)和美國(guó)德州棄風(fēng)率為1%和0.5%。高棄風(fēng)率帶來巨大資源浪費(fèi)，雖然我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量是美國(guó)的接近兩倍（145GW vs.75GW），但發(fā)電量卻低于美國(guó)（1860億KWH億vs.1900億KWH）。主要限電地區(qū)無疑集中于風(fēng)電裝機(jī)較多而又遠(yuǎn)離東部用電負(fù)荷的省份，2015年甘肅省、新疆和吉林三省棄風(fēng)率高達(dá)39%，32%和32%（圖4）。
是什么原因造成了我國(guó)風(fēng)電發(fā)展區(qū)域間的不平衡？最為常見的解釋是風(fēng)力資源分布的不平衡造成的。我國(guó)風(fēng)電資源豐富，潛在可利用風(fēng)能超過5500GW（中國(guó)氣象局，2014），但區(qū)域分布非常不均衡。政府和學(xué)術(shù)界都對(duì)我國(guó)風(fēng)力資源以及風(fēng)電開發(fā)潛力進(jìn)行過研究，這里我引用He and Kammen（2014）對(duì)我國(guó)各省風(fēng)電裝機(jī)潛力的估計(jì)結(jié)果，如表1所示?？梢钥闯?，省級(jí)層面風(fēng)電開發(fā)潛力差異巨大，從少于1GW到超過600GW，并且中國(guó)北部（內(nèi)蒙古，黑龍江，吉林，遼寧）和部分西部（西藏，新疆，青海，甘肅）的廣大地區(qū)風(fēng)能尤其豐富。但是，地區(qū)之間風(fēng)能分布的差異并不能很好地解釋風(fēng)能發(fā)展的巨大地區(qū)差異，風(fēng)能資源利用率從不足1%到超過100%。即使在風(fēng)力資源潛力比較相似的省份，實(shí)際裝機(jī)容量差異也可能很大。
另外一個(gè)更加令人費(fèi)解的問題是為什么在風(fēng)能資源豐富的地區(qū)從2009年就開始出現(xiàn)嚴(yán)重“棄風(fēng)”現(xiàn)象，裝機(jī)規(guī)模還持續(xù)高速增加？
以甘肅為例，2011年和2012年棄風(fēng)率高達(dá)11.7%和24%，但是到2015年裝機(jī)容量比2012年又翻了一番，單個(gè)省份風(fēng)電裝機(jī)容量占全國(guó)總裝量近10%，風(fēng)電發(fā)展區(qū)域不均衡進(jìn)一步加劇。
風(fēng)能資源區(qū)域分布的差異并不能完全解釋風(fēng)電發(fā)展的區(qū)域不均衡。為了探求中國(guó)風(fēng)電發(fā)展區(qū)域發(fā)展不均衡的驅(qū)動(dòng)因素，我們從風(fēng)電投資者視角入手，通過建立區(qū)域風(fēng)電投資存量調(diào)整模型，利用我國(guó)2004年到2011年縣級(jí)風(fēng)電裝機(jī)以及其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)來分析研究導(dǎo)致風(fēng)電發(fā)展地區(qū)差異的驅(qū)動(dòng)因素。
具體邏輯如下：假設(shè)風(fēng)電投資者像市場(chǎng)上其他市場(chǎng)主體一樣，追求利潤(rùn)最大化，因此他（她）選擇具有最高投資回報(bào)率的投資地區(qū)建立風(fēng)電場(chǎng)。而從區(qū)域?qū)用嫔蟻砜?，一個(gè)地區(qū)風(fēng)力裝機(jī)量存在一個(gè)均衡水平（equilibrium），該水平取決于影響風(fēng)電場(chǎng)盈利能力的一系列因素（表2），包括1）資源稟賦情況，如風(fēng)力資源、土地情況會(huì)影響風(fēng)電生產(chǎn)成本；2）本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、電網(wǎng)情況，這些因素會(huì)影響風(fēng)電需求；3）替代性能源；4）風(fēng)電支持政策。為了探究支持政策可能對(duì)不同地區(qū)產(chǎn)生不同影響，我們根據(jù)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)區(qū)將所有的縣分為四個(gè)區(qū)域。
略過繁瑣的學(xué)術(shù)細(xì)節(jié)，我們的研究有三個(gè)主要發(fā)現(xiàn)：首先，與許多產(chǎn)業(yè)相似，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也顯示出集聚效應(yīng)，也就是風(fēng)電場(chǎng)也喜歡“扎堆”。在許多產(chǎn)業(yè)內(nèi)，相似的企業(yè)在某一區(qū)域投資可以通過共享設(shè)施、供應(yīng)鏈整合、知識(shí)外溢以及共享勞動(dòng)力市場(chǎng)等降低成本、提升效益。第二，需求因素對(duì)風(fēng)電投資的區(qū)域選擇沒有顯著影響。這里的需求因素包括當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展情況決定的本地需求，也包括由電網(wǎng)傳輸能力顯示的外部需求。最后，政府支持行政策，包括提供直接的投資資金和較高的上網(wǎng)電價(jià)政策，在不同地區(qū)有不同的影響。而支持力度最為明顯的是政策在風(fēng)力資源最為豐富的地區(qū)(I、II類資源區(qū))，而對(duì)其他類資源區(qū)的影響相對(duì)要小很多。
我們的研究有助于評(píng)估我國(guó)風(fēng)電發(fā)展政策的有效性。毫無疑問，政府的支持，包括保障性上網(wǎng)和固定上網(wǎng)電價(jià)制度，對(duì)鼓勵(lì)風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展發(fā)揮了重要作用。然而，這些政策可能也加重了風(fēng)電地區(qū)分布不均衡、棄風(fēng)率高的現(xiàn)象。
我們的研究表明，風(fēng)力發(fā)電的投資者在選擇位置時(shí)更關(guān)心發(fā)電成本，而對(duì)需求因素考慮不足，風(fēng)電裝機(jī)容量集中在中國(guó)北部和西部，這些地區(qū)遠(yuǎn)離東部和華南的負(fù)載中心。為什么投資者對(duì)需求因素考慮不足？很大程度上是由于我們的全額保障性收購政策和固定上網(wǎng)電價(jià)政策造成的。道理很簡(jiǎn)單，對(duì)投資者來說，全額保障性收購意味著發(fā)多少可以賣多少，固定上網(wǎng)電價(jià)意味著不會(huì)因?yàn)楣┙o過多需要降價(jià)出售，兩者共同保障了一個(gè)穩(wěn)定的預(yù)期收益，那影響利潤(rùn)的因素自然只剩下了成本，投資者非常理性的選擇去風(fēng)力資源較為豐富、發(fā)電成本低地區(qū)投資。
現(xiàn)行可再生能源支持政策亟待調(diào)整
保障性上網(wǎng)、固定上網(wǎng)電價(jià)和稅收優(yōu)惠對(duì)促進(jìn)我國(guó)新能源快速發(fā)展的積極作用是毋庸置疑的。但隨著我國(guó)新能源的發(fā)展達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模，這些政策的弊端也開始顯露。
首先，財(cái)政補(bǔ)貼缺口巨大。能源局副局長(zhǎng)李仰哲在參加第七屆中國(guó)（甘肅）國(guó)際新能源博覽會(huì)開幕式時(shí)指出，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的兩個(gè)突出問題：一是棄風(fēng)棄光問題突出，二是財(cái)政補(bǔ)貼缺口巨大。截止到今年上半年，可再生能源補(bǔ)貼缺口累計(jì)達(dá)到550億元，決策部門面臨巨大壓力。如果“十三五”期間我國(guó)仍然執(zhí)行相同的補(bǔ)貼政策，隨著風(fēng)電、光伏裝機(jī)量與發(fā)電量的持續(xù)增加，可再生能源附加隨著我國(guó)用電量增加放緩而增收更加困難，一增一減，補(bǔ)貼缺口將進(jìn)一步加大。
其次，保障性收購無法根治棄風(fēng)現(xiàn)象。為了解決棄風(fēng)、棄光問題，今年上半年發(fā)改委和能源局連續(xù)下發(fā)《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》、《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，對(duì)可再生能源消納困難的省份規(guī)定了最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)。這些文件出臺(tái)的進(jìn)步意義在于，這是對(duì)《可再生能源法》中規(guī)定的全額收購的一個(gè)修正，主管機(jī)構(gòu)承認(rèn)和接受現(xiàn)實(shí)中很多地區(qū)無法真正做到全額收購。
但同時(shí)，對(duì)很多地區(qū)來說，規(guī)定的最低保障小時(shí)數(shù)仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際利用小時(shí)數(shù)，地方實(shí)行起來有困難（表3）。以甘肅省為例，2015年棄風(fēng)率達(dá)到39%， 實(shí)際利用小時(shí)數(shù)為1184小時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1800小時(shí)的最低保障性收購。甘肅省2015年可再生能源裝機(jī)占全省統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機(jī)容量的58%，發(fā)電量占全省總發(fā)電量的44.7%，省內(nèi)消納空間有限；而送電到外省也面臨多重障礙，電網(wǎng)外送通道不暢可能僅僅是次要原因，更重要的是經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下全社會(huì)用電量下滑、電力整體供大于求，各地傾向優(yōu)先使用本地電。因此1800小時(shí)的最低保障性收購只能淪為一紙空談。根據(jù)甘肅省工信委最近發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2016年優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃的通知》，2016年風(fēng)電最低保障性收購年平均小時(shí)數(shù)只能達(dá)到500小時(shí)。甘肅省現(xiàn)象并非特例，“省內(nèi)用不了，外送沒人要”可能適用于很多裝機(jī)量大、棄風(fēng)率高的西北省份。
再次，較高的保障性收購小時(shí)數(shù)可能進(jìn)一步加重可再生能源棄電現(xiàn)象。規(guī)定最低保障性收購小時(shí)數(shù)意味著政策兜底，對(duì)于風(fēng)電裝機(jī)存量來說，較高的保障性收購小時(shí)數(shù)降低了其參加電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的意愿；更為重要的是，在存量問題沒有解決的情況下，新增裝機(jī)量仍然源源不斷。這一預(yù)期在各地發(fā)布的關(guān)于能源的“十三五”規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)佐證，如甘肅2020年風(fēng)電和光伏裝機(jī)目標(biāo)要在2015年的基礎(chǔ)上再增加一倍，分別達(dá)到25GW和11GW；河北省2020年風(fēng)電和光伏裝機(jī)目標(biāo)分別比2015年再增加80%和超過300%，達(dá)到18GW和10GW。
這些裝機(jī)目標(biāo)也并非地方政府一相情愿，我們?cè)趯?duì)甘肅和河北張家口進(jìn)行實(shí)地調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然目前這些地區(qū)限電嚴(yán)重，但投資者仍有熱情進(jìn)行新的投資。這恰恰是最低保障性收購的兜底性政策給市場(chǎng)投資主體這樣一種預(yù)期：目前過高的可再生能源棄電率是暫時(shí)性困難，只要度過目前這個(gè)階段，盈利終將來臨。而風(fēng)能和太陽能和其他自然資源一樣具有稀缺性，早開發(fā)者具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，投資者希望搶先占據(jù)這種優(yōu)勢(shì)。
綜上所述，我國(guó)目前的可再生能源政策不可持續(xù)，亟待調(diào)整。固定上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和可再生能源全額保障性收購政策使得投資者過分重視成本因素而忽略需求因素，使得風(fēng)電裝機(jī)集中在風(fēng)力資源好、但遠(yuǎn)離用電負(fù)荷的“三北”地區(qū)，一定程度上造成了我國(guó)目前的高棄風(fēng)率現(xiàn)象。目前的最低保障小時(shí)數(shù)政策對(duì)于大多數(shù)棄風(fēng)大省并不能解決根本性問題，反而可能發(fā)出錯(cuò)誤的政策信號(hào)而繼續(xù)加重可再生能源棄電現(xiàn)象。如果光伏發(fā)電繼續(xù)實(shí)行這一政策組合，未來大規(guī)模棄光恐怕不可避免。
隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)，可再生能源發(fā)電價(jià)格逐年下降，根據(jù)媒體披露，國(guó)家能源局主管部門也在考慮“十三五”末可再生能源平價(jià)上網(wǎng)的可行性，固定上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼最終會(huì)退出歷史舞臺(tái)。但是何時(shí)退出以及如何退出，影響新增可再生能源投資。補(bǔ)貼退出不宜一蹴而就，可以逐年遞減。并且為了防止補(bǔ)貼調(diào)整引發(fā)的“搶裝”，可以考慮增加調(diào)整頻率例如每半年或者以更短的間隔時(shí)間調(diào)整。需要強(qiáng)調(diào)的是，我們建議政策制定者應(yīng)該對(duì)補(bǔ)貼退出時(shí)間、調(diào)整幅度和調(diào)整頻率等給予市場(chǎng)明確預(yù)期，減少政策不確定性。
另外還有一種思路是推行可交易配額制。今年三月國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》，對(duì)各省市能源消費(fèi)總量中可再生能源比重目標(biāo)和全社會(huì)用電量中非水電可再生能源電量比重指標(biāo)做出規(guī)定，同時(shí)要求除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量，應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上，并明確提出要建立可再生能源電力綠色證書交易機(jī)制。
從對(duì)可再生能源支持效果方面來看，配額制是數(shù)量政策，補(bǔ)貼是價(jià)格政策，理論上兩種政策擇一即可，可以達(dá)到相同效果。也就是說，配額制如果設(shè)計(jì)的好的話，可以取代目前的補(bǔ)貼政策和全額收購制度。配額制能夠保證可再生能源發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成，而以綠色證書的形式允許配額在市場(chǎng)上交易可以降低成本，比單純實(shí)行配額制更具有成本有效性。但需要指出的是，可交易配額制的市場(chǎng)設(shè)計(jì)對(duì)于是否能夠達(dá)到目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)成本有效性至關(guān)重要。細(xì)節(jié)是魔鬼，包括各省可再生能源發(fā)展目標(biāo)設(shè)定、交易方式、交易范圍、和碳交易市場(chǎng)等規(guī)則的設(shè)計(jì)都是決定配額制和綠色證書交易制度能否成功的關(guān)鍵。
