在經(jīng)濟增速沒有大幅上升、電源建設速度沒有明顯下降和計劃電量放開時間不變的條件下,3-5年之內(nèi),中國電力市場將迎來一場大潰敗,一塌糊涂的大潰敗。
當然,這里所說的電力市場特指發(fā)電側,尤其是以煤電為主的發(fā)電企業(yè),未來幾年內(nèi)將不可避免地面對大面積虧損和電廠倒閉潮,其慘烈程度可與當前煤炭和鋼鐵行業(yè)相比,還可能更甚。
先看看這兩組數(shù)據(jù):山西省當前電力總裝機近7000萬千瓦,而全省最大用電負荷2200萬千瓦!甘肅省電力總裝機5000萬千瓦,全省最大用電負荷不足2000萬!盡管兩省都有幾百萬千瓦外送電量,但仍杯水車薪,這種產(chǎn)能過剩程度不能不令人咋舌!
兩年前,筆者在寫《即將到來的電力過剩》一文時,全國范圍內(nèi)火電設備發(fā)電小時數(shù)還在4700小時左右,但當時已經(jīng)凸顯電力過剩的各種特征,去年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)下降到4329小時。如今,火電設備發(fā)電小時數(shù)再創(chuàng)新低:今年上半年,全國火電設備平均利用小時1964小時,同比降低194小時,全年跌破4000幾成定局,悲觀者甚至預測全年可能只有3800小時。
這一數(shù)據(jù)對絕大多數(shù)火電廠而言,已經(jīng)是盈虧平衡的生死線。
在可以預見的未來幾年內(nèi),火電發(fā)電小時數(shù)好會直線下降,因此火電的整體行業(yè)性崩潰可能會提前到來,倒閉潮將不可避免。支撐上述結論的有以下幾點:
1、經(jīng)濟形勢持續(xù)弱勢,全社會用電量增速長期低迷。
當前經(jīng)濟形勢,相信大家都深有體會,“錢難賺、臉難看”已成新常態(tài),再加上供給側改革、去產(chǎn)能、僵尸企業(yè)、關高耗能等等,結構調整越發(fā)加碼,而調整力度越大,全社會用電量被砍就會越多,因此未來幾年用,用電量不大幅下降已屬超常發(fā)揮,過去黃金十年的增速已然遠去,完全成了過去時。
很多人判斷,即使經(jīng)濟再出現(xiàn)類似2008年強度的危機,本屆政府改革的力度也難以削弱,再次出現(xiàn)大規(guī)模貨幣放水的可能性很小,正所謂“強總理溫刺激,溫總理強刺激”,當前政府經(jīng)濟轉型決心之大,出乎意料亦前所未有。
這種背景下,全社會用電量增速必然放緩,而相比之下新增發(fā)電裝機依然高速增長,二者矛盾的最大受害者就是火電企業(yè)。
2、新增機組大干快上,年度新增裝機仍在1億千瓦以上。
盡管全社會新增用電量大幅走低,發(fā)電設備利用小時數(shù)直線下滑,但年度新增裝機卻絲毫未受影響,大干快上,依然火爆。
2016年上半年,全國全社會用電量2.78萬億千瓦時,同比僅增長2.7%,相比之下,全國6000千瓦及以上電廠裝機容量15.2億千瓦,同比增長了11.3%,是同期全社會用電量增速的4.1倍。
2016年上半年,我國新增發(fā)電裝機5699萬千瓦,同比多投產(chǎn)1360萬千瓦,尤其是火電,在設備利用小時創(chuàng)出十年來新低的背景下,新增裝機規(guī)模卻創(chuàng)出“十二五”以來的同期新高。截至6月底,全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.2億千瓦(其中煤電9.2億千瓦),同比增長了7.9%。
中電聯(lián)預計,2016年全年,全國基建新增發(fā)電裝機1.2億千瓦左右,其中非化石能源發(fā)電裝機7000萬千瓦左右,煤電5000萬千瓦左右。由于未來火電裝機將受到限制,而非化石能源裝機在政策綠燈下將大幅增長,火電的空間無疑受到大幅擠壓。
從這個角度看,火電裝機繼續(xù)增加,產(chǎn)能過剩將更加嚴重,結果會導致“火電自殺”。火電裝機不再增加,而可再生能源裝機大幅增加,結果將導致“火電被殺”。無論如何,火電都是受害者。
3、煤炭去產(chǎn)能影響超出預期,火電成本驟然上升。
在火電企業(yè)的所有成本中,65%-70%來自于燃料,也就是煤炭。當前煤炭價格處于五年來的幾乎最低谷,這給火電企業(yè)帶來了巨大利潤。然而,這一趨勢即將逆轉。
自煤炭價格崩潰以來,國家多個部門使出了“洪荒之力”進行干預,提出的口號也推陳出新,“供給側改革”、“去產(chǎn)能”等等,到今年6月,這些改革終見成效,上半年煤炭產(chǎn)量大幅下降,價格開始回升。這一強有力的政策推動,對很多煤炭企業(yè)來說,是讓價格重回軌道的福音,但對眾多火電企業(yè)而言,這簡直就是噩夢。
2015年中國約有20億噸的煤炭用于發(fā)電,煤炭價格每噸漲10元,對發(fā)電企業(yè)而言,就增加200億元成本。專家預計,若去產(chǎn)能政策依然嚴格執(zhí)行的話,今后1-2年時間,煤炭價格將會有50-100元/噸的回升,就此一項發(fā)電企業(yè)成本就將增加1000-2000億元,而占全國總裝機一半份額的五大發(fā)電集團,去年“豐收年”利潤總和也僅僅1000億出頭。
去產(chǎn)能背景下,煤炭市場正在由買方市場向賣方市場過渡,最大的受害者,又是火電企業(yè)。
4、計劃電量放開,可能成為壓死火電的最后一根稻草。
長期以來,我國電力市場采取的是計劃電量分配制度下的“半市場”做法,也就是在2002年廠網(wǎng)分開之后,發(fā)電側并未實行真正的競價上網(wǎng),而是每年年初電網(wǎng)調度機構和地方政府按照計劃的方式為發(fā)電廠分配電量,這在很大程度上保證了發(fā)電廠有電可發(fā),尤其是在電力短缺的時期。
然而,這一類似“發(fā)糧票”的政策保護即將被廢除,新一輪電改的配套文件《關于有序放開發(fā)用電計劃工作的通知》規(guī)定,未來幾年內(nèi),電力企業(yè)的所有發(fā)電量都將被推向市場,上網(wǎng)電價和銷售電價將會全部放開。這一政策的逐步實施,可能成為壓死火電的最后一根稻草。
盡管目前計劃電量還未全部放開,但這一政策給火電企業(yè)帶來的負面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)內(nèi)部人士透露,在取消了計劃電量的甘肅省某市,一家火電企業(yè)在年度的電量競爭中,由于報價太高,竟未獲得一度電量,這就意味著接下來一年時間,這家有著幾千員工的發(fā)電企業(yè)面臨著全部停機的尷尬,最要命的是,大家的吃飯問題怎么辦?
這絕不是一個個案,未來幾年內(nèi),將會有大量包袱重、效率低、管理差的火電企業(yè)面臨被市場淘汰的風險。
需要強調的是,《關于有序放開發(fā)用電計劃工作的通知》還規(guī)定,未來要優(yōu)先保證水電、核電等非化石能源發(fā)電機組上網(wǎng),言外之意,這一政策最大的指向是火電企業(yè)。你看,火電還是受害者。
5、以降低電價為目的的地方政府,將會在已受重創(chuàng)的火電企業(yè)身上補上一刀。
在與地方政府打交道的過程中,發(fā)電企業(yè)兩點體會最深:胡蘿卜+大棒,即一方面慫恿發(fā)電企業(yè)大量投資電廠,以拉動地方GDP,另一方面,為替下游企業(yè)爭取利益,拼命打壓電廠降低電價,尤其是隨著大用戶直購電越來越多,壓電廠降電價已成了地方政府的必要工作之一。(電網(wǎng)不好惹,只好欺負電廠,你們懂得)
在新一輪電力體制改革之初,很多人寄希望于本輪改革來“革電網(wǎng)的命”,迫使電網(wǎng)讓利,以降低銷售電價拉動下游工業(yè)增長。但隨著配套文件的出臺,發(fā)電企業(yè)發(fā)現(xiàn),這輪改革原來要革自己的命,因為他們不僅面臨著電網(wǎng)的壓力,還受到地方政府的擠兌。不能不說,發(fā)電企業(yè),尤其是火電機組為主的發(fā)電企業(yè),也是本輪電改的最大受害者。
上述種種,就是當前火電企業(yè)所面臨的嚴峻形勢!
因此,只要用電量沒有大幅增加、電源建設沒有大幅降溫和電量不再被保護這三個條件同時滿足,火電企業(yè)大面積倒閉指日可待。而上述三個條件幾乎沒有調整的空間。
供需的嚴重失衡是造成當前困境的決定性因素,因為它違背了經(jīng)濟規(guī)律,必將不能持續(xù)。發(fā)電側的好轉,最終會通過優(yōu)勝劣汰重新找回平衡。只是,這種重新洗牌要付出慘重的代價。
只有那些成本低、包袱輕、管理優(yōu)化的企業(yè),才能在這輪慘烈的競爭中得以生存,并在優(yōu)勝劣汰之后,重新煥發(fā)生機。(注:火電除煤電外還含部分燃氣機組,本文中忽略不計)
(作者為《能源》雜志副總編輯)