8月7日，中國(guó)大宗原料信息供應(yīng)商百川資訊提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的數(shù)據(jù)顯示，稀土價(jià)格開啟快速上漲通道，商家報(bào)價(jià)快速拉漲，各商家由以前對(duì)漲價(jià)存在爭(zhēng)議，到現(xiàn)在處于一致看漲的趨勢(shì)。有研報(bào)亦認(rèn)為“稀土永磁將成為鋰、鈷之后新能源拉動(dòng)的第三大風(fēng)口”。
記者注意到，新能源汽車對(duì)稀土需求和價(jià)格的影響“十分有限”，但這并不妨礙近兩個(gè)月稀土永磁概念股的暴漲。曾在多年前站上資本市場(chǎng)風(fēng)口的稀土概念在沉寂多年之后，能否借助新能源汽車重回風(fēng)口？
稀土漲價(jià)概念股受益
百川資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，北方稀土上調(diào)氧化鐠釹價(jià)格到42萬(wàn)元/噸，較7月份的33萬(wàn)元/噸，上調(diào)9萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)27%。金屬鐠釹調(diào)到了53萬(wàn)元/噸，鐠釹走勢(shì)穩(wěn)步上漲，下游逐漸調(diào)整業(yè)務(wù)策略，后市漲價(jià)趨勢(shì)明顯。氧化鏑報(bào)價(jià)快速上漲，目前報(bào)價(jià)到145萬(wàn)~150萬(wàn)元/噸。
稀土價(jià)格的上漲也使得相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)受益、股價(jià)大漲。從二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)上看，稀土永磁概念股普遍表現(xiàn)良好，有10只個(gè)股在近兩個(gè)月漲幅超過(guò)了37%，其中盛和資源（600392，SH）暴漲了90.24%，北方稀土（600111，SH）、廈門鎢業(yè)（600549，SH）的漲幅亦超過(guò)70%，中國(guó)鋁業(yè)（601600，SH）和五礦稀土（000831，SZ）的漲幅超過(guò)了60%。
為何稀土價(jià)格從年初開始持續(xù)走高？百川資訊分析稱，漲價(jià)幅度大幅提高，主要在于市場(chǎng)供給減少，需求增加，而且收儲(chǔ)政策的影響，市場(chǎng)活躍度急速提高，詢盤量增加，基本上買不到現(xiàn)貨。
卓創(chuàng)資訊貴金屬分析師張偉對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，稀土行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)外的稀土價(jià)格很低，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)此前惡性競(jìng)爭(zhēng)比較多。相較于此前的打擊力度，如今對(duì)黑稀土的打擊變得常態(tài)化，采取的舉措包括會(huì)派出檢查組向湖南、江西、山西等省進(jìn)行排查。在嚴(yán)格的打擊力度之下，黑稀土的供給出現(xiàn)了下滑，用行政手段從供給端控制了稀土的產(chǎn)量。
談及未來(lái)稀土價(jià)格的走勢(shì)，張偉認(rèn)為，從國(guó)家收儲(chǔ)情況來(lái)看，前兩次收儲(chǔ)力度較小，所以接下來(lái)兩次的收儲(chǔ)量可能比較大。其次，企業(yè)在上半年已經(jīng)把分到的指標(biāo)用得較多，留給下半年的額度就變少了。所以供給還是比較緊張，下半年可能會(huì)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但漲幅不會(huì)像上半年那么瘋狂。
新能源車影響稀土價(jià)格有限
除了供給端的變化，稀土下游企業(yè)的需求量亦在不斷增加。這主要體現(xiàn)在新能源以及新能源汽車的應(yīng)用上。
據(jù)張偉介紹，稀土在電機(jī)上的應(yīng)用較多，而電機(jī)通常是需要強(qiáng)磁材料。高度的磁強(qiáng)度有助于電機(jī)的小型化和高效化，高鐵與磁懸浮列車都會(huì)用到稀土。
“稀土永磁將成為鋰、鈷之后新能源拉動(dòng)的第三大風(fēng)口。”安信證券研報(bào)稱，磁材需求的穩(wěn)步向好、新能源車同步電機(jī)磁材的訂單拉動(dòng)等方面的因素將稀土永磁推上風(fēng)口。
招商證券分析稱，永磁同步電機(jī)正在成為新能源汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的主流技術(shù)，特斯拉Model 3采用永磁同步電機(jī)取代原來(lái)Model S的三相異步電機(jī)也已經(jīng)證明。永磁電機(jī)的磁鐵為稀土永磁材料。此外，一輛全自動(dòng)高級(jí)轎車約需消耗稀土永磁材料0.5kg~3.5kg。新能源汽車上應(yīng)用更多，隨著新能源汽車的發(fā)展，稀土永磁材料潛在市場(chǎng)空間廣闊。
多家券商研報(bào)的分析并非紙上談兵，不少稀土上市企業(yè)開始瞄準(zhǔn)新能源汽車進(jìn)行局部。
記者在梳理上市稀土企業(yè)公告時(shí)發(fā)現(xiàn)，早在2016年8月30日，北方稀土就發(fā)出公告表示，與四川萬(wàn)凱豐稀土新能源科技有限公司簽署協(xié)議，旨在打造集上游稀土采選、冶煉分離、稀土深加工到下游新能源產(chǎn)品的發(fā)開、生產(chǎn)與銷售于一體的稀土全產(chǎn)業(yè)鏈。2016年12月14日，廈門鎢業(yè)出資1億元設(shè)立廈鎢新能源材料有限公司，落實(shí)“通過(guò)能源新材料把廈鎢做大”的發(fā)展戰(zhàn)略。
眾多機(jī)構(gòu)和企業(yè)看好稀土領(lǐng)域，新能源汽車能否成為拉動(dòng)稀土發(fā)展的“引擎”？
百川資訊稀土分析師杜帥兵對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源汽車的發(fā)展的確間接影響稀土的需求，但無(wú)法和供需水平及政府調(diào)控相提并論。由于稀土應(yīng)用到新能源汽車需要經(jīng)歷多輪轉(zhuǎn)化，因而對(duì)于稀土需求和價(jià)格的影響十分有限，未來(lái)是否能夠成為驅(qū)動(dòng)稀土價(jià)格上漲的因素，則取決于新能源汽車的具體需求。
