壟斷、價(jià)格戰(zhàn)、亂收費(fèi)……充電樁產(chǎn)業(yè)在沖動(dòng)之后再度陷入一片混亂之中。寡頭和中小企業(yè)現(xiàn)在該如何分食這塊縮了水的蛋糕？
在深圳宜家，幾輛北汽新能源整齊的排列在停車場內(nèi)，車主的數(shù)據(jù)被精確傳導(dǎo)到運(yùn)營管理平臺(tái)的數(shù)據(jù)終端。
不久以后，這里即將成為亞洲最大的公共充電站，充電樁來源于一家民營企業(yè)。如果一切有條不紊的運(yùn)營，這些充電樁2年即可回收成本。
就像是冬季北方的河流：表面上是光潔的冰面，但平靜的下方，卻是暗流涌動(dòng)。深圳宜家只能說是整個(gè)充電樁行業(yè)平靜的一隅，實(shí)際上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)如今正亂象叢生。
2015年，隨著電動(dòng)汽車的再次大躍進(jìn)式發(fā)展，這個(gè)曾經(jīng)被“冷落”的市場，以數(shù)以千億計(jì)的潛力浮出水面。短時(shí)間內(nèi)，國企、民企、上市公司、創(chuàng)業(yè)人群……無數(shù)形形色色的企業(yè)和人，更重要的還有資本，開始涌入這個(gè)市場。
但巨大的淘金熱背后，難掩淘金者的焦慮與迷茫。
充電樁技術(shù)本身門檻不高，原本懷著美好暢想，雄心勃勃要在充電樁市場中長袖善舞的企業(yè)，許多落得一地雞毛。
過去一年，央企寡頭的強(qiáng)勢回歸、價(jià)格戰(zhàn)的興起及愈演愈烈、不規(guī)范的亂收費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重……造成這一系列行業(yè)亂象的原因不僅僅是充電樁缺乏一個(gè)正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)氛圍，更重要的是距離一個(gè)完善與成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，還有很長的道路。
“電網(wǎng)寡頭的回歸”
今年三月，北京市政府發(fā)布了《北京市充電樁十三五規(guī)劃》要求，到2020年，本市充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可保障60萬輛電動(dòng)汽車的充電需求；城市核心區(qū)、通州新城、亦莊、延慶冬奧區(qū)域的充電服務(wù)半徑小于0.9公里。就在9月，發(fā)改委、住建部等再次發(fā)文，以解決充電樁進(jìn)駐居民社區(qū)的難題。
不同以往的是，此次政策利好卻并沒有給企業(yè)帶來實(shí)際行動(dòng)上的刺激。因?yàn)橐粋€(gè)龐大的充電樁帝國正在默默謀劃著吞并充電樁市場的野心。
6年前，國家電網(wǎng)已經(jīng)在高速公路建成了城際快充網(wǎng)絡(luò)，而伴隨著政策利好，這家帝國再次提出了“七縱四橫兩網(wǎng)格”的戰(zhàn)略，也就是由高速公路、城市主干道和社區(qū)快速充電樁組成的充電網(wǎng)絡(luò)。
早在2009年，由于戰(zhàn)略上的失誤，以及配套電動(dòng)汽車市場并未如預(yù)期發(fā)展，激進(jìn)的國家隊(duì)沉寂了起來。2015年充電樁市場興起，被譽(yù)為充電樁三巨頭的國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、普天新能源并不積極應(yīng)對(duì)。除京滬高速沿線外，許多城市的充電樁市場被一些民營企業(yè)所占據(jù)。
民營企業(yè)市場負(fù)責(zé)人張銘源（化名）看來，所謂的低調(diào)只是在謀劃著更大的布局。2016年，國家電網(wǎng)再次證明了其擴(kuò)張的能力，短短半年時(shí)間，北京門頭溝、順義落入國家電網(wǎng)旗下，而不久將來，西城也將成為國家電網(wǎng)的領(lǐng)地。
作為電力產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的寡頭，國家電網(wǎng)的表現(xiàn)相當(dāng)激進(jìn)。民營企業(yè)一般都是一個(gè)酒店、一個(gè)小區(qū)、一座超市，但國家電網(wǎng)一次就拿一個(gè)行政區(qū)域，一旦龐大的國網(wǎng)帝國想在充電樁產(chǎn)業(yè)拓土開疆，就很難有人能阻擋它的步伐。
除了公共區(qū)域，國網(wǎng)的觸角同時(shí)在向居民社區(qū)滲透。這原本是車企特斯拉、比亞迪等電動(dòng)汽車和一些民營充電樁企業(yè)的領(lǐng)地。如今，這里已成為電網(wǎng)公司下一步的目標(biāo)。
“最近國家電網(wǎng)還想打造智慧社區(qū)，其中充電樁就是實(shí)現(xiàn)智慧社區(qū)很重要的一個(gè)領(lǐng)域。智慧社區(qū)關(guān)鍵一點(diǎn)還是用戶的大數(shù)據(jù)，但居民用電、買電全都離不開電網(wǎng)，都得依靠國網(wǎng)的終端，他們想獲取用戶數(shù)據(jù)太容易了。”一位民營充電樁企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
并非只有國家電網(wǎng)跑馬圈地，南方電網(wǎng)也在2016年有所動(dòng)作，宣稱放棄了其原來只關(guān)注政府部門的做法，將客戶擴(kuò)展到高檔小區(qū)、高級(jí)酒店等第二梯隊(duì)。今年下半年，南方電網(wǎng)的充電樁布局將從原先深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，擴(kuò)張到更多二三線城市和地區(qū)。
電網(wǎng)的歸來，一定程度上加速了充電樁的發(fā)展，但同時(shí)也打破了原有的行業(yè)規(guī)則。早在2015年，雜志采訪過的諸多民營企業(yè)負(fù)責(zé)人曾表達(dá)過對(duì)國家電網(wǎng)的擔(dān)憂，如今，潛藏在他們內(nèi)心深處的擔(dān)憂正在逐漸成為事實(shí)。
“被壟斷的電價(jià)”
在北京高碑店興隆公園外有一片集中國網(wǎng)充電樁，幾輛呈一字排開的北汽新能源排起了長龍。然而就在不遠(yuǎn)處一家民營企業(yè)充電樁，排隊(duì)的車主卻寥寥無幾。
細(xì)聊之后，記者得知其中原因：“由于電價(jià)更低，充滿一輛北汽新能源一次下來要便宜十幾塊?！?/p>
張銘源說，去年國家電網(wǎng)公司回歸充電樁以后，她深刻認(rèn)識(shí)到充電樁行業(yè)變了天，但是當(dāng)時(shí)不知道會(huì)發(fā)生什么。但是從2016年的現(xiàn)狀來看，至少在北京，客戶群體在發(fā)生變化，很少能通過政府渠道獲得一些大項(xiàng)目，更多的是需要國家電網(wǎng)的渠道。造成這種變化的根本原因--原有游戲規(guī)則將被破壞，電網(wǎng)公司成為新的秩序制定者。
“以前是速度為王，現(xiàn)在是渠道為王?！币晃怀潆姌敦?fù)責(zé)人告訴記者。所謂的渠道，即是國家電網(wǎng)強(qiáng)大“關(guān)系網(wǎng)”?！安痪们?，國家電網(wǎng)的招標(biāo)，200多家企業(yè)參加，真正入圍的只有寥寥16家，此外，還要和國網(wǎng)旗下的關(guān)聯(lián)企業(yè)同臺(tái)競標(biāo)?！?/p>
競標(biāo)只是民營企業(yè)憂慮的一方面，另一方面，即使一些有幸在電網(wǎng)之前圈到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的運(yùn)營企業(yè)也難免受到“排擠”。原因很簡單，民營企業(yè)充電樁享有的基礎(chǔ)電價(jià)與國家電網(wǎng)旗下充電樁之間的價(jià)格差異。
對(duì)于一般的充電樁運(yùn)營商來說，充電樁盈利模式是電價(jià)加服務(wù)費(fèi)的形式。充電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)收取的服務(wù)費(fèi)執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)。根據(jù)北京當(dāng)?shù)氐恼?，自今?月1日起至2020年1月1日，公共充電樁每千瓦時(shí)收費(fèi)的上限標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)日北京市92號(hào)汽油每升最高零售價(jià)的15%。比如，2016年7月1日前，充電服務(wù)費(fèi)上限為每千瓦時(shí)1.6元；2016年7月1日后，充電服務(wù)費(fèi)上限為每千瓦時(shí)1.3元。7月7日北京92號(hào)汽油每升價(jià)格為6.58元，北京當(dāng)?shù)爻潆姌镀髽I(yè)最多能收取每度電0.99元的充電服務(wù)費(fèi)。以后將結(jié)合市場發(fā)展情況，逐步放開充電服務(wù)費(fèi)，通過市場競爭形成充電服務(wù)費(fèi)。
和較為靈活的服務(wù)費(fèi)相比，充電樁基礎(chǔ)電價(jià)相對(duì)固定。民營企業(yè)獲得批復(fù)后建設(shè)充電樁、然后申請(qǐng)備案、備案通過之后再申請(qǐng)國網(wǎng)的電價(jià)然后可以對(duì)外賣電。但事實(shí)上，作為電力分銷的主體，電網(wǎng)天生具有對(duì)電價(jià)的裁定權(quán)，實(shí)質(zhì)掌握了基礎(chǔ)電價(jià)調(diào)整權(quán)力。
一位民營充電樁企業(yè)為記者做了一項(xiàng)比較：“在北京，民營企業(yè)的樁基礎(chǔ)電價(jià)1.38元，國家電網(wǎng)的1.2元，如果充電服務(wù)費(fèi)按照北京封頂價(jià)格0.8元來算，那么一度電我們是2.18元。除了特斯拉車主外，大多數(shù)購買電動(dòng)車的消費(fèi)者對(duì)于充電服務(wù)費(fèi)還是比較敏感的，差那么多，所以電動(dòng)車主寧可排隊(duì)也要選擇排國家電網(wǎng)的隊(duì)了?！?/p>
上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于當(dāng)下政策沒有對(duì)充電電價(jià)進(jìn)行規(guī)定，電價(jià)成為國家電網(wǎng)壟斷市場的殺手锏。價(jià)格制定權(quán)、電力調(diào)度權(quán)都落入電網(wǎng)手中，作為充電樁市場的玩家，國家電網(wǎng)儼然成了規(guī)則的制定者。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來，電網(wǎng)公司和民企本身可以“互利共生”。同樣為兩大電網(wǎng)之一的南方電網(wǎng)盡管也和國家電網(wǎng)一樣跑馬圈地，卻衍生了另一種“玩法”?！澳蒙钲诤捅本┫啾?，深圳的盈利就好的很多，主要是南方電網(wǎng)將充電站托管給民企，充電樁本身利潤就低，所以南方電網(wǎng)不管或者根本也懶得管，但民營企業(yè)可以掙取托管費(fèi)用?！币晃幻駹I企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
采訪中，盡管國內(nèi)多家充電樁企業(yè)雖然對(duì)國網(wǎng)公司對(duì)電價(jià)壟斷的不滿，但由于擔(dān)心未來自己的產(chǎn)品在招標(biāo)中會(huì)受到不公正待遇，且憚?dòng)趪W(wǎng)公司這個(gè)最大買家的強(qiáng)勢，很少有企業(yè)愿意公開站出來表達(dá)自己的看法。顯然，民營企業(yè)對(duì)開放的充電樁市場并沒有多少信心。引用一位民企高管的話--“一方面，國家電網(wǎng)是競爭對(duì)手，另一方面，他們又是衣食父母。因?yàn)槟阌玫碾妬碓从趪译娋W(wǎng)，隨時(shí)都可能斷電?！?/p>
上述民企最擔(dān)心的莫過于國網(wǎng)實(shí)際上擁有了自己的充電樁設(shè)備制造與運(yùn)營體系，體系外的企業(yè)很有可能被排除在競爭之外，或者成為邊緣化的地位?！昂苊黠@，優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目會(huì)外包給南瑞等國網(wǎng)旗下的機(jī)構(gòu)，我們這些國網(wǎng)外的企業(yè)肯定競爭不過國網(wǎng)體系內(nèi)的企業(yè)，只能給一些企業(yè)代工?！?/p>
“圈地與價(jià)格戰(zhàn)”
9月的北京，天氣已經(jīng)有了秋天的涼爽。坐在東城區(qū)一家民營充電樁企業(yè)辦公室內(nèi)，氣氛很沉悶，辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)著北京地區(qū)市發(fā)改委2016年三月公布《北京市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡稱：規(guī)劃）臉上流露出稍許的興奮，但這種興奮稍縱即逝。
“今年壓力很大，可能完不成既定目標(biāo)了”。這位市場負(fù)責(zé)人無奈的表示。
政策利好無疑是從業(yè)者的興奮劑，隨著核心區(qū)域被電網(wǎng)公司整體承包，一些不具備電網(wǎng)渠道的企業(yè)覺得項(xiàng)目越來越難拿，不得不走向一些偏遠(yuǎn)區(qū)域，甚至到北京之外的其他城市。
多數(shù)企業(yè)陷入了單純的跑馬圈地的境地?！耙粋€(gè)不知名的設(shè)備制造商，貼個(gè)知名運(yùn)營商的標(biāo)，然后全國各地區(qū)賣設(shè)備?！币晃恍袠I(yè)研究者告訴記者。
近年來，充電樁成為央企、地方能源企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司的目標(biāo)，紛紛提出動(dòng)輒上億元的投資。經(jīng)過近兩年的摸索和演變，市場形成了兩大體系--一種是專注于充電樁上游的制造商，其市場輻射包含：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、普天集團(tuán)等政府系。另一種，是地方公交集團(tuán)等地方投資商。
從整個(gè)行業(yè)鏈條來看，上游只是傳統(tǒng)設(shè)備制造，已經(jīng)成為戰(zhàn)國紅海。由于下游運(yùn)營盈利模式并不清晰，因此多數(shù)企業(yè)還依靠建樁、造樁掙錢，這往往讓充電樁公司陷入一種惡性競爭的狀態(tài)當(dāng)中。在國內(nèi)目前最低價(jià)中標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)之下，競相壓價(jià)基本就是企業(yè)在招標(biāo)上的常態(tài)。
“現(xiàn)在企業(yè)都很迷茫，給我們的考核都是建了多少樁，但是大多數(shù)公司都缺乏一個(gè)有效的數(shù)據(jù)分析和管理，比如多少個(gè)樁有效運(yùn)營？多少個(gè)樁損壞？哪些樁利用率高？現(xiàn)在很少有公司做，實(shí)際情況是大家都要先把地方占住了?！币晃幻駹I企業(yè)市場經(jīng)理告訴記者。
但行業(yè)最終要回歸下游運(yùn)營，這一領(lǐng)域也被認(rèn)為代表了行業(yè)未來，因此諸多概念產(chǎn)生于下游市場，這也是多數(shù)企業(yè)押寶的領(lǐng)域。此外，資本市場更希望獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益，下游運(yùn)營無疑最符合資本市場的胃口。
因此，多數(shù)企業(yè)都想做充電樁運(yùn)營，自然都希望先占一塊地存上作為后備力量，這難免會(huì)出現(xiàn)跑馬圈地的現(xiàn)象，但事實(shí)上，上述業(yè)內(nèi)人士透露：“許多充電樁企業(yè)先占上資源，跑馬圈地，隨后就沒有動(dòng)靜了。樁也不去維護(hù)，很短時(shí)間就成為”僵尸樁“，所以現(xiàn)在充電樁保有量是上去了，但車主還是感覺不到充電方便?！?/p>
車主的顧慮背后同樣源于直流快充樁保有量的不足。2016年7月，邁哲華（上海）投資管理咨詢有限公司發(fā)布了一份《中國新能源汽車市場研究》報(bào)告顯示，中國充電站的保有量從2010年的76個(gè)以年復(fù)合增長率90.2%增加到2015年的3，600個(gè)。同時(shí)期公共充電樁的保有量從1，122個(gè)以年復(fù)合增長率87.7%增加到49，000個(gè)。但仔細(xì)分析報(bào)告數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，2015年多數(shù)充電樁還是以交流慢充樁為主，使用效果還存在不確定因素。
直流充電樁技術(shù)難度高很多，需要大功率電力電子技術(shù)，控制技術(shù)。交流充電樁就是個(gè)電能計(jì)量，遙控開關(guān)，兩個(gè)技術(shù)難度基本不在一個(gè)等級(jí)。一般來說，交流充電樁均價(jià)0.8萬元，充滿一輛比亞迪E6需近10小時(shí)，主要用于私家車位。但直流充電樁單價(jià)約10萬元，充滿北汽僅需2小時(shí)，但價(jià)位相差近十倍之多。因此，企業(yè)為了跑馬圈地，不惜將造價(jià)更低，布局更便捷的交流樁布局在公共區(qū)域，但實(shí)質(zhì)上這種打法無異于裸奔，交流樁在公共區(qū)域是否有經(jīng)濟(jì)價(jià)值還待商榷。
一些充電樁企業(yè)不得不想方設(shè)法從別的手段榨取最大利益。記者調(diào)查北京充電樁現(xiàn)狀時(shí)，一位業(yè)主曾表示：“沒有明確定的規(guī)定，沒有統(tǒng)一的收費(fèi)，全看充電樁安裝公司的。我的充電樁沒有人過來查看地型，只打電話過來問了下可不可以裝，我說可以就讓我簽了一個(gè)讓他們公司安裝的協(xié)議，然后告知我如果超過30米，多余電線要收費(fèi)。好在過來安裝時(shí)也沒有收費(fèi)，因?yàn)椴蛔?0米。但是據(jù)我了解有人說他們被收了勘查費(fèi)，有的被收了安裝費(fèi)，有的是被收了材料費(fèi)等。”
價(jià)格戰(zhàn)、跑馬圈地、亂收費(fèi)等，這一系列行業(yè)亂象所造成的后果不僅僅是充電樁缺乏一個(gè)正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)氛圍。更重要的是，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利的充電樁尚屬少數(shù)，這幾乎是近一年來，困擾著所有充電樁企業(yè)心頭難解的心結(jié)。
一些電力行業(yè)研究者看來，充電樁行業(yè)是售電開放的最初級(jí)形式，這些大大小小的企業(yè)正如售電公司一般，但首先，電價(jià)的解決是當(dāng)務(wù)之急。
“呼喚競爭電價(jià)”
一面是企業(yè)的瘋狂圈地，另一面，車主依舊覺得充電樁數(shù)量沒有實(shí)質(zhì)性提高，經(jīng)過記者調(diào)研，至少在北京，車主依然面臨著充電難的尷尬。
“從長遠(yuǎn)來看，企業(yè)瘋狂的布局對(duì)推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)來說還是有好處的?！蹦戏?span id="244uuuuuuuuu" class="hrefStyle">電網(wǎng)一位工作人員對(duì)記者說，“但短期來看要經(jīng)歷行業(yè)陣痛，甚至洗牌。”
為了刺激充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家為充電樁產(chǎn)業(yè)提供了巨大的補(bǔ)貼。北京和廣州市提供的補(bǔ)貼不高于充電樁總投資的30%，長三角一帶（南京、無錫等）對(duì)直流樁提供600-1200元/Kwh，交流400-800元/Kwh的補(bǔ)貼。
一些行業(yè)人士認(rèn)為，對(duì)充電樁的補(bǔ)貼依然是一種行政補(bǔ)貼手段，也是引發(fā)圈地亂象的根源?！捌鋵?shí)這個(gè)很簡單，中國為什么原來說光伏補(bǔ)貼的的各種問題。光伏補(bǔ)貼本質(zhì)還是行政化手段，你不去考慮補(bǔ)貼到哪里。如果補(bǔ)貼能補(bǔ)到消費(fèi)者端，讓消費(fèi)者有積極性，才能讓運(yùn)營商賺錢，這個(gè)市場才能起來，但是現(xiàn)在這種補(bǔ)貼方式就導(dǎo)致建完了之后企業(yè)不管你運(yùn)營效率怎么樣，結(jié)果充電樁保有量上去了，但有效運(yùn)營的樁沒上去，可是車主還是覺得充電樁不好找。”
另一方面是完善基礎(chǔ)電價(jià)制度。“建完樁之后，就把基礎(chǔ)電價(jià)規(guī)定好，但滿足基礎(chǔ)電價(jià)的條件不要太苛刻?，F(xiàn)在建個(gè)站就要去跑發(fā)改委、科委。然后再各種審批，建筑資質(zhì)、防雷資質(zhì)什么的，流程下來需要一年多時(shí)間。實(shí)際上，把門檻放低，把安全性放高非常重要，只要安全性達(dá)標(biāo)，就享受基礎(chǔ)電價(jià)，這樣的市場很快就會(huì)起來?！?/p>
總而言之，多數(shù)從業(yè)者表示，相信市場，市場一定會(huì)把充電樁市場搞活。對(duì)于不同的樁可以調(diào)價(jià)，比如效率不高的樁價(jià)格放低，效率高的裝把價(jià)格放高。通過自然手段進(jìn)行調(diào)節(jié)這個(gè)市場的平衡了。但現(xiàn)在你根本就沒有調(diào)節(jié)的空間那因?yàn)槟慊A(chǔ)電價(jià)那么高?，F(xiàn)行體制沒有任何做價(jià)格調(diào)控的空間的是不合理的。
“那大家老覺得樁不夠用，其實(shí)不是樁不夠用，而是消費(fèi)者拼命擠國網(wǎng)的樁，很多民營的樁都放在那里白白浪費(fèi)，可這有什么辦法呢，我們?cè)俚鸵膊豢赡艿瓦^基礎(chǔ)電價(jià)呀，但電網(wǎng)有些地方基礎(chǔ)電價(jià)更低，這怎么能行呢？”一位民營企業(yè)負(fù)責(zé)人表達(dá)了自己的無奈。
據(jù)一位充電樁市場負(fù)責(zé)人介紹：“每個(gè)城市的政策都不同，每個(gè)城市打法都不一樣，也許你在北京這樣建樁，到了上海廣州就是另一回事了。各個(gè)企業(yè)都按照自己的模式推充電樁，其實(shí)各種模式都有自己說法，也都有自己的問題。”
但終歸到底，企業(yè)本身還是會(huì)越來越理性的。一位民營企業(yè)市場經(jīng)理告訴記者：“這是一條道走到黑的過程，走錯(cuò)了，就永遠(yuǎn)難以回頭。所有企業(yè)都在摸索著前行，也沒人能知道下一步會(huì)走的怎么樣?！钡罱K能成形成一個(gè)健康有序的商業(yè)氛圍?！爸辽購牟少徢闆r來看，去年還只是一些普通樁，但今年，具有一些智能功能的充電樁的銷量越來越好，所以還是要對(duì)未來有信心?！?/p>
