業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，全年新增裝機(jī)規(guī)模有望超35吉瓦時。在可預(yù)期的高速增長下，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出哪些發(fā)展趨勢和特點(diǎn)?本文試圖通過4個關(guān)鍵詞來概括之。
新型儲能作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要裝備基礎(chǔ)和關(guān)鍵支撐技術(shù)，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和成本下降等多重因素推動下，正駛?cè)氚l(fā)展快車道。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，中國已投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)34.5吉瓦/74.5吉瓦時，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。其中，2023年新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)21.5吉瓦/46.6吉瓦時，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平。連續(xù)3年單年新增裝機(jī)超過累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，全年新增裝機(jī)規(guī)模有望超35吉瓦時。
在可預(yù)期的高速增長下，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出哪些發(fā)展趨勢和特點(diǎn)?本文試圖通過4個關(guān)鍵詞來概括之。
關(guān)鍵詞一：競爭
競爭，是新型儲能從業(yè)者2023年的最突出感受。
“2023年，電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)跌勢，價(jià)格區(qū)間 9.6萬/噸—51萬元/噸，均價(jià)22.65萬元/噸，同比下降53%，年終均價(jià)跌破10萬元/噸，與最高 60萬元/噸時相比，價(jià)格降幅超過80%。上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價(jià)格聯(lián)動，相比年初，年終電芯價(jià)格腰斬。”在近日召開的2024中國儲能 CEO 大會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬分享了一組數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模達(dá)65.7吉瓦時，同比增長383%，共200多家企業(yè)摘得標(biāo)的。儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)持續(xù)下行，至2023年12月跌至0.79元/瓦時，與年初相比幾乎腰斬，并出現(xiàn)低于0.6元/瓦時的報(bào)價(jià)，創(chuàng)行業(yè)新低。
新型儲能的降本速度和發(fā)展速度一樣遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。國家發(fā)改委、國家能源局2022年3月印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，儲能系統(tǒng)成本降低30%以上。這也就是說，不到兩年，新型儲能已提前完成“十四五”降本目標(biāo)。
“2023年儲能系統(tǒng)框采/集采集中度高，前十大采購單位規(guī)模占總規(guī)模的90%，以‘五大六小、兩網(wǎng)、兩建’為主。”岳芬指出，2023年，中國企業(yè)在全球市場儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量預(yù)估為185吉瓦時，不及年初預(yù)期。“受多種因素影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅50%左右，下半年出貨出現(xiàn)放緩。隨著產(chǎn)能高速擴(kuò)張、行業(yè)競爭加劇，缺乏資金以及技術(shù)積累不足的企業(yè)將面臨生存壓力。”
競爭如此激烈，原因是發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲造成儲能調(diào)用率低，加之價(jià)格持續(xù)下探，疊加行業(yè)資本大幅涌入，以及上游原材料價(jià)格快速下降等諸多因素疊加造成的結(jié)果。”在日前召開的高工儲能年會上，天合儲能總裁孫偉表示。
關(guān)鍵詞二：創(chuàng)新
盡管面臨重重挑戰(zhàn)，新型儲能從業(yè)者仍對未來充滿信心。
孫偉表示，到2030年，儲能出貨量將有10倍增長空間，市場確定性增長顯而易見，這給從業(yè)者巨大信心，現(xiàn)有困難只是暫時的。“跟動力電池相比，電化學(xué)儲能市場還沒有形成一家獨(dú)大或絕對的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)還有很多發(fā)展機(jī)會。”
思客琦董事長付文輝同樣認(rèn)為，儲能行業(yè)的確定性趨勢是——新型儲能正從試點(diǎn)示范逐步走向工程化、規(guī)?；?、系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)化，迎來快速發(fā)展的黃金期。
新型儲能如何突破當(dāng)下的困局?在科華數(shù)能常務(wù)副總裁崔劍看來，突破行業(yè)內(nèi)卷、提升競爭力的根本方式是持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。“從業(yè)者應(yīng)對儲能技術(shù)專業(yè)且有足夠的敬畏，不斷完善自身技術(shù)水平，堅(jiān)持長期主義，持續(xù)修煉內(nèi)功，進(jìn)行自主核心技術(shù)研發(fā)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，將產(chǎn)品與解決方案同用戶需求、痛點(diǎn)結(jié)合，挖掘儲能多元化技術(shù)和多場景應(yīng)用。”
儲能市場新一輪拉力賽已然開啟，大容量、長壽命、低成本電芯成為各家企業(yè)競相研發(fā)的重點(diǎn)。其中，電芯單體容量在當(dāng)前280Ah主流基礎(chǔ)上快速迭代，300Ah、560Ah、700Ah、1130Ah儲能電芯設(shè)計(jì)層出不窮。同時，基于大容量電芯，儲能電池艙單艙電量實(shí)現(xiàn)提升，寧德時代、陽光電源、天合儲能等頭部企業(yè)均推出20尺5兆瓦時集裝箱儲能系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞三：破題
從下游應(yīng)用來看，建而不用問題突出，如何破題成為關(guān)鍵。
中國工程院院士饒宏指出，目前全國已有28個省(區(qū)、市)出臺10%—20%新能源配儲政策，新能源配儲占電源側(cè)儲能比重超過80%。但從實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)看，新能源配儲平均利用率低。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國電化學(xué)儲能電站日均運(yùn)行4.17小時，僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時數(shù)的34%。
“總體來看，新型儲能還是存在利用率不高、建而不用的問題。獨(dú)立、共享儲能成為近兩年市場快速發(fā)展的方向，備案項(xiàng)目超過百吉瓦時，但同樣出現(xiàn)項(xiàng)目備而不建問題。” 永泰數(shù)能副總裁江衛(wèi)良指出，備而不建、建而不用問題的核心在于市場機(jī)制不完善，儲能盈利模式不清晰。
問題不止于此。“目前，儲能規(guī)劃總體較粗放。”饒宏舉例稱，各地儲能按照不同比例計(jì)入電力平衡，平衡系數(shù)缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)。比如，有的省電源側(cè)儲能按20%的裝機(jī)規(guī)模計(jì)入大方式電力平衡，負(fù)荷側(cè)儲能不計(jì)入電力平衡;有的省按裝機(jī)規(guī)模50%參與電力平衡，還有的省明確2030年前后按10%和30%計(jì)入電力平衡。“如何配建儲能，還缺乏明確的規(guī)劃方法和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。”
“調(diào)研幾十個儲能電站之后，我們得到的結(jié)論是三個難——選好設(shè)備難、建好儲能難、用好電站也難。”中國大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究總院新型儲能研發(fā)平臺研發(fā)總監(jiān)李同輝坦言，儲能項(xiàng)目在規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、調(diào)試方面都存在諸多不足之處，招標(biāo)時都承諾的非常好，但具體實(shí)施與預(yù)承諾差距較大，運(yùn)維故障不斷，系統(tǒng)一致性、額定容量、可用率很難達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際能調(diào)用容量或可用率很低。
關(guān)鍵詞四：盈利
在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，新型儲能不僅要建得好，更要用得好。
“再好的產(chǎn)品，最終都要通過應(yīng)用來發(fā)揮價(jià)值，這樣才能形成良好的回報(bào)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)良性發(fā)展。”在廣東新型儲能國家研究院有限公司聯(lián)席總裁陳建?？磥?，大型儲能集成系統(tǒng)普遍存在多機(jī)并聯(lián)控制復(fù)雜、電池側(cè)控制顆粒度低、電網(wǎng)支撐功能欠缺問題。要研究挖掘儲能應(yīng)用場景，解析各場景對儲能的應(yīng)用需求。凝練各場景對不同儲能技術(shù)、系統(tǒng)指標(biāo)的精準(zhǔn)化、差異化要求。同時研究兼顧儲能規(guī)劃—調(diào)度—交易方面的儲能調(diào)控技術(shù)提升方法，建立適配儲能高效運(yùn)營的商業(yè)機(jī)制。
中國能源研究會理事長史玉波指出，隨著電改持續(xù)深入，建立以新型儲能參與、能夠充分合理體現(xiàn)其多元價(jià)值的市場機(jī)制，是儲能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵。“要建立全流程的標(biāo)準(zhǔn)管理體系，樹立高質(zhì)量發(fā)展準(zhǔn)入門檻，并對儲能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行科學(xué)引導(dǎo)，建立項(xiàng)目庫準(zhǔn)入和退出機(jī)制，避免資源浪費(fèi)和惡性競爭。”
儲能需求將推動政策和市場規(guī)則不斷完善。2023年9月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)我國首個電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則——《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(試行)》，明確儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。隨著電力市場的加快推進(jìn)和峰谷價(jià)差拉大, 儲能可以作為主體參與到電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場，通過參與交易獲得收益。從已公布的1月電網(wǎng)代購電價(jià)看，現(xiàn)有19個地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh，廣東、江蘇和湖北峰谷價(jià)差最大，分別達(dá)到1.3053元/kWh、1.1414元/kWh和1.0693元/kWh。可見，新型儲能收益正在逐漸打開。
文丨中國能源報(bào) 記者 盧奇秀
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