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儲能市場突然變天:訂單熄火,股價暴跌超70%

環(huán)球零碳發(fā)布時間:2023-11-06 15:29:59  作者:Shushu

  截至2023年中,儲能電池產(chǎn)能利用率不到一半,其中戶用儲能,從2022年的85%,下跌到30%以下。今年以來,龍頭企業(yè)派能科技股價暴跌超70%!

  新能源的發(fā)展,帶火了儲能市場,其火爆程度,可從新增注冊企業(yè)看出來。

  今年上半年,全國新增注冊的與新型儲能相關(guān)的企業(yè)近4萬家,超過了去年3.6萬家的新增注冊總數(shù)。

  儲能市場的火爆,還可以從國際國內(nèi)舉辦的各種展會看出來。

  6月份的慕尼黑太陽能展, 10月中旬的英國太陽能展,以及正在上海舉辦的2023國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會暨展覽會(下稱“上海儲能展”),大小儲能廠商絡(luò)繹不絕,人氣爆棚。

  但火熱的背后,隱藏著深深的憂慮,一是產(chǎn)能開始出現(xiàn)嚴(yán)重過剩,二是價格卷出了新低,三是訂單斷崖式下跌。

  與此相呼應(yīng),一些儲能企業(yè)的股價開始出現(xiàn)暴跌。

  這個轉(zhuǎn)變,發(fā)生在很短時間內(nèi)。上半年,訂單還在迅猛增長,到下半年,突然開始下滑。曾經(jīng)火熱的海外市場,訂單也突然消失了。

  2023年1-6月,全國儲能新投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)??偤停鞔髢δ芄举嵉门铦M缽滿。

  但是幾個月過去,風(fēng)向發(fā)生了轉(zhuǎn)變,人們在儲能展上談?wù)摰脑掝}竟是儲能產(chǎn)能過剩和訂單稀少。

  協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在此次上海儲能展上表示,截至2023年年中,中國鋰電動力(儲能)電池行業(yè)實際產(chǎn)能近1900GWh,行業(yè)名義產(chǎn)能利用率不到一半,且仍在下滑。

  產(chǎn)能利用率不高是產(chǎn)能過剩最直觀的表現(xiàn),最嚴(yán)重的是戶用儲能產(chǎn)能利用率,從2022年的85%,下跌到現(xiàn)在的30%以下。

  作為戶用儲能電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)派能科技,也成為了一只漲的超多又跌的超狠的儲能股。據(jù)格隆匯統(tǒng)計,派能科技今年三季度整體產(chǎn)能利用率只有10%,這是派能科技五年來最低的季度產(chǎn)能利用率。

  一般來說,戶用儲能市場可是儲能細(xì)分領(lǐng)域中毛利率最高、增長速度最快的市場。但是從派能科技今年的表現(xiàn)來看,現(xiàn)階段其毛利率下滑的速度超過以往任何一個階段。

圖說:派能科技毛利率下滑 來源:格隆匯

  一時間,“儲能行業(yè)提前進(jìn)入寒冬”這一言論發(fā)酵,業(yè)內(nèi)對儲能行業(yè)發(fā)展的疑慮和悲觀情緒不斷被放大。難道真如今年5月遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波所說,到明年可能80%儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)會倒下?

  為何短短半年時間,儲能,尤其是戶用儲能會從“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)能過剩”?背后的原因是什么?企業(yè)又如何在激烈的競爭中勝出?

  01--海外戶儲沒訂單了?

  對于戶用儲能來說,最主要的市場是在海外。海外戶儲被稱作是儲能領(lǐng)域最肥美的一塊“天鵝肉”。

  曾是戶用儲能鋰電池企業(yè)出貨量排名第一的寧德時代,據(jù)其2023半年報顯示,境外電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入比上年同期增長195.15%。比亞迪、派能科技、ATL、瑞浦等國內(nèi)戶儲電池頭部企業(yè),90%以上的產(chǎn)品也都出口海外。

  前文提到的派能科技,其股票在去年半年內(nèi)飆漲了近四倍,是去年全球戶用儲能系統(tǒng)市場冠軍,形勢似乎一片大好。

  然而,今年以來,派能科技股價暴跌70%多,且在第三季度營收同比下跌71%,利潤同比下滑110.05%,幾乎一夜回到解放前。

來源:格隆匯

  從派能科技的出貨量來看,今年前三季度戶用儲能產(chǎn)品出貨1.69GWh,但到了二、三季度,出貨量分別只有390MWh,300MWh。

  不僅僅是派能科技,企業(yè)海外戶用儲能企業(yè)的業(yè)績也有相似特點。

  從2023年二季度開始,德業(yè)股份、固德威、科士達(dá)、禾邁股份等企業(yè)同比增速快速回落,最高的德業(yè)股份同比增速回落至83.3%。

來源:高工儲能

  那么,海外戶儲這塊天鵝肉究竟是怎么了?歸根結(jié)底,是海外市場的需求,出現(xiàn)問題了。

  根據(jù)S&P Global Commodity Insights的數(shù)據(jù),2023年第二季度是全球戶用儲能出貨量首次出現(xiàn)同比下降2%的季度。在歐洲,戶儲系統(tǒng)出貨明顯減緩,比利時和西班牙同比降幅達(dá)60%,意大利下降逾40%。

圖說:全球戶用儲能出貨量 來源:S&P Global

  這背后的原因跟歐洲能源危機有關(guān)。

  2022年,俄烏戰(zhàn)爭疊加海外大型停電事件,讓歐洲能源成本和電價攀升,市場對于光伏+儲能的需求井噴,出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象,歐洲分銷商們紛紛重倉囤貨。

  今年,歐洲各國能源危機得到緩解。以英國為例,上半年,天然氣價格暴跌,環(huán)比下降66%。隨著天然氣價格開始回歸正常,相對應(yīng)的光伏+儲能的能源供應(yīng)方式就失去了吸引力。

  需求下降,庫存還很多。例如,西班牙Betasolar是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬δ芙?jīng)銷商,去年直接囤了今年一年的量。

  據(jù)EESA統(tǒng)計,截至2023年第二季度,歐洲戶用儲能系統(tǒng)庫存約達(dá)6.4GWh,約是歐洲戶儲市場8個月裝機量,庫存水平仍處于高位,預(yù)計歐洲戶儲庫存出清將持續(xù)到2023年底。

來源:EESA

  02--戶儲企業(yè)還有哪些機會?

  雖說海外戶用儲能市場需求已發(fā)生翻天覆地變化,但據(jù)國內(nèi)外多家機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年全球戶用儲能裝置依然會增長約15%。

  其中,增長主要來自新興市場。例如,據(jù)S&P Global Commodity Insights數(shù)據(jù),2023年第二季度,戶儲在南非出貨量同比增長超過300%,成為潛力巨大的市場。

  原因也來自于需求的變化。

  據(jù)報道,近幾個月,南非的供電狀況一片混亂。南非國家電力公司每天不得不切斷大量客戶用電,有時斷電時長甚至長達(dá)10個小時,以防止老化的燃煤電廠加速崩潰,導(dǎo)致整個電力網(wǎng)絡(luò)陷入癱瘓。

  輪流停電導(dǎo)致了南非能源格局的變化。需要穩(wěn)定供電的消費者制定了戶用光儲和柴油機互補的替代方案,來實現(xiàn)電力自發(fā)自用。

  與其他靠補貼政策驅(qū)動的市場不同,南非市場的戶儲需求源自于備電這種影響民生的剛需。

  另外,在北非及中東等柴油發(fā)電替代需求較強的地區(qū),亦有望產(chǎn)生一定量的剛需性市場。EESA統(tǒng)計截至2023年上半年,中東及北非地區(qū)戶用儲能市場裝機新增約0.03GWh,預(yù)計全年可達(dá)0.07GWh。

  這對于國內(nèi)戶儲企業(yè)來說,這些地區(qū)已經(jīng)成為不得不涉足的“黃金”地盤。派能科技、德業(yè)股份、錦浪科技、大秦數(shù)能、蜂巢能源等企業(yè)紛紛涌入。

  但是,新興市場對戶用儲能的需求與歐洲國家相比,還是顯得太少,目前并未成為全球主要的戶儲市場(如下圖)。

圖說:2023E全球主要戶用儲能市場(GWh) 來源:EESA

  因此,對于曾經(jīng)在海外吃過“天鵝肉”的戶用儲能企業(yè)們,不得不尋求新的出路。

  慣于在海外戶儲戰(zhàn)場廝殺的企業(yè),想在國內(nèi)大儲市場卷出門道本非易事。因此,同屬用戶側(cè)的工商業(yè)儲能成為戶儲玩家的首要切入點。

  一時間,幾乎所有戶儲企業(yè)都推出了工商業(yè)儲能解決方案。

  例如,戶儲業(yè)務(wù)營收占比常年維持在80%以上高位的沃太能源,其沖擊科創(chuàng)版提出的10億元擬募集資金用途中,便包含有年產(chǎn)4000套的工商業(yè)儲能系統(tǒng)智能制造產(chǎn)業(yè)園項目。

  另一海外戶儲資深玩家大秦數(shù)能,今年7月剛剛完成數(shù)十億元B輪及C輪融資。CEO柳揚表示,將加快工商業(yè)儲能產(chǎn)品線和生態(tài)產(chǎn)品線擴充的速度。

  在上海儲能展上,一位某工商業(yè)儲能企業(yè)銷售也表示,現(xiàn)在戶儲沒法賺錢了,都轉(zhuǎn)行來做工商業(yè)了。

  除此之外,戶用儲能企業(yè)將目光看向了電池新技術(shù)。例如,派能科技宣布入股眾鈉能源,并且其鈉電池產(chǎn)品已獲得美國UL、國際IEC、德國萊茵T V等權(quán)威認(rèn)證。據(jù)悉,派能科技目前正加速實現(xiàn)戶用儲能、工商業(yè)儲能產(chǎn)品示范。

  對于,戶用儲能企業(yè)來說,現(xiàn)在正是大浪淘沙階段,只有資本和技術(shù)力量雄厚企業(yè)才能穩(wěn)健發(fā)展。

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  參考資料:

  [1]https://mp.weixin.qq.com/s/41_4_E2ITI5KHo8ZMdQiWQ

  [2]https://mp.weixin.qq.com/s/3zeCGVgX-Tflju2MSXsQDA

  [3]https://mp.weixin.qq.com/s/klCqn5vAyQv0WN4iLuu7UQ

  [4]https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/research-analysis/global-residential-energy-storage-shipments-declined-for-first.html

  [5]https://mp.weixin.qq.com/s/Xxard1ddQLJo87PNdRWt5w

  [6]https://mp.weixin.qq.com/s/8_ktt82Sax4q5IMZ6WRTTQ

  [7]https://mp.weixin.qq.com/s/Za_xz2OKxw_G76STBtyhpA

  [9]https://mp.weixin.qq.com/s/3n-1mzFcpuJk5Umb42oPtg

  [10]https://mp.weixin.qq.com/s/3zeCGVgX-Tflju2MSXsQDA

  [11]https://mp.weixin.qq.com/s/zwqNdikqFhyTwd3u23S9lA

  [12]http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-10/16/content_26022896.htm

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