由多家權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合主辦的SNEC第八屆(2023)國際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)(簡稱“SNEC ES+2023國際儲(chǔ)能展”)于11月1日至3日在上海新國際會(huì)展中心舉行。
展覽會(huì)吸引了來自全球多個(gè)國家和地區(qū)的600多家儲(chǔ)能與氫能企業(yè)參展，其中包括華為、協(xié)鑫、比亞迪、特變電工、科士達(dá)、科華、鵬輝、瑞普蘭鈞、宏英新能源等眾多領(lǐng)軍企業(yè)，它們在本屆展會(huì)中展示儲(chǔ)能與氫能領(lǐng)域的前沿技術(shù)和最新應(yīng)用。
儲(chǔ)能市場激戰(zhàn)正酣
為什么需要儲(chǔ)能?
在確定3060雙碳目標(biāo)后，風(fēng)光發(fā)電駛?cè)?ldquo;快車道”，但面對諸如時(shí)空分布不均、電流電壓不穩(wěn)定等，迫切需要更有效手段確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)削峰填谷。
由此，儲(chǔ)能成為清潔能源替代進(jìn)程中不可或缺的一環(huán)。但需要注意的是，由于沒有明確的商業(yè)盈利模式，儲(chǔ)能曾長期焦點(diǎn)聚集在新能源配套儲(chǔ)能本身價(jià)值的討論上。而近兩年一個(gè)顯著的變化是，隨著國內(nèi)分時(shí)電價(jià)的完善和高耗能企業(yè)電價(jià)的上漲，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)。
這讓國內(nèi)儲(chǔ)能市場由此進(jìn)入到快速爆發(fā)階段。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至今年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，累計(jì)裝機(jī)超過17.33GW，上半年新投運(yùn)的整體規(guī)模約8.63GW，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。
新型儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿€不止于此。據(jù)中國物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬億。
在這個(gè)萬億規(guī)模新賽道上，絕對不會(huì)缺少玩家。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國成立了38294家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的10倍。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，全國現(xiàn)存儲(chǔ)能企業(yè)已超12萬家;單在2023年，全國新注冊儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.03萬家，約占總數(shù)的42%。
可以說，雙碳目標(biāo)為儲(chǔ)能行業(yè)提供了長期向上發(fā)展的趨勢，但企業(yè)蜂擁入局，同樣讓這個(gè)行業(yè)成為新的焦點(diǎn)。今年以來，多個(gè)重要儲(chǔ)能項(xiàng)目開工，宏觀政策支持和市場需求增加，儲(chǔ)能行業(yè)景氣度空前。
聚焦來看，當(dāng)前光伏和鋰電企業(yè)幾乎“全員入局”，并迅速在各自產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)話語權(quán)：儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的寧德時(shí)代、比亞迪和協(xié)鑫等，家儲(chǔ)電池系統(tǒng)領(lǐng)域的派能、華為、比亞迪，系統(tǒng)集成板塊的陽光電源，中大PCS(儲(chǔ)能變流器)領(lǐng)域的科華數(shù)能，以及第三方儲(chǔ)能BMS(電池管理系統(tǒng))則有協(xié)能、高特等。
在此次SNEC儲(chǔ)氫展上，各家龍頭也在亮出新產(chǎn)品。尤其在大儲(chǔ)產(chǎn)品上的比拼更加激烈：比亞迪此次發(fā)布一站式MC-I工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，將350Ah的刀片電池通過無模組、無PACK直接集成到系統(tǒng)，其體積能量密度70.12KWh/m³，支持十柜并聯(lián)，可擴(kuò)展至5WMh級別。
展會(huì)上，協(xié)鑫集團(tuán)搭載325Ah電芯的“鑫宇+”大儲(chǔ)集成產(chǎn)品同步亮相，容量更是提升至行業(yè)領(lǐng)先的6MWh級別，電芯安全性、循環(huán)次數(shù)再升級。此外，協(xié)鑫集團(tuán)展出了20尺3.72MWh+液冷集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，該產(chǎn)品搭載280Ah電芯，選用協(xié)鑫自有的電極材料，最長循環(huán)壽命可達(dá)12000次。
從頭部企業(yè)的動(dòng)作看，隨著光儲(chǔ)融合日趨深入，工商業(yè)儲(chǔ)能“蓄水池”優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。儲(chǔ)能市場爆發(fā)的窗口期正在當(dāng)下，龍頭鏖戰(zhàn)正激烈，但積聚的風(fēng)險(xiǎn)也在尋找釋放的出口。
“下半場”龍頭都在比什么
今年7月，陽光電源董事長曹仁賢公開表示，有必要警惕光儲(chǔ)市場出行產(chǎn)能過剩。他直言道，伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲(chǔ)能市場更是魚龍混雜，不少跨界企業(yè)技術(shù)沉淀和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)備不足，難以實(shí)現(xiàn)大的突破和創(chuàng)新。很多儲(chǔ)能設(shè)備投而不用，直接造成儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)。
不過，儲(chǔ)能過剩的趨勢亦有兩面性。協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在此次SNEC儲(chǔ)氫展開幕式上表示，制造業(yè)過剩并不是壞事，過剩帶來了價(jià)格下降和行業(yè)進(jìn)步。在他看來，最怕的就是新玩家跨界進(jìn)入市場，蜂擁而上，帶來了擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)陷入無序競爭狀態(tài)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加劇。
這意味著，儲(chǔ)能的“元年”和產(chǎn)能的過剩，幾乎同一時(shí)間發(fā)生。這也不難理解，國內(nèi)儲(chǔ)能真正形成商業(yè)化運(yùn)作是在2017年，至今也僅6年時(shí)間，其在產(chǎn)品規(guī)格、可靠性、技術(shù)穩(wěn)定性方面并未得到充分市場驗(yàn)證。換而言之，大家都在“摸著石頭過河”。
行至下半場，儲(chǔ)能企業(yè)在比什么?從龍頭企業(yè)的比拼較量看，能量密度是最能體現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步的環(huán)節(jié)。能量密度越高，儲(chǔ)存的能量越高，而儲(chǔ)存需要的體積空間也就越小。目前，新型儲(chǔ)能主要以電化學(xué)技術(shù)為主，密度從100-300Wh/kg不斷進(jìn)步。
在能量密度的提升帶動(dòng)下，大儲(chǔ)被看好。不久前，華為發(fā)布新一代智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)LUNA2000-7/14/21-S1，在行業(yè)內(nèi)率先把280Ah超大電芯應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能，加快戶用儲(chǔ)能進(jìn)入“大時(shí)代”;另外，天合光能旗下儲(chǔ)能板塊天合儲(chǔ)能發(fā)布搭載314Ah天合芯的新一代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)Elementa2，同時(shí)發(fā)布了215KWh/372KW工商儲(chǔ)解決方案Potentia藍(lán)海。
大儲(chǔ)雖好，但不能忽視的是，從鋰電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化伊始，安全性就是不能忽略的焦點(diǎn)話題。熱失控現(xiàn)象引發(fā)電池安全事故已有先例，這是伴隨儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的警鐘。
安全可靠是產(chǎn)品底線。寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，對于具體的安全策略制定，儲(chǔ)能是一個(gè)很復(fù)雜的體系，需借鑒核電鑒證方法，優(yōu)化儲(chǔ)能鑒定體系，關(guān)鍵核心是實(shí)證，這是支撐投資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
越來越多的共識認(rèn)為，儲(chǔ)能安全問題不僅關(guān)系著一家企業(yè)的口碑，更影響著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。朱共山在SNEC展會(huì)期間就提到，儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)“壓艙石”，不同技術(shù)路線雖然各有側(cè)重，但均是圍繞長壽命、低成本、高安全的訴求展開科技競賽。他認(rèn)為，“技術(shù)先進(jìn)性、安全穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)適用性”是推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三個(gè)重要條件。
何以突圍?
在技術(shù)和安全性都有保障的前提下，儲(chǔ)能巨頭們開始在成本上發(fā)力了。未來三年是儲(chǔ)能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，只有在這個(gè)時(shí)期抓住機(jī)會(huì)占據(jù)行業(yè)頭部位置，才能取得未來發(fā)展的絕對優(yōu)勢。
配儲(chǔ)目前主要是政策驅(qū)動(dòng)的原因，且配儲(chǔ)的成本通常由業(yè)主方面承擔(dān)，實(shí)打?qū)嵲黾恿似髽I(yè)投資壓力，獨(dú)立儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性是必須要考量的因素。因此在換位思考中，儲(chǔ)能企業(yè)也就有更急迫的降本需求。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年9月，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1407.47元/kWh，同比下降25%，環(huán)比下降8%;儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)993.01元/kWh，持續(xù)下行，2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格跌破900元/kWh。造成這一現(xiàn)狀的原因，則與產(chǎn)量供應(yīng)增加，以及上游成本下行有關(guān)。
價(jià)格持續(xù)下降，在一定時(shí)期是好事，這降低了用能者的成本，或增加了用能者的需求。降本之外，儲(chǔ)能企業(yè)也在其他場景的破局之道，而光儲(chǔ)充一體化布局，也是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)之一。
在能鏈智電負(fù)責(zé)人看來，儲(chǔ)能技術(shù)將在電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和保障方面發(fā)揮越來越重要的作用，利用儲(chǔ)能裝置在負(fù)荷高峰時(shí)期放電，負(fù)荷低谷時(shí)期從電網(wǎng)充電，可以減少高峰負(fù)荷需求，節(jié)省用電費(fèi)用，從而達(dá)到改善負(fù)荷特性、參與系統(tǒng)調(diào)峰的目的。
這對場景化布局提出了較大的挑戰(zhàn)。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，充電樁等配套設(shè)施快速發(fā)展，液冷超充成為業(yè)界競逐焦點(diǎn)，如特斯拉是業(yè)界較早批量部署液冷超充樁的車企。在儲(chǔ)能企業(yè)中，協(xié)鑫優(yōu)勢較為顯著，挖掘電動(dòng)汽車的儲(chǔ)能屬性，通過儲(chǔ)能IP、V2G與有序充電技術(shù)，以讓電動(dòng)汽車變成可控的分布式儲(chǔ)能的載體。
在超充方面，協(xié)鑫還推出的S-Charge秒充超級儲(chǔ)充一體充電樁，采用1000KW變流主機(jī)，50KW充電模塊、液冷終端，可實(shí)現(xiàn)最大單槍800KW輸出功率。
隨著新型電力系統(tǒng)不斷進(jìn)化，儲(chǔ)能企業(yè)可謂百花齊放各顯神通。朱共山預(yù)測稱，2025年中國新型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到累計(jì)3000萬千瓦。到2025年全球儲(chǔ)能市場空間或?qū)⑦_(dá)萬億元左右，到2030年中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近3萬億元。
材料成本降低、產(chǎn)能增加也帶來了市場需求的暴增，同時(shí)市場優(yōu)化也愈演愈烈，但可以肯定的是：從光伏平價(jià)到“下一站”儲(chǔ)能平價(jià)、光氫平價(jià)，將高端產(chǎn)能持續(xù)降本增效是打造行業(yè)市場基因的必由之路，新能源市場在階段性優(yōu)化后才能突圍，迎來又一波“星辰大海”。
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