動(dòng)力電池行業(yè)最近有兩個(gè)值得關(guān)注的消息：一個(gè)是眾多頭部電池廠商拿出了十分的熱情，在剛剛結(jié)束的 SNEC 第十六屆國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)上大力宣傳自家的儲(chǔ)能產(chǎn)品;第二件事則是在二級(jí)市場(chǎng)，以動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代為代表的新能源板塊，已經(jīng)震蕩下行了月余，還沒(méi)有企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
兩件事釋放著同一個(gè)信號(hào)：來(lái)勢(shì)迅猛的供需關(guān)系調(diào)整已經(jīng)在動(dòng)力電池行業(yè)蔓延。
動(dòng)力電池廠商的焦慮是行業(yè)過(guò)熱擴(kuò)產(chǎn)的后遺癥，只不過(guò)來(lái)的實(shí)在太快。上游原材料碳酸鋰價(jià)格今年以來(lái)走勢(shì)如同過(guò)山車(chē)，從春節(jié)前每噸 40 萬(wàn)元以上的價(jià)格一路掉頭向下，4 月底跌破 20 萬(wàn)元的行業(yè)預(yù)期線，最近一個(gè)月才剛剛反彈至 30 萬(wàn)元左右。
上游原材料的價(jià)格一直與市場(chǎng)預(yù)期息息相關(guān)，新能源車(chē)的銷(xiāo)量變化更是其中的主要推力。2022 年上半年，伴隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量猛增，過(guò)于樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期讓上游動(dòng)力電池全行業(yè)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。電池廠商一邊招工擴(kuò)產(chǎn)，一邊忙著全球找礦，碳酸鋰的價(jià)格去年 11 月一度逼近 60 萬(wàn)元 / 噸的最高點(diǎn)。要知道在兩年前，這個(gè)數(shù)字不過(guò)是 10 萬(wàn)元 / 噸左右。
去年年底，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在一次業(yè)內(nèi)會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)最晚后年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。然而轉(zhuǎn)折點(diǎn)比業(yè)內(nèi)人士預(yù)估來(lái)得更早，從去年下半年開(kāi)始，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速就已經(jīng)在不斷走低，電池行業(yè)整體擴(kuò)大的產(chǎn)能和放緩的需求之間不斷拉大差距。
今年 4 月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量分別為 47.0GWh、25.1GWh，一季度兩者分別為 130.0GWh、65.9GWh，行業(yè)去庫(kù)存壓力大增，上游廠商們需要一個(gè)更大的市場(chǎng)來(lái)消化自己的產(chǎn)能。具有大體量、高增長(zhǎng)空間的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)引來(lái)更多關(guān)注。
混戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)
新型儲(chǔ)能一般指除除抽水蓄能之外的電儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)能等。鋰電池作為電化學(xué)儲(chǔ)能，技術(shù)路線相對(duì)成熟，是當(dāng)下新型儲(chǔ)能最主流的技術(shù)。
儲(chǔ)能并不是剛剛進(jìn)入電池廠商視野，相反，在政策和需求的推動(dòng)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)早在兩年前就是行業(yè)除新能源汽車(chē)之外的另一目標(biāo)市場(chǎng)，只不過(guò)在鋰電池成本過(guò)高的背景下，很多儲(chǔ)能項(xiàng)目被延遲投入運(yùn)行。
今年 4 月，國(guó)家能源局發(fā)布的《2023 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，2023 年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比計(jì)劃提高到 51.9% 左右。而新能源發(fā)電具有高波動(dòng)性，電力系統(tǒng)想要做到穩(wěn)定供能必須要依靠?jī)?chǔ)能電站。政策驅(qū)動(dòng)下，有產(chǎn)能消納需求的動(dòng)力電池廠商蜂擁至儲(chǔ)能市場(chǎng)。
據(jù)高工產(chǎn)研公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年儲(chǔ)能出貨量排名前十的榜單中，僅有海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源是專(zhuān)注儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)，其余的玩家中均為當(dāng)前主攻動(dòng)力電池的電池廠商。
" 儲(chǔ)能理論上是個(gè)很大市場(chǎng)，有很多‘講故事’的機(jī)會(huì)。" 有能源行業(yè)人士分析，新能源汽車(chē)本身只是交通運(yùn)輸業(yè)，而儲(chǔ)能市場(chǎng)可以覆蓋工業(yè)、建筑業(yè)等等，只要用電，就是儲(chǔ)能市場(chǎng)的潛在用戶(hù)。
也正是因此，抱著 " 進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)拓新市場(chǎng) " 想法的跨界玩家也多了起來(lái)。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)新成立了 3.8 萬(wàn)家儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，這一新增數(shù)量是 2021 年的 5.8 倍，包括五糧液、美的、黑芝麻在內(nèi)的消費(fèi)、科技甚至教育類(lèi)企業(yè)，也都從各方入手切入儲(chǔ)能賽道。
跨不過(guò)盈利那座山
不過(guò)在市場(chǎng)火熱的對(duì)立面，還有一個(gè)困擾新型儲(chǔ)能玩家的老難題——盈利。
鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈一般有三個(gè)環(huán)節(jié)，從上游設(shè)備商、中游系統(tǒng)集成商再到下游應(yīng)用端。重慶一家電池廠商解釋?zhuān)瑑?chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)流程一般是應(yīng)用端對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，系統(tǒng)集成商去競(jìng)標(biāo)，電池企業(yè)再向集成商提供儲(chǔ)能電池。
" 但是目前儲(chǔ)能電池行業(yè)仍在發(fā)展初期，商業(yè)路徑都在探索中。作為一個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)向型行業(yè)，項(xiàng)目數(shù)量受當(dāng)期終端需求、成本等多種因素影響，因此儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)電池的需求很多時(shí)候存在不確定性。" 在他看來(lái)，盲目增加新能源配儲(chǔ)能很容易增加了成本，又浪費(fèi)了資源，最終拉低整個(gè)項(xiàng)目的收益率。
另一方面，中國(guó)當(dāng)前充足的電池制造產(chǎn)能，導(dǎo)致儲(chǔ)能行業(yè)已開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年第一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為 1.47 元 / 瓦時(shí)，環(huán)比下降 4%，其中 3 月中標(biāo)均價(jià)降至 1.37 元 / 瓦時(shí)。
動(dòng)力電池廠商在尚未達(dá)到高集中度的儲(chǔ)能領(lǐng)域所面臨的挑戰(zhàn)，目前來(lái)看，并不亞于新能源汽車(chē)行業(yè)。
來(lái)源：電腦報(bào)
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