很多人將2022年看作是儲能“元年”。從政策層面、投資力度和新增產(chǎn)能三個指標來看,2022年儲能行業(yè)都迎來了“開門紅”。
首先是政策層面,《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》、《華東區(qū)域電力輔助服務管理實施細則》等魚貫而出;其次是投資力度,這一年,寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、珠海冠宇等電池巨頭相繼加碼儲能賽道,中國石油、小米、美的、格力等30余家企業(yè)不斷展開收購跨界進軍儲能領域;第三是新增產(chǎn)能,目前新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模已達6.9GW/15.3GWh,功率規(guī)模首次突破6GW,與2021年同期相比,增長率均超過180%。
而這僅僅是開始。按照《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,到2025年新型儲能才是由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展的階段。 到2030年,新型儲能將迎來全面市場化發(fā)展。
按照規(guī)劃,預計到2025年國內(nèi)儲能功率裝機規(guī)模有望達到300GW,截止到2022年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機為59.4GW,這就意味著2023到2025年的新增儲能裝機容量將達到240GW左右,是2022年的4倍,未來三年的復合增長率達到60%左右。
競爭最激烈的應該是上游的鋰電池行業(yè)。大量的產(chǎn)能勢必從新能源汽車電池轉移到成本更低、需求更大、門檻更低的儲能電池領域,這是典型的紅海競爭;其次是設備制造,其實儲能設備制造技術含量并不高,很多傳統(tǒng)制冷和ICT企業(yè)都可以生產(chǎn),比如格力、華為這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭一旦開始進軍儲能裝備制造,其他企業(yè)成功的機率就很小了;第三是運維。從運營的角度來看,國家電網(wǎng)系統(tǒng)有先天優(yōu)勢,其它企業(yè)很難超越。從維護的角度來看,目前的競爭還不是很激烈,特別是鋰電池儲能電站的溫控系統(tǒng),這是儲能安全運作的必要條件。
2022年上半年,就已發(fā)生了17起儲能起火事故,國家能源局綜合司緊急發(fā)布《關于加強電化學儲能電站安全管理的通知》,其中對電池、消防等環(huán)節(jié)明確了多項細化管理措施。從強制配套溫控設備的角度看,預計2023到2025年儲能溫控行業(yè)市場規(guī)模約為75億元、110億元、165億元左右。
而目前儲能電站的溫控主要以空冷為主,未來的發(fā)展趨勢是以性能更穩(wěn)定、溫控效果更好的液冷技術,其在整個溫控市場的市場滲透率將由2022年的不足20%,上升到2025年的超過50%。
因此,溫控是整個儲能領域景氣度很高的細分產(chǎn)業(yè),而液冷技術又是溫控中成長性更高的領域。
最關鍵的是,這個景氣度超高的細分領域,只有幾家企業(yè)擁有自主可控比較成熟的儲能液冷溫控技術,包括英維克、高瀾股份和同飛股份三家上市公司。
同飛股份目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類,公司已經(jīng)明確表示,將加大儲能液冷技術的開發(fā)應用;英維克是國內(nèi)最早涉足電化學儲能溫控的廠商,目前儲能液冷機組包括機柜應用和集裝箱應用兩大系列,冷量跨度從3kW~100kW;高瀾股份則是電力電子水冷溫控龍頭,在儲能液冷業(yè)務目前已有鋰電池單柜儲能液冷產(chǎn)品、大型儲能電站液冷系統(tǒng)、預制艙式儲能液冷產(chǎn)品等,還將投資10億元建設儲能電池Pack系統(tǒng)。
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